內容：
故事發生在日本古代。一個戰敗的城主迷了路，誤入山貓怪的洞穴並吃了很多食物。山貓怪回來後捉住了城主，城主許諾獻出一個女兒給山貓怪做妻子而得以返家。城主的夫人十分生氣，帶著長女次女回了娘家，只有最小的女兒（三公主）留下來陪伴父親。
不久，精神崩潰的城主把心出賣給了惡魔，因而獲得了強大的力量，獨自一人擊退了敵軍。一個月後，山貓怪帶走了女孩，但女孩提出條件，若能將父親體內的惡魔趕走便答應做他的妻子。在尋找法寶的路途中，他們歷盡艱險，女孩的意志卻越來越堅定；山貓怪保護著女孩，同時也漸漸的愛上了她。找到的寶物是一面神鏡，協助他們的海龜告訴女孩：“你的意志將起到最重要的作用。”
來到城堡附近，那裡在暴政中已經變得如同地獄。被惡魔附身的城主下令攻擊他們，山貓怪在途窮力盡之際跳下崖壁，保護了女孩而自己受了重傷。在山貓怪昏睡之際，女孩拿出鏡子，發現鏡子中是一個正在熟睡的男孩：他自幼不容於人類世界，久而久之終於變成了現在的樣子。
女孩獨自一人前往城堡，以決心和氣勢震懾了阻擋她的士兵。她抗拒著惡魔的邪氣，舉起神鏡將其驅出父親的身體，父女終於相認了。惡魔吸取了城主的大量血液以重塑形體，在攻擊二人時為及時趕到的山貓怪阻擋。山貓怪拼下性命，一場激鬥後消滅了惡魔；而城主最終作為人類死在女兒的懷抱中。
作者的話：從1980年開始，做もののけ的想法就經常被我拿到議事日程上來，但是由於工作室的諸位都不贊成，所以就一直沒有被動畫化。
我最終放棄了做もののけ的打算，但我仍然想做一部歷史題材的作品。無論什麼時候我開始構思的時候，這個美女與野獸的故事就會出現在我的腦海里。由於無法將故事很好的組織起來，所以我又轉回頭將注意力集中到もののけ上。
在較早的版本中，もののけ在最後變回了人類的，但我最終否定了這一想法。
もののけ在1994年被選中，開始動畫化。屆時情節上將會有不少的變動，但故事結尾將會保留……
