重大併購－22.74億元收購安徽華聯 2015年10月27日晚間公告稱，根據深交所重組問詢函的要求，公司及相關各方於10月27日對函件所涉問題進行回復，並對公司此次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案的申報檔案進行了更新與修訂。公司股票將於10月28日復牌。 根據方案，華聯股份擬以4.88元/股非公開發行約4.66億股，合計作價約22.74億元收購安徽華聯100%股權、山西華聯100%股權、內蒙古信聯89.29%股權、銀川華聯80.92%股權和海融興達100%股權；同時公司擬非公開發行股份募集配套資金不超過18億元，其中公司控股股東華聯集團承諾認購比例不低於30%。
要點
要點一：所屬板塊 北京板塊，商業百貨板塊。
要點二：經營範圍 銷售百貨、針紡織品、工藝美術品、珠寶首飾、銀飾品、花卉、家具、日用雜品、土產品、五金交電化工（不含危險化學品）、電子計算機軟硬體及外部設備、傳真機、行動電話、尋呼機及配件、飲食炊事機械、製冷空調設備、勞保用品、金屬材料、機械電器設備、汽車(不含小轎車)及配件、化工輕工材料、建築材料、民用建材；倉儲、洗衣、勞務服務；攝影、彩擴、打字服務；承辦展覽展示；企業管理、信息諮詢（中介除外）；企業文化交流活動(演出除外)；連鎖店經營管理；家居裝飾；出租商業設施；日用品修理；技術開發、諮詢、服務、培訓；資產經營；零售：包裝食品、副食品、糧食（限零售）、飼料、煙、內銷黃金飾品(限分支機構經營)；零售、郵購公開發行的國內版書刊(限分支機構經營)；銷售：音像製品、汽車配件、腳踏車、電動車、機車及配件、健身器材設施(限分支機構經營)；美容美髮、複印、健身服務、電子遊藝、餐飲(限分支機構經營)；房地產開發和經營；房地產租賃（承租、轉租、分租等形式）；維護、維修、翻新等工作；物業管理和服務；房地產諮詢、房地產中介服務、培訓；經營場地租賃；商業設施租賃。公司作為國內最大的商業零售企業之一，店鋪分布於全國各地，具有較強的品牌優勢，旗下6家門店逐步進入成熟期。戰略合作夥伴嘉德置地集團是亞洲最大的商業地產公司之一，在商業加地產的發展上有著豐富和成熟的經驗，對今後的發展將起到極大的推動作用。
要點三：商業地產 公司主要從事購物中心的運營和管理。截至2011年1月，運營的購物中心總計22家，正式營業的共11家。公司全資擁有北京華聯(大連)綜合超市有限公司旗下的大連金三角店物業資產，青海華聯綜合超市有限公司旗下的青海花園店等物業資產。
要點四：五年計畫 公司經營定位為社區型購物中心，努力尋找優質商圈，開發項目定位為面積在5萬平米左右，輻射商圈5公里範圍，周邊居住區較為密集的商業地產項目。公司將致力於社區購物中心的開發與經營管理，通過自建，租賃，受託管理三種途徑獲得店鋪資源。公司09年起計畫每年開設三家以上的購物中心，力爭經過5年的時間成為社區購物中心的領導者。
要點五：控股三家公司 2012年12月，公司與北京華聯鵬瑞商業投資管理有限公司簽署了《股權轉讓契約》，決定收購鵬瑞商業下屬的北京興聯順達商業管理有限公司、成都海融興達商業投資管理有限公司、北京龍天陸投資有限責任公司三家全資子公司各51%的股權，收購金額合計48,595.16萬元人民幣。公司主營業務為購物中心的運營管理，目前處於快速擴張期，目標公司均為持有購物中心物業的商業管理公司，公司通過此次股權收購可以迅速擴大公司購物中心規模，取得寶貴的店鋪資源，增強公司主營業務能力，符合公司長期發展戰略。
要點六：定向增發+萬柳購物中心 公司以6.6元/股向9名特定對象發行25056.82萬股A股，募集資金總額16.53億元。發行對象認購的股份自本次非公開發行結束之日起十二個月內不得轉讓。本次非公開發行股票募集資金並償還貸款後，預計公司的資產負債率將由48.90%下降至31.11%(合併)。其中5.92億元用於收購華聯集團所持萬貿置業60%股權(該部分股權評估值為8.09億元)。股權購買協定已於2010年5月31日簽署。萬貿置業擁有的主要資產為萬柳購物中心，位於海淀區中關村核心區域。該項目未來10年稅前投資利潤率平均12.67%，靜態回收期為6.27年，未來10年平均利潤總額為1.25億元。2011年1月發行完成。
要點七：定向增發+自有物業建設與改造 合肥長江西路店建設項目總投資額2.6億元，本次募集資金投資額為2.09億元，公司將通過對全資子公司合肥信聯進行增資的方式，投入本次募集資金，其中1874萬元用於後續建設，1.9億元用於歸還委託貸款。項目於2008年開始建設，建設周期24個月。該項目未來10年稅前投資利潤率平均為15.87%，靜態回收期為7.10年，未來10年平均利潤總額為4126萬元。合肥蒙城路店建設項目總投資額3.8億元，本次募集資金投資額為2.97億元，公司將通過對全資子公司合肥達興源進行增資的方式，投入本次募集資金，用於項目建設。項目於2009年開始建設建設周期為33個月。該項目未來10年稅前投資利潤率平均為13.42%，靜態回收期為8.16年，未來10年平均利潤總額為5101萬元。西寧花園店改造項目投資規模3067萬元，本次募集資金投資額3067萬元，華聯股份具體負責該項目的建設，運營和管理，本次募集資金由公司自行投入，項目建設周期為6個月。項目未來10年稅前投資利潤率平均為30.88%，靜態回收期為5.10年，未來10年平均利潤總額為1537萬元。
要點八：定向增發+租賃物業改造 通州天時名苑店改造項目募集資金投資額為5082萬元，項目建設周期為6個月。項目未來10年稅前投資利潤率平均為28.63%，靜態回收期為4.90年，未來10年平均利潤總額為1455萬元。南京大廠店改造項目募集資金投資額為6368萬元，項目建設周期為6個月。項目未來10年稅前投資利潤率平均為18.83%，靜態回收期為6.33年，未來10年平均利潤總額為1199萬元。成都飛大店改造項目募集資金投資額為1.34億元，項目建設周期為12個月。項目未來10年稅前投資利潤率平均為27.43%，靜態回收期為5.42年，未來10年平均利潤總額為3672萬元。西寧創新店改造項目募集資金投資額為3763萬元，項目建設周期為6個月。項目未來10年稅前投資利潤率平均為27.30%，靜態回收期為5.78年，未來10年平均利潤總額為1027萬元。瀋陽太原街店建設項目募集資金投資額為9480萬元，項目建設周期為12個月。項目未來10年稅前投資利潤率平均為13.94%，靜態回收期為8.26年，未來10年平均利潤總額為1321萬元。蘭州東方紅店建設項目募集資金投資額為1.04億元，項目建設周期為12個月。項目未來10年稅前投資利潤率平均為33.96%，靜態回收期為4.31年，未來10年平均利潤總額為3525萬元。
要點九：定向增發 09年7月公司新增股份2.45億股。以3.39元/股定向增發2.45億股以受讓華聯集團旗下五家商業地產公司。2009年7月本次非公開發行購買資產已按照承諾投資項目實施完成。北京公司，江蘇公司，無錫公司2010年度分別實現淨利潤341萬元，419萬元，274萬元，信聯順通建設的購物中心2010年度實現淨利潤-285萬元。合肥達興源建設的購物中心2010年度實現淨利潤-10.6萬元。
要點十：瀋陽商業地產 2010年4月購買位於瀋陽市和平區青年大街“瀋陽昌鑫置地廣場”的商業用房，交易價格總計27837萬元，標的房屋總建築面積為46393.73平方米，土地用途為商業用地。標的房產單價為每平米6000元。公司擬註冊成立子公司收購標的物業。目前標的物業已出租給本公司經營購物中心項目。標的房屋地處瀋陽市發展最快的太原街商圈，商圈內商業項目極具發展潛力和增值空間。報告期為公司貢獻的淨利潤為-538萬元。
要點十一：股權投資 截止2010年12月末，公司持有華聯綜超1852萬股股份(原持有6497萬股)，占華聯綜超總股份的3.82%，初始投資1.9億元持有華聯財務有限責任公司(註冊資本5億元)33%股權，2010年度淨利潤6026萬元。
要點十二：控股股東減持1 2012年10月，公司控股股東北京華聯集團投資控股有限公司擬繼續通過大宗交易系統減持所持公司股票，預計所出售的公司股票比例合計將達到或超過公司總股本的5%，不超過公司總股本的10%（含2012年9月21日華聯集團減持的5,306.21萬股股份）。
要點十三：控股股東減持2 2012年11月，公司控股股東北京華聯集團投資控股有限公司擬繼續減持所持公司股票53.61萬股，減持完成後，華聯集團出售的公司股票比例合計將達到公司總股本的5%（含2012年9月21日華聯集團減持的5,306.21萬股股份）。
要點十四：重大併購-22.74億元收購五家公司 2015年10月9日晚間發布資產收購預案，公司擬以4.88元/股非公開發行約4.66億股，合計作價約22.74億元收購上海鎔尚及中信夾層合計持有的安徽華聯100%股權、山西華聯100%股權、內蒙古信聯89.29%股權、銀川華聯80.92%股權和海融興達100%股權；同時公司擬非公開發行股份募集配套資金不超過18億元，其中公司控股股東華聯集團承諾認購比例不低於30%。由於交易所將對該方案進行事後審核，公司股票將繼續停牌。
要點十五：重大併購－22.74億元收購安徽華聯 2015年10月27日晚間公告稱，根據深交所重組問詢函的要求，公司及相關各方於10月27日對函件所涉問題進行回復，並對公司此次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案的申報檔案進行了更新與修訂。公司股票將於10月28日復牌。 根據方案，華聯股份擬以4.88元/股非公開發行約4.66億股，合計作價約22.74億元收購安徽華聯100%股權、山西華聯100%股權、內蒙古信聯89.29%股權、銀川華聯80.92%股權和海融興達100%股權；同時公司擬非公開發行股份募集配套資金不超過18億元，其中公司控股股東華聯集團承諾認購比例不低於30%。
