《PE價值創造:理論·技術·案例》共分為九章：股權投資基金概述、股權投資基金價值創造理論、股權投資基金的投資流程、股權投資基金的退出機制等內容。將知識和方法有機結合，魚漁兼得。將零散的知識系統梳理，邏輯高效。《PE價值創造:理論·技術·案例》框架新穎、結構嚴謹、重點突出，有鮮明的實踐特徵。
基本介紹
- 外文名：PE Value Creation Theory•Technology•Cases
- 書名：PE價值創造:理論•技術•案例
- 作者：劉媛媛 何小鋒
- 出版日期：2012年7月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787802348097
- 品牌：中國發展出版社
- 出版社：中國發展出版社
- 頁數：215頁
- 開本：16
- 定價：40.00
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
《PE價值創造:理論·技術·案例》由中國發展出版社出版
作者簡介
何小鋒，北京大學經濟學院金融學系主任、教授、博士生導師，北京大學金融與產業發展研究中心主任。早年曾到農村插隊，也曾做過中學教師和某市機關幹部。1978年初作為文革後第一屆考生，從粵北考入北京大學經濟系，先後獲北大經濟學學士和經濟學碩士學位，1984年畢業後留北京大學經濟學院任教。1986年和1993年，兩次赴香港親歷親為資本市場的研究和運作，先後達7年；1991年作為惟一的外聘專家參與了中國第一家投資基金——淄博基金的籌備和組建工作；1992年作為《中國證券市場》的常務編委，推動了中國第一本證券年鑑的產生；1993年，作為發行總顧問代表，參加了“三亞地產投資券”的策劃、發行和上市工作，這是中國第一個地產投資證券（類REITs）品種；1994年，作為責任人，完成國內某銀行不良資產在香港的“借殼上市”項目，為國內首次成功的案例；1995年，作為主要顧問，成功為新鄉電廠的TOT項目海外投資方組織銀團貸款9億元；作為某科技公司董事局主席，成功推動其於2001年6月在香港聯交所創業板上市，創下當年上市首日上漲最高170%）的記錄。在獲得足夠的實踐經驗之後，1998年重返北京大學任教，開設投資銀行學、資本市場與金融機構等課程。被北大經濟學院學生評為最受學生歡迎的教師（2005）。曾在《經濟研究》、《經濟科學》、《學術研究》等雜誌上發表論文數十篇，主要研究方向是資本市場和投資銀行學，特別是創建了投資銀行學和資本市場理論的“新體系”，是“廣義資產證券化理論”的創始人。出版的著作主要有：《投資銀行學》（北京大學出版社，2002），《資產證券化：中國的模式》（北京大學出版社，2002），《資本市場運作教程》（中國發展出版社，2003），《奧運金融工程》（同心出版社，2004），《資本市場與投資銀行研究》（北京大學出版社，2005年）等。
劉媛媛，北京大學金融學博士，美國史丹福大學訪問學者、聯合培養博士。北京大學金融與產業發展研究中心研究員，北京大學股權投資協會會長。曾擔任世紀寬高（北京）投資管理有限公司國際交流中心主任，美國Agape Ventures投資公司研究員，啄木鳥國際教育諮詢有限公司投融資顧問。
劉媛媛，北京大學金融學博士，美國史丹福大學訪問學者、聯合培養博士。北京大學金融與產業發展研究中心研究員，北京大學股權投資協會會長。曾擔任世紀寬高（北京）投資管理有限公司國際交流中心主任，美國Agape Ventures投資公司研究員，啄木鳥國際教育諮詢有限公司投融資顧問。
圖書目錄
序
第一章股權投資基金概述
1.股權投資基金介紹
（1）股權投資基金的產生與發展
（2）股權投資基金的特點
（3）股權投資基金的四個環節
2.各國股權投資基金髮展歷史與動態
（1）美國——股權投資基金的起源地和領航者
（2）歐洲——穩健、傳統的股權投資風格
（3）日本——股權投資行業在大起大落中逐漸走向成熟
（4）中國——股權投資快速成長的新興市場
（5）PE與其他融資模式的區別
第二章股權投資基金價值創造理論
1.股權投資基金的雙重委託代理理論
（1）委託代理理論
（2）股權投資的委託代理問題
（3）股權投資委託代理問題的解決方式
2.股權投資基金的價值創造機制
（1）投資項目價值創造模型假設
（2）股權投資基金的價值創造模型分析
（3）股權投資基金的價值創造模式及經濟學價值
第三章股權投資基金的投資流程
1.如何找到好的投資項目
（1）投資項目篩選的過程
（2）投資項目篩選的標準
2.商業計畫書和保密協定
（1）商業計畫書
（2）保密協定
3.投資意向書（投資合作框架協定）
4.盡職調查
5.價值評估
（1）賬面價值法（歷史成本法）
（2）現金流折現法
（3）市盈率法
6.投資後管理
（1）幫助企業制定發展戰略和規劃
（2）幫助企業籌集後續資金
（3）參與組建管理團隊，完善企業內部治理結構
（4）監控企業財務狀況
（5）設計退出計畫
第四章股權投資基金的退出機制
1.股權投資基金退出機制的作用
（1）為股權投資基金提供持續的流動性
（2）實現價值和收益
（3）規避風險
2.股權投資基金的退出方式
（1）首次公開發行
（2）股權轉讓
（3）破產清算
3.股權投資基金退出的影響因素
（1）巨觀經濟周期
（2）資本市場環境
（3）被投資企業所處行業
（4）股權投資機構自身情況
第五章PE與企業盈利能力的關係
1.PE與我國中小企業板和創業板的互動效應
2.PE與創業板上市公司實證研究
（1）樣本選取與數據來源
（2）變數定義
（3）數據統計與分析
（4）固定效應估計法與隨機效應估計法
（5）實證分析及結果
（6）敏感分析及檢驗
3.PE與中小企業板上市公司實證研究
（1）樣本選取與數據來源
（2）變數定義
（3）數據統計與分析
（4）實證分析及結果
（5）敏感性分析及檢驗
4.PE對企業盈利能力的作用
……
第六章PE與企業IPO初始回報的關係
第七章PE與企業實際投資的關係
第八章股權投資基金案例
第九章股權投資基金的展望
參考文獻
後記
第一章股權投資基金概述
1.股權投資基金介紹
（1）股權投資基金的產生與發展
（2）股權投資基金的特點
（3）股權投資基金的四個環節
2.各國股權投資基金髮展歷史與動態
（1）美國——股權投資基金的起源地和領航者
（2）歐洲——穩健、傳統的股權投資風格
（3）日本——股權投資行業在大起大落中逐漸走向成熟
（4）中國——股權投資快速成長的新興市場
（5）PE與其他融資模式的區別
第二章股權投資基金價值創造理論
1.股權投資基金的雙重委託代理理論
（1）委託代理理論
（2）股權投資的委託代理問題
（3）股權投資委託代理問題的解決方式
2.股權投資基金的價值創造機制
（1）投資項目價值創造模型假設
（2）股權投資基金的價值創造模型分析
（3）股權投資基金的價值創造模式及經濟學價值
第三章股權投資基金的投資流程
1.如何找到好的投資項目
（1）投資項目篩選的過程
（2）投資項目篩選的標準
2.商業計畫書和保密協定
（1）商業計畫書
（2）保密協定
3.投資意向書（投資合作框架協定）
4.盡職調查
5.價值評估
（1）賬面價值法（歷史成本法）
（2）現金流折現法
（3）市盈率法
6.投資後管理
（1）幫助企業制定發展戰略和規劃
（2）幫助企業籌集後續資金
（3）參與組建管理團隊，完善企業內部治理結構
（4）監控企業財務狀況
（5）設計退出計畫
第四章股權投資基金的退出機制
1.股權投資基金退出機制的作用
（1）為股權投資基金提供持續的流動性
（2）實現價值和收益
（3）規避風險
2.股權投資基金的退出方式
（1）首次公開發行
（2）股權轉讓
（3）破產清算
3.股權投資基金退出的影響因素
（1）巨觀經濟周期
（2）資本市場環境
（3）被投資企業所處行業
（4）股權投資機構自身情況
第五章PE與企業盈利能力的關係
1.PE與我國中小企業板和創業板的互動效應
2.PE與創業板上市公司實證研究
（1）樣本選取與數據來源
（2）變數定義
（3）數據統計與分析
（4）固定效應估計法與隨機效應估計法
（5）實證分析及結果
（6）敏感分析及檢驗
3.PE與中小企業板上市公司實證研究
（1）樣本選取與數據來源
（2）變數定義
（3）數據統計與分析
（4）實證分析及結果
（5）敏感性分析及檢驗
4.PE對企業盈利能力的作用
……
第六章PE與企業IPO初始回報的關係
第七章PE與企業實際投資的關係
第八章股權投資基金案例
第九章股權投資基金的展望
參考文獻
後記
