FA(金融名詞)

(FAfinance advisor),理財顧問是利用自己的專業理財知識為我們提供理財規劃方面的服務的專業人士。

基本介紹

  • 中文名理財顧問
  • 外文名:finance advisor
  • 縮寫:FA
理財顧問,財富(幸運)大道,

理財顧問

finance advisor
理財顧問是利用自己的專業理財知識為我們提供理財規劃方面的服務的專業人士。理財顧問的工作主要包括:1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀;3、針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導;4、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,並撰寫報告。

財富(幸運)大道

fortune avenue 財富大道,幸運大道

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