本書全面系統地介紹了個人或家庭在進行投資理財中所涉及的財務策劃基礎知識和基本技能，闡述了財務目標的分析和評價、財務計畫的制定和實施、財務策劃工具的選擇與使用、財務策劃的具體步驟等等。本書內容設計與國際註冊財務策劃師的教育要求相接軌，並結合中國國情相應增加了有關的最新知識和資料。整部書行文流暢、通俗易懂，堪稱是個人或家庭投資理財的實務指南和極佳幫手。 全書共分為四個部分，第一篇“個人財務策劃概述”主要介紹財務策劃的基本概念、財務策劃師的專業要求等；第二篇“財務策劃師的專業基礎”主要介紹財務策劃師必須具備的巨觀經濟知識和現金流量管理技能；第三篇“財務策劃師的基本財技”主要介紹儲蓄計畫、證券投資、外匯投資、房地產投資、教育投資、保險計畫、稅務計畫、退休與社會保障計畫、遺產管理等投資計畫的制定和實際運作策略；第四篇“個人財務策劃的基本程式”主要介紹建立客戶聯繫、收集客戶資料、確定客戶目標期望、分析客戶財務狀況、綜合理財計畫、提出理財計畫、執行和監控理財計畫等財務策劃的具體步驟、實施策略及案例套用等。 本書適合於專業財務策劃師、投資專家、理財顧問、金融保險從業人員、高等院校財經專業的師生、工商企業財務人員、家庭和個人，以及對財務策劃、投資理財有興趣的廣大讀者閱讀參考。
基本介紹
- 作者：陳工孟 / 鄭子云
- ISBN：9787301064337
- 頁數：522
- 定價：49.00
- 出版社：北京大學出版社
- 出版時間：2003-9-1
- 裝幀：平裝(無盤)
作品目錄
第一篇 個人財務策劃概述
第一章 個人財務策劃的基本概念
第二章 財務策劃師及其資格
第二篇 財務策劃師的專業基礎
第三章 掌握巨觀經濟知識
第四章 掌握現金量管理技術
第三篇 財務策劃師的基本財技
第五章 財技之一：儲蓄計畫
第六章 財技之二：證券投資
第七章 財技之三：外匯投資
第八章 財技之四：房地產投資
第九章 財技之五：教育投資
……
第四篇 個人財務策劃的基本程式
第十四章 程式之一：與客戶建立聯繫
第十五章 程式之二：客戶數據、目標與期望
第十六章 程式之三：分析客戶現行財務狀況
……
個人財務策劃辭彙表
第一章 個人財務策劃的基本概念
第二章 財務策劃師及其資格
第二篇 財務策劃師的專業基礎
第三章 掌握巨觀經濟知識
第四章 掌握現金量管理技術
第三篇 財務策劃師的基本財技
第五章 財技之一：儲蓄計畫
第六章 財技之二：證券投資
第七章 財技之三：外匯投資
第八章 財技之四：房地產投資
第九章 財技之五：教育投資
……
第四篇 個人財務策劃的基本程式
第十四章 程式之一：與客戶建立聯繫
第十五章 程式之二：客戶數據、目標與期望
第十六章 程式之三：分析客戶現行財務狀況
……
個人財務策劃辭彙表
