三一重工[600031]

要點一:所屬板塊 QFII重倉板塊,機械行業板塊,股權激勵板塊,民營銀行板塊,滬股通板塊,證金持股板塊,一帶一路板塊,上證180_板塊,湖南板塊,HS300_板塊,長株潭板塊,融資融券板塊,央視50_板塊。
要點二:經營範圍 建築工程機械、起重機械、停車庫、通用設備及機電設備的生產、銷售與維修(其中特種設備製造須憑本企業行政許可);
金屬製品、橡膠製品及電子產品、鋼絲增強液壓橡膠軟管和軟管組合件的生產、銷售;客車(不含小轎車)和改裝車的製造與銷售(憑審批機關許可檔案經營);五金及法律法規允許的礦產品、金屬材料的銷售;提供建築工程機械租賃服務;經營商品和技術的進出口業務(國家法律法規禁止和限制的除外)。
公司是國內最具競爭力的工程機械製造商之一,主導產品為混凝土機械,約占總收入的七成,其他產品有路面機械、履帶起重機、配件等。
其中混凝土泵機和旋挖鑽機的國內市場占有率均位居首位,超過50%。公司研發實力、產品質量、售後服務能力突出。
要點三:大股東轉讓4.5億股 引入朱雀投資等 2014年12月19日公告,控股股東三一集團12月18日與上海朱雀珠玉橙投資中心及陳發樹簽署了《股份轉讓協定》。
三一集團將其持有的公司股份15000萬股流通股轉讓給上海朱雀投資;將持有的公司股份30000萬股流通股(占公司股份總數的3.94%)轉讓給陳發樹。
轉讓價格為7元/股,轉讓價款總額為315000萬元。據三一集團介紹,此次三一集團轉讓股份所獲得的資金,將主要用於民營銀行籌備項目、機器人及智慧工廠研發項目、流程信息化提升項目。
要點四:獲1.79億美元重大經營契約 2014年12月25日公告稱,近日,公司子公司三一汽車製造有限公司與委內瑞拉對外貿易公司簽訂工程機械、車輛和配件重大銷售契約,擬向委內瑞拉對外貿易公司銷售總計1.79億美元的產品。
目前,三一汽車已於12月23日收到委內瑞拉對外貿易公司50%的預付款。契約標的包括混凝土機械、挖掘機械、起重機械等相關工程機械產品及配件。
要點五:梁穩根 公司實際控制人為梁穩根,梁穩根先生持有三一集團有限公司58.24%的股權,三一集團有限公司持有本公司56.38%的股權。2010年10月公布的《胡潤百富2010年排行榜》顯示,梁穩根以370億元資產位列中國百富榜第4名。
要點六:混凝土機械國內第一品牌 產品質量已達到國際先進水準,成為行業內最強的混凝土成套設備供應商,是全球最大的長臂架,大排量泵車製造企業,位列全球行業三甲,目前在中國混凝土機械製造領域已處於絕對優勢地位,產品種類包括22個系列,110多個品種,並在混凝土泵送領域享有“中國泵王”美譽,4種型號的拖泵和5種型號的泵車獲CE認證,代表中國業內最高水平的混凝土泵送產品全面叩開了歐洲市場大門,另外,新產品履帶起重機形成了50T—400T系列產品規模,而國內最大噸位的400噸履帶起重機也成功下線。
要點七:主營優勢 公司為行業內最強的混凝土成套設備供應商,公司主導產品混凝土機械市場占有率進一步提高,履帶起重機成為中國的第一品牌,公司新產品履帶式起重機形成了50T—400T系列產品規模,混凝土機械,樁工機械,履帶起重機械繼續保持了市場占有率第一的品牌地位。
要點八:資產再注入 2010年年報披露公司以22136萬元收購三一集團持有的湖南汽車100%股權,同時以205880萬元收購三一集團,易小剛合計持有的三一汽車100%股權。
三一集團和易小剛承諾:公司完成本次收購三一汽車的股權後,三一汽車2011-2012年實現的淨利潤數分別不低於4.17億元,5.53億元,若不足上述預計數,則三一集團和易小剛將就不足部分以現金方式全額補償三一重工,累計補償金額不超過交易價格。
要點九:H股募資 2010年公司同意向境外投資者發行境外上市外資股(H股),並在香港聯交所主機板掛牌上市,本次發行的H股股數不超過發行後公司總股本的15%,募資擬主要用於以下方面:公司產品的產能擴大和技術改造,產品升級,境內外產業園建設,境內外銷售網路及服務體系的建設和完善,補充流動資金等。(該方案已於2010年5月獲股東大會審議通過)
要點十:德國歐洲基地 09年1月與德國北威州政府簽訂投資協定,將在德國北威州的科隆市投資1億歐元建設研發中心及機械製造基地(5月12日舉行奠基儀式),德國歐洲基地項目計畫總投資1億歐元,這是迄今為止中國在歐洲最大的一筆投資項目,其中新增固定資產投資8308萬歐元,流動資金1692萬歐元,項目達產後,計畫年產工程機械產品3000台,預計將實現年銷售收入3.5億歐元,利潤總額4802萬歐元,投資利潤率為27.75%,投資回收期6.93年。(2010年年報未披露相關事宜。)
要點十一:股權收購-德國普茨邁斯特 2013年7月,全資子公司三一國際發展有限公司出資5489萬美元收購CPE CHINA FUND L.P.(CAYMAN)持有的CP Machinery Limited S.àr.l 100%股權,從而獲得Putzmeister Holding Gmbh(普茨邁斯特)10%股權。
交易完成後,公司持有德國普茨邁斯特100%股權,有利於進一步提升公司研發創新能力、國際運營管理經驗和國際化發展水平,鞏固“世界最大混凝土機械製造商”的龍頭地位。
要點十二:國際化步伐 公司現已基本完成全球產業布局,產品銷至115個國家,在13個國家和地區設立了海外子公司,初步完成了國際化戰略布局,印度產業園建設已初步完成,美國研發製造基地正在建設中,規劃已完成征地工作,在德國投資1億歐元建設研發製造基地,為中國在歐洲最大一筆實業投資項目,2010年2月擬投資兩億美元在聖保羅建立工程機械生產基地,擬生產挖掘機,履帶吊等工程機械產品,年銷售額預計在五年內達到5億美元,十年內達到20億美元的規模。2011年4月擬與印尼工業部達成在該國投資兩億美元建設三一印尼產業園的投資意向,首期投資註冊資金5000萬美元。
要點十三:定向增發收購三一重機 2010年1月以16.80元/股向梁穩根等非公開發行11785.71萬股股份收購擁有的三一重機投資有限公司100%股權,該公司間接持有三一重機100%股權,截至08年9月30日,三一重機的賬面淨資產為46380.11萬元,評估價值214289.34萬元,交易價格19.8億元,梁穩根等10名自然人承諾三一重機2009年實現淨利潤不低於3.8億元,2010年實現淨利潤不低於4.5億元,2011年至2013年每年實現淨利潤不低於5億元。如果三一重機經會計師專項審計的2009~2013年度逐年實際的淨利潤低於承諾淨利潤,承諾人承諾逐年以現金補足差額,若承諾人當年的現金補償不足,則三一重工可按總價1.00元的價格定向回購承諾人持有的一定數量三一重工股份(各年度累計回購股份數量的上限為本次交易承諾人認購的股份數量)。
要點十四:西北重工產業園 擬在三一西北重工產業園(烏魯木齊經濟技術開發區嵩山街396號)投資25億元,生產混凝土機械,挖掘機,汽車起重機,樁工機械等工程機械產品,立足新疆,輻射西北五省及中亞等國。項目分兩期投資建設,全部項目達產後,預計將實現年產值60億元。第一期項目投資總額約10億元,預計2013年5月31日前竣工投產。
要點十五:參股金融及股權投資 2010年年報顯示,初始投資5100萬元參股長沙市商業銀行,持有其3745萬股,占其股權比例為2.07%。
要點十六:行業前景 未來10-20年,國內工程機械行業面臨較大機遇,投資1500多億元的南水北調,5260億元的西電東送,奧運會場館建設,超1000億元的黃浦江兩岸開發及2010上海世博會場館建設等重大項目仍處於建設當中,今後一個時期我國有可能經歷世界發展史上最大規模的農村人口向城市遷移,預計城市市政設施建設每年需要投入3000億元到5000億元,到2020年城市市政設施建設總投資大約需要51000億元到85000億元。
要點十七:旗下公司赴港上市 8月5日晚間公告稱,公司所屬企業 Sany Heavy Machinery (China) Limited(“三一重機(中國)有限公司”)為更好引領挖掘機業務發展,進一步開拓國際市場,提高國際競爭力,實現持續創新發展,擬在境外發行股份並在香港聯合交易所有限公司(簡稱“香港聯交所”)主機板上市交易。三一重機(中國)有限公司境外上市成功,獲得獨立融資平台,將有助於挖掘機業務更好更快發展,公司也能將更多的融資資源投入到其他業務板塊。
要點十八:限制性股票激勵(2012年12月調整) 2012年12月,公司擬授予激勵對象不超過2,282.19萬股限制性股票,占該激勵計畫簽署時公司股本總額759,370.61萬股的0.301%。該激勵計畫授予的限制性股票的授予價格為4.69元/股。該激勵計畫授予的限制性股票的解鎖條件為:2013年度淨利潤相比2012年度增長不低於10%,2014年度淨利潤相比2013年度增長不低於10%。該激勵計畫涉及的激勵對象包括公司董事、公司高級管理人員、公司中層管理人員以及公司核心業務(技術)人員,總計1,374人。
要點十九:股權激勵(2012年12月調整) 2012年12月,公司擬授予激勵對象不超過15,355.01萬份股票期權,約占該激勵計畫簽署時公司股本總額759,370.61萬股的2.022%,其中首次授予11,047.51萬份,占該激勵計畫簽署時公司股本總額759,370.61萬股的1.455%;預留1,549萬份,占該激勵計畫擬授出股票期權總數的8.78%,占該激勵計畫簽署時公司股本總額的0.204%。該激勵計畫授予的股權的行權價格為9.38元。行權條件為:2013年度淨利潤相比2012年度增長不低於10%,2014年度淨利潤相比2013年度增長不低於10%,2015年度淨利潤相比2014年度增長不低於10%。該激勵計畫涉及的激勵對象包括公司董事、公司高級管理人員、公司中層管理人員以及公司核心技術(業務)人員,總計2,068人。

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