RFP考試

RFP考試也稱註冊財務策劃師考試。是美國註冊財務策劃師學會（RFPI）為業界教育和培訓優秀人才。註冊財務策劃師（Registered Financial Planner簡稱RFP）為美國註冊財務策劃師學會（RFPI）制定的國際權威認證資質。2004年，美國註冊財務策劃師學會設立RFP學會中國中心，並在上海設立RFP考試中心。

財務策劃也叫理財、理財規劃，是指運用科學公正的財務分析程式來對個人的財務計畫、投資策略等進行合理的規劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業個人理財服務，是金融、保險等行業指導個人投資理財的新興業務。財務策劃師廣泛來自於個人理財顧問、投資顧問以及銀行、保險、證券或財務公司的從業人員 。

基本介紹

• 中文名：註冊財務策劃師
• 外文名：Registered Financial Planner
• 簡稱：RFP
• 認證機構：美國註冊財務策劃師學會（RFPI）

考試簡介

RFP考試是國際註冊財務策劃師協會為業界教育和培訓專業人才。協會透過其執業資格讀程，確保註冊財務策劃師不單掌握“ 財務” 專業技巧， 並同時肩負起推動客戶及企業的業務發展之領導功能。 協會的執業資格課程，由國際專家根據最嚴謹的教育標準發展和制訂，融合了財務與金融教育的最新理念。RFPI的學生必須首先具備認可大學學位的教育程度或達到同等學力要求，再參加RFPI規定之課程學習，須在三年內完成所有學分並通過公開考試，在符合相關經驗要求及獲確定為品格良好後，RFPI學員便可正式申請成為協會會員，並由協會頒發註冊財務策劃師證書。

考試大綱

1.基礎財務策劃

2.投資策劃

3.保險及退休策劃

4.稅務及遺產策劃

5.高級財務策劃

考試安排

資格認證

RFPI的專業資格供財務策劃業界專業人士用於證明他們受過優秀的教育，達到嚴格執業水平。RFPI名銜標誌著其擁有者是達到高度專業水平的人士，表明他們受過嚴格教育並且具有專業經驗。

考試地點

北京、上海、武漢、深圳、廣州、成都、西安等地。

考試時間

考試通常會一年舉行 4次，分別在 3月、6 月、9月和 12 月。

學會概況

美國註冊財務策劃師學會RFPI是全球範圍顧授註冊財務策劃師資格名銜的專業機構，最早制定並頒布RFPI職業標準的團體之一。

考試科目

考試考兩門綜合：《金融理財原理》和《個人理財實務》。

RFP課程優勢

1、獲國際理財證書： 可通過RFP考試獲得美國註冊財務策劃師學會頒發的中英文證書。

2、最強師資陣容：課程師資由RFPI中國中心提供。專業課師資主要來自註冊財務策劃師學會及業內的、實戰派理財專家、顧問和教授，均擁有15年以上財務策劃實戰與講授經驗，眼光獨到，別具風格，生動活潑，極富實用性和吸引力。

3、最強實踐性教學模式：整個課程通過案例研究和項目分析、研討，為學員提供資本運作、財務策劃、稅務策劃及企業與個人理財等領域的專業知識。理論+實戰案例+方案規劃研討，互動授課，突出實踐與套用。邊學、邊練、邊制定財務規劃方案。

4、廣闊的資源平台：自2004年舉辦RFP課程以來，積累了大量高端學員資源，學員可享受RFP分布廣泛的會員網路，可參加RFP學會組織的RFP高手過招巡講和聯誼活動，及時獲得大量的理財資訊，有機會到大型企業、香港及海外著名金融機構參觀、考察和實踐；還可參加學校的講座、論壇及沙龍活動，擴大人脈。

5、面授網路同步進行：面授現場同步錄製視頻課，學員可享受線上課堂帶來的方便快捷。

RFP內涵

RFP， Registered Financial Planners， 是符合RFPI國際執業標準的認證標誌。 獲得RFPI資格的人士是真正達到 RFP 國際會員標準（非地區標準），是“ 財務專家” 的專業象徵。一個備受尊崇的財務策劃師及其專業是任何金融體系的成功蘭鍵。 在這方面，美國註冊財務策劃師學會RFPI在國際上扮演重要角色，今後在發展迅猛的亞太地區（尤其中國）將越來越明顯。越來越多的內地企業海外籌集資金，以支持內地的急速發展。 隨著全球投資者均注視內地的投資潛力，他們也在內地尋求市場，投資機會及金融專業人才。註冊財務策劃師是他們首選的專才。

根據RFPI規定，美國註冊財務策劃師學會及其分支機構必須以最先進的教育理念培訓最佳的註冊財務策劃師。 學會亦負責監管財務策劃專業，以確保財務策劃師在專業操守方面遵守國際的準則。