張一帆(保險服務顧問)

張一帆(保險服務顧問)

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張一帆,女,2022-2023年福布斯中國保險精英,就職於大童保險銷售服務有限公司深圳分公司。

基本介紹

  • 中文名:張一帆
  • 主要成就:福布斯中國保險精英 
  • 所屬公司 :大童保險深圳分公司 
個人簡介,價值觀,擅長業務,財富與風險管理,家族辦公室,專業資質,個人榮譽,

個人簡介

精通境內外風險管理知識,財富管理、稅務諮詢,致力於為個人、家庭量身定製保險方案。
張一帆
Serena

價值觀

堅持以客戶為中心,秉持“為更多家庭、企業創造更健康、更長久、更幸福的生活”的使命,堅守“正直、真誠、專業、負責”的價值觀。

擅長業務

為家庭提供理財的全方位規劃,在稅務諮詢、財富傳承、信託建議等有著豐富的實操經驗,善於運用金融、保險工具來幫助客戶分析家庭、企業潛在的財務風險,為客戶的財富保駕護航。

財富與風險管理

精通境內外信託服務,致力於解決中高淨值客戶的健康及財務風險管理,擅長教育、養老、財富規劃。

家族辦公室

結合法稅知識,擅長為超高淨值、家族企業提供家族信託設計等全方位管理服務。

專業資質

RFP國際註冊理財師

個人榮譽

2022-2023年,福布斯中國保險精英
2020年,大童年度峰會TOP200會員

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