RFP認證

背景

註冊財務策劃師RFP專業名銜始用於1983年，在國一直被尊譽為專業財務策劃與水平的標誌。除英國外，RFP 會員遍布80多個國家和地區，人數超過68000人。

目的是為財務策劃從業員制定和保持最高專業標準，實行自我監管，以確保客戶獲得妥善的服務，保障利益。

美國註冊財務策劃師公會（簡稱為RFP）是全球範圍頒授註冊財務策劃師資格名銜的專業機構，也是世界上唯一使用RFP，最早制定並頒布RFP職業標準的團體之一。本會的主要宗旨是為社會提供專業認可的財務策劃人才，並為這些專業的財務策劃師授予註冊會員資格。

RFP,Registered Financial Planners,具有的註冊財務策劃師，是唯一符合RFP國際執業資格標準的權威認證標誌。獲得RFP資格人士是真正達到RFP國際會員標準（非地區標準），是“財務專家”的專業象徵。

模組1：財務策劃概論

目的是幫助學員熟悉財務策劃學習工具和方法，掌握財務分析和決策所需的基本理論和工具，明確“財富自由”的象徵與金領職業規劃。

模組2：保險策劃

目的是幫助學員掌握保險策劃的套用性理論和實務工具。

模組3：投資策劃

目的是加深學員對投資領域的理解和提高學員的投資分析能力和素養。

模組4：融資策劃

目的是給予學員更開闊的融資視野，審視自身企業所處環境和融資空間，並相應制定切實有效的融資策略。

模組5：稅務策劃

目的是幫助學員掌握稅務策劃的原理與過程，了解最新稅務籌劃的方法與空間，培養非財務因素的稅務策劃意識。

模組6：財務策劃實務

目的是給到學員更實用的財務策劃管理工具與方案書製作精要，掌握專業的咨信來源與客戶溝通能力。