Perceptive Advisors是一家成立於1999年、總部位於紐約的專注於生命科學領域的投資管理公司。公司通過發現機會並將財務資源用於醫療技術領域來支持生命科學行業的進步，投資涵蓋風險投資、信貸基金和對沖基金等多種策略。
公司自成立以來進行了多項關鍵布局。2020年，Perceptive Advisors在中國孵化並創立了聯拓生物（LianBio），旨在將創新療法引入亞洲市場；完成了規模達11億美元的第三個信貸基金募資。2021年，公司完成了規模5.15億美元的Perceptive Xontogeny Venture Fund II（PXV Fund II）募資，專注於早期風險投資。由Perceptive Advisors支持的特殊目的收購公司（SPAC）Perceptive Capital Solutions提交了IPO申請。公司的投資案例包括Exagen、Outset Medical、Vyome Biosciences等。
基本介紹
- 公司名稱：Perceptive Advisors
- 所屬行業：生命科學投資
- 總部地點：紐約
- 經營範圍：生命科學投資管理
- 公司口號：像科學家一樣思考與行動
- 成立時間：1999年
歷史沿革,企業治理,主營業務,主要產品,經營狀況,社會責任,重要事件,企業文化,社會榮譽,
歷史沿革
Perceptive Advisors 成立於1999年，總部位於紐約。2020年，公司將其全球戰略延伸至中國市場，孵化並創立了專注於將歐美療法引入亞洲市場的生物科技公司聯拓生物（LianBio）。同年，公司完成了第三個信貸基金的募資。截至2020年11月，其管理規模約為85億美元。
2021年5月，公司完成了規模為5.15億美元的Perceptive Xontogeny Venture Fund II（PXV Fund II）的募資。
企業治理
Perceptive Advisors的核心管理層包括創始人、執行長兼投資組合經理Joseph Edelman，以及首席投資官Adam Stone。公司於2020年孵化創立了聯拓生物（LianBio），以拓展亞洲市場，並由公司董事總經理Konstantin Poukalov擔任聯拓生物的執行主席。
其早期風險基金PXV Fund II設有專門的投資委員會，成員包括執行長Joe Edelman、首席投資官Adam Stone和投資組合經理Chris Garabedian。
主營業務
Perceptive Advisors是一家專注於生命科學和醫療保健領域的投資管理公司。公司通過多種投資工具提供資本支持，包括生命科學對沖基金、信貸機會基金以及專注於早期風險資本的Perceptive Xontogeny風險投資基金。此外，Perceptive Advisors也支持特殊目的收購公司(SPAC)作為其投資策略的一部分。
Perceptive Advisors採用業務孵化的模式，其創立並孵化的公司聯拓生物(LianBio)專注於將歐美市場的突破性療法引入中國及亞洲主要市場。
主要產品
Perceptive Advisors 作為一家生命科學投資公司，其“主要產品”即為其管理的多元化基金及資本工具，主要包括生命科學對沖基金、信貸機會基金、早期風險投資基金以及特殊目的收購公司（SPAC）。
公司管理著規模約數十億美元的生命科學對沖基金，是其主要的投資載體之一，主要投資於公開市場的生命科學公司。2020年11月，Perceptive Advisors宣布已完成其第三個信貸基金募資，該基金最初的目標是7.5億美元，但最終達到了11億美元的規模，該基金主要以債務融資的方式投向於中小生物醫藥企業。2021年5月，Perceptive Advisors宣布以5.15億美元首次並最終關閉超額認購Perceptive Xontogeny Venture Fund II, LP (‘PXV Fund II’)，該基金策略是Perceptive Advisors的生命科學基金(對沖基金)和信貸機會基金的補充，因為它將僅專注於早期風險資本。此前，公司成立了2.1億美元的Perceptive Xontogeny風險投資基金。由Perceptive Advisors支持的特殊目的收購公司(SPAC)Perceptive Capital Solutions曾向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO申請，計畫籌資至多7,500萬美元。Perceptive Advisors曾支持過幾次SPAC，最近的一次是ARYA Sciences Acquisition IV(與冷凍消融公司Adagio Medical達成合併協定)和ARYA Sciences Acquisition V(於2023年清算)。
經營狀況
Perceptive Advisors成立於1999年，截至2020年管理規模約為85億美元。截至2021年11月，其主要基金虧損約30%。在2020年至2022年間，Perceptive Advisors等大型股票基金累計下跌超過40%。
2021年第一季度，其單季度投資超過10次，位列行業前十。2020年11月，公司完成了規模達11億美元的第三個信貸基金募資。2021年5月，公司完成了規模5.15億美元的Perceptive Xontogeny Venture Fund II募資，使該早期平台管理資產達到7.25億美元。
2026年4月，Perceptive Advisors參與了阿諾醫藥的融資。
社會責任
Perceptive Advisors通過投資活動支持生命科學行業的發展。
其曾向一家自身免疫疾病診斷公司提供信貸支持，以推動其在個性化醫療領域的進展。
在股權投資方面，該公司參與過多家生物技術公司的融資。
公司設立了專注於早期風險投資的基金系列，主要參與A輪至B輪融資，用於支持從臨床前到早期臨床開發階段的公司。該基金策略是對公司其他投資基金的補充，體現了其投資階段和工具的多樣性。
重要事件
2020年11月，Perceptive Advisors作為重要投資者參與了其孵化的聯拓生物完成的3.1億美元交叉輪融資；2021年5月，公司完成了規模為5.15億美元的Perceptive Xontogeny Venture Fund II的募資；2024年，公司決定關閉其孵化的公司聯拓生物。
企業文化
Perceptive Advisors 的企業文化核心是“像科學家一樣思考與行動”（We think and act like scientists）。公司通過結合科學、技術和投資專業知識來評估機會，並利用對生物醫學領域的理解，尋求具有療效和影響力的創新醫療技術。公司在生命科學行業進行投資，通過跨資本結構投資於私營和上市公司來推動創新。2020年，Perceptive Advisors 為進入中國市場而孵化並創立了聯拓生物（LianBio），旨在將歐美市場的療法引入亞洲。此外，公司通過其Perceptive Xontogeny風險投資基金，專注於早期生命科學公司的風險投資，旨在從臨床前階段推進到早期臨床開發。
社會榮譽
2015年，其生命科學基金以51.8%的年收益率在全球對沖基金榜單中排名第一。同年，其創始人約瑟夫·埃德爾曼以約3億美元的個人收入入選對沖基金高收入榜單。2021年第一季度，該公司在醫療健康領域的投資活躍度排名中位列第十位。
Perceptive Advisors是美國主要的生物醫藥投資機構之一。
