國電轉債

國電轉債是國電電力發展股份有限公司的證券簡稱。債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。

基本介紹

• 公司名稱：國電轉債
• 公司性質：股份公司
• 全稱：國電電力發展股份有限公司
• 類屬：債券

公司簡介

國電電力發展股份有限公司（股票代碼600795）是中國國電集團公司控股的全國性上市發電公司，是中國國電集團公司在資本市場的直接融資視窗和實施整體改制的平台。公司於1992年經遼寧省經濟體制改革委員批准正式成立，1997年3月18日在上海證券交易所掛牌上市，2002年底進入中國國電集團公司。截至2008年6月底，公司股本總額為54.48億股，其中，中國國電集團公司持股53.42%，社會公眾股東持股46.58%。

國電電力擁有全資企業9家，控股企業11家，參股企業18家，分公司4家。公司資產結構優良，所屬發電企業分布在東北、華北、華東、西南、西北等地11個省、市、自治區。幾年來，公司堅持併購與基建並舉的發展戰略，公司迅速發展壯大。截至2008年6月底，公司控股裝機容量1300.05萬千瓦，相應權益容量為1044.7萬千瓦。

2001年公司股票進入了“道瓊斯中國指數”行列，列國內A股上市公司綜合績效第四位，2002年7月入選上證180指數，2003年12月進入上證50指數，2004年3月進入中信標普50指數和300指數，連續多年被評為全國上市公司50強，2007年再次入選中國上市公司百強，保持著國內A股證券市場綜合指標名列前茅的績優藍籌股地位。

募集資金

2003年發行募集資金運用

一、本次募集資金運用情況

本次發行預計扣除發行費用後，實際募集資金約為19.6億元，擬投資大同第二發電廠二期項目和上海外高橋電廠二期工程項目。

二、投資項目基本情況和前景分析

(一)大同第二發電廠二期項目

該項目擬建設2台60萬千瓦空冷燃煤機組，已被列入國家2003年第一批新開工的三個電力項目之一。預計兩台機組分別於2005年和2006年併網發電。國電電力大同發電有限責任公司是該項目的項目法人，我公司占有60%的股權，本次募集資金中6.3億元將用於資本金的按比例分期投入。

(二)上海外高橋電廠二期項目

該項目擬建設2台90萬千瓦超臨界燃煤發電機組。預計2004年1月第一台機組併網發電，2004年7月第二台機組併網發電。上海外高橋第二發電有限責任公司是該項目的項目法人，發行人於2002年2月以6.94億元的價格協定受讓該項目公司40%的股權，該款項已通過金融機構貸款墊付。發行人今後還需按持股比例投入項目資本金6.36億元。本次募集資金中13.3億元用於償還上述貸款和後續資本金投入。