銀之傑[300085]

銀之傑[300085]是一支以計算機軟、硬體的技術開發、銷售和服務等為主營業務的股票。

基本介紹

• 中文名：銀之傑[300085]
• 股票代碼：300085

所屬板塊

深圳特區板塊，創業板板塊，創業成份板塊，金融機具板塊，互聯金融板塊，軟體服務板塊，廣東板塊。

經營範圍

計算機軟、硬體的技術開發、銷售和服務；計算機外圍設備、金融專用設備、金融機具的技術開發、銷售和服務；網路技術的開發和技術服務；技術研發、技術諮詢及技術轉讓；計算機系統集成；興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）；經營進出口業務。

定向增發

此次定向增發業務有三家機構捧場。

2015年5月21日發布定增預案，公司擬以48.31元/股，非公開發行合計不超過6000萬股，募集資金總額不超過28.986億元。其中財通基金、東海基金、鑫元基金分別認購2800萬股、2200萬股和1000萬股，且鎖定期均為36個月。發行完成後，張學君、陳向軍、李軍合計持股比例不低於35.41%，仍處於實際控制人地位。募集資金使用方面，公司擬投資19.14億元用於網際網路金融大數據服務平台。該項目擬建設和運營以大數據技術為核心的徵信大數據服務平台1個，財富管理大數據服務平台1個，數據中心1個及災備中心2個。

項目稅後內部收益率為18.49%，投資回收期為9.81年。此外，網際網路保險運營平台擬投入募集資金7.13億元。項目擬建設一個綜合性網際網路保險運營平台，主要通過為保險公司提供保險產品的廣告展示服務，為消費者提供保險及健康資訊服務，並利用公司的大數據技術優勢為保險類公司提供產品設計諮詢、定價評估模型、產品行銷等綜合性服務。項目稅後內部收益率為25.81%，投資回收期為8.37年。另外，公司擬將募集資金中的2.5億元用於補充流動資金。

套用軟體

公司主營業務是為銀行提供影像套用軟體產品、開發各種定製影像套用軟體、代購影像套用硬體設備並提供集成服務。銀行影像套用軟體通過對各類紙質單據的影像化處理，採用影像加密、傳輸、存儲、檢索控制等技術，實現手工處理工作環節電子化、自動化處理，對銀行業務流程再造具有不可或缺的作用。公司主要產品包括：電腦驗印系統、批量驗印系統、票據影像交換業務處理系統、銀企對賬管理系統等，公司客戶涵蓋四大國有銀行，同時還在浦發、深發展等商業銀行以及各地城商行、農商行得到廣泛套用，用戶遍及國內31個省市自治區。

開啟中行合作

2011年5月公司中標中國銀行2011年度集中核准配套設備採購項目，公司本次中標的標的產品為集中核准配套設備，主要用於銀行櫃面業務中採集客戶資料、業務憑證、身份證件、現金、辦理業務的客戶影像等影像信息，以滿足遠程集中審核的業務需要。公司預計本次中標涉及的標的產品的契約總金額在900萬元-1100萬元之間，預計在2011年度內完成實施，公司此前未與中國銀行及其分支機構發生過業務，本次首次中標中國銀行項目，將可能對公司今後與中國銀行的業務產生積極的影響。

首發募資項目

本次募資投入2932萬元於“商業銀行全國票據影像交換業務處理系統升級改造項目”(截止2011年一季度末投資進度18.71%)，投資利潤率為58.1%；投入3763萬元於“商業銀行同城票據影像交換業務處理系統”(19.06%)，開發能高效率處理多票據種類、大業務量的影像化票據交換的套用軟體系統，投資利潤率為53.9%；投入3144萬元於“銀企對賬管理系統”(17.24%)，項目投資利潤率為44.9%。

以上3項目均為計算期8年，其中建設期2年，預計計算期年均可實現銷售收入6675萬元，利潤總額6052萬元；投入1705萬元於“客戶服務中心”(4.14%)，計算期13年，其中建設期2年，合計實現銷售收入21100萬元，利潤總額16306萬元，投資利潤率62.5%；投入2179.40萬元於“研究開發中心”(20.36%)。

重大契約

2015年3月10日公告稱，公司收到受光大銀行的《中標通知書》，公司中標光大銀行櫃檯業務印章控制儀招標選型項目，中標總金額約為2450萬元。根據公告，公司本次中標的標的產品為櫃檯業務印章控制儀，即印章智慧型控制機，主要用於提升商業銀行櫃檯業務印章的智慧型管理水平，防控印章使用風險。

超募資金

公司首發募集資金淨額為38475.7萬元，超募資金為24750.6萬元。截止2011年3月31日已確定計畫金額4500萬元(永久補充流動資金)，尚未確定計畫20250.6萬元。

購買資產

2012年3月，為了進一步滿足銀行套用需要的票據自動化處理軟體產品和解決方案，提升公司的核心競爭力，推動公司長遠戰略發展目標的達成，公司擬使用超募資金833.1萬元收購北京博世金信科技有限公司擁有的支票打碼機的6項專利技術、相關專有技術等無形資產，以及相關存貨、固定資產等有形資產，其中專利及專有技術的購買價格為696萬元，存貨的購買價格為132.37萬元，固定資產的購買價格為4.73萬元。

股票激勵

2013年5月，公司擬向中層管理人員以及公司認定的核心技術（業務）人員，合計31人授予權益總計 220萬份，涉及的標的股票種類為人民幣A股普通股，約占公司股本總額的1.83%。首次授予權益 198 萬份，其中股票期權 37 萬份（行權價格為11.51元），限制性股票 161 萬股（授予價格4.86元），預留權益22萬份，占本激勵計畫授出權益總數的10%。行權/解鎖條件滿足可在12個月後的三年內分別以1/3、1/3、1/3的比例行權/解鎖。

收購股權

2014年5月，公司擬以每股14.23元的價格，向馮軍、李岩和弘道天瑞發行約2108.22萬股，收購其持有的億美軟通合計100%股權，交易總價為3億元。據介紹，億美軟通是國內領先的移動商務平台技術和套用方案提供商。自2001年成立以來，億美軟通始終致力於為國內外企業提供具備國際技術水準的移動商務平台及運營服務，包括為客戶提供移動信息服務、移動個性服務、移動數據採集、移動高效管理等方面的各類移動商務產品和通訊服務，其主營業務以為企業提供移動信息服務為主，主要是短、彩信類移動信息化產品的系統建設和運營服務。

財務數據顯示，截至2013年末，億美軟通總資產為1.68億元，淨資產為9462.60萬元，其2012年度和2013年度分別實現營業收入3.16億元和3.53億元，淨利潤分別為2091.38萬元和3086.00萬元。同時，根據公司與馮軍、李岩簽署的《盈利預測補償協定》，經各方一致確認，標的公司2014年、2015年和2016年承諾扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為3840萬元、4800萬元、6000萬元。

稅收優惠

2011年2月，公司被認定為“2010年度國家規劃布局內重點軟體企業”。根據相關規定，獲認的企業當年未享受免稅優惠的，減按10%的稅率徵收企業所得稅。

自願鎖定承諾

股東張學君、陳向軍、李軍、何曄、汪旻承諾：自上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其發行前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。作為董事或高管的張學君、陳向軍、李軍、何曄還承諾：前述鎖定期滿後，在任職期間，每年轉讓不超過所持股份數的25%；離職後半年內，不轉讓所持股份。其餘40名股東承諾：自上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其發行前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；作為監事、高管的周峰、楊金敏等6人還承諾：在任職期間每年轉讓不超過所持股份總數的25%；離職後半年內，不轉讓所持有股份。

網際網路金融

2015年10月30日晚間公告，擬29.76元/股非公開發行不超過2788萬股，募集資金總額不超過82970.88萬元，將全部用於“網際網路金融大數據服務平台（一期）”項目。公司股票將於11月2日開市起復牌。

發行對象中，鑫元基金管理有限公司擬認購1008萬股，東海基金管理有限責任公司840萬股，長石投資有限公司504萬股，深圳市方德智聯投資管理有限公司擬認購436萬股。五糧液10月30日晚間發布定增預案，公司擬以23.34元/股向公司員工持股計畫等5名特定對象非公開發行不超過1億股，募集資金總額不超過23.34億元，擬用於信息化建設項目、行銷中心建設項目、服務型電子商務平台項目。公司股票將於11月2日復牌。

根據方案，其中公司第1期員工持股計畫擬通過國泰君安資管計畫認購不超過2200萬股。該員工持股計畫參與對象不超過3000人，其中公司董事、監事和高級管理人員總計11人認購比例為8.53%。該計畫存續期為48個月，其中前36個月為鎖定期，後12個月為解鎖期。