Vise是一家成立於2016年10月1日的美國金融科技公司，專注於利用人工智慧技術為財務顧問提供自動化投資管理解決方案。其全棧平台覆蓋客戶關係全生命周期，包括個性化投資組合設計、管理及持續分析。截至2021年5月，公司已完成C輪融資，總融資額達6500萬美元，投資方包括Ribbit Capital和Sequoia Capital。通過自動化流程，Vise幫助財務顧問提升效率，專注於客戶關係維護。
基本介紹
- 成立時間：2016年10月1日
- 總部地點：美國
- 融資輪次：C輪（截至2021年5月）
- 競品數量：16家（截至2025年）
- 核心技術：人工智慧驅動
- 業務範圍：投資管理自動化
公司簡介,融資歷程,產品與服務,競爭環境,
公司簡介
Vise總部位於美國，致力於通過人工智慧技術最佳化投資管理流程。其平台整合了投資組合設計、風險管理及數據分析功能，服務於財務顧問與客戶的長期協作。
融資歷程
- 2020年5月：完成A輪融資1450萬美元，投資方包括Arrive、Bling Capital、Founders Fund、Great Oaks Venture Capital、Human Capital。
- 2020年12月：B輪融資4500萬美元，由Allen & Company、Founders Fund、Greenoaks Capital、紅杉基金等參與。
- 2021年5月：C輪融資6500萬美元，由Ribbit Capital領投，Sequoia Capital跟投。
產品與服務
Vise的核心產品為人工智慧驅動的投資管理平台，主要功能包括：
- 個性化投資組合設計：基於客戶需求生成定製化方案。
- 自動化管理工具：實時監控並調整投資策略。
- 數據分析與洞察：利用人工智慧自動化投資管理流程並提供深刻見解。
競爭環境
截至2025年，Vise的主要競品包括景智財富、一米金融、飛蟬智投等16家企業。其技術優勢體現在全流程自動化與深度個性化服務領域。
