基本介紹
於1994年重組更名為IARFC。1995年，IARFC舉辦了第一屆郵輪大會，這些活動成功提供了極具吸引力的繼續教育場所。
1996年，協會創辦了自己的網站，會員及公眾的點擊率與日俱增。
1997年，協會第一次在耶魯大學的校園舉辦大會。
1998年的大會在史丹福大學舉辦，與會者向財務規劃活動的創辦人勞倫·丹頓（Loren Dunton）致以了崇高的敬意。
1998年，IARFC為那些剛從理財服務專業畢業，還未累積到要求的四年工作經驗的大學生設定了認證財務助理（RFA）的認證資格。
1999 秋，協會的辦公地點遷至俄亥俄州的中途市（Middletown），協會改組以增加來自於學術界的董事。 2000年，IARFC決定與國家保險及財務顧問協會新成立的財務顧問部合作舉辦財務顧問論壇。未來的大會及從業管理研討會將由NAIFA統一舉辦，但 IARFC的會員可優先參與。
2001年2月，IARFC的會員人數達到1,600，在短短兩年內增長了60%。2001年底，會員人數超過了2,000，且協會在馬來西亞成立了分會，以在遠東地區進行宣傳。
2002年，協會又與保險行銷集團（IMM INTERNATIONAL）建立合作關係，以推動大中華地區（大陸、台灣、香港、澳門）會員的發展。
2003年，會員人數達到3000人。財務認證顧問師培訓課程在中國台灣、中國大陸以及印度尼西亞都開始啟動。
2005年，財務顧問師論壇在俄亥俄州的中途市舉行，深受與會者好評。
2006年，財務顧問師論壇再次在俄亥俄州的中途市舉行。IARFC協會代表出席了在中國成都舉行的世界華人保險大會龍之夜頒獎盛大典。
雖然IARFC主辦學習研討會，交流業內信息，提供可能影響到財務規劃業的最新法令法規方面的資料，但其首要目的仍是提供一批稱職的專業人員，以供公眾選擇自己的個人財務顧問。獲得認證的會員，其部分資料都會收錄在電腦資料庫中，以供公眾就近選擇合適的認證財務顧問師。
核心價值 在經濟、政治和社會環境都不斷變化的今天，消費者急需財務顧問的幫助，以獲取財務上的保障和獨立。IARFC將通過挑選品德高尚、教育良好、有效並精通最新技術和工具的顧問，增加合格專業顧問的人數，以提供必要的引導和服務。
宗旨 培養公眾對理財規劃專業人員的信任、幫助財務顧問師相互交流財務規劃的經驗、對那些真正稱職的從業人員給予認可。 編輯本段目標1、挑選——IARFC挑選那些在職業道德、教育背景、考試、工作執照、工作經驗、專業的從業記錄和繼續教育等幾方面都具較高水準的合格人選。 2、技能——IARFC會員通過能有效為公眾服務所需的有意義的各個主題的繼續教育來維持他們的技能。 3、強化專業——IARFC通過與其它專業及行業組織建立合作關係來宣傳財務規劃及諮詢的形象。 4、對公眾的宣導——IARFC提倡通過意識、政策、法令和法規來造福於一般大眾。 5、會員認可度的提高——IARFC致力於提高各方面對協會專業認證資格、價值觀及繼續教 育的認可度。 6、戰略聯盟——IARFC鼓勵能提升會員層次及會員為公眾服務能力的聯盟。 7、組織效率——IARFC有效地利用其資源以滿足會員及公眾的需求。
