茂林寺的茶鍋

這是發生在應永年間的故事。在上州（現在的群馬縣）一間名叫茂林寺的佛寺住有一名叫做守鶴的優秀僧侶。他所愛用的茶鍋是個無論取用再多熱水也取用不盡的神奇釜鍋，當僧人們聚會時這口茶鍋還會自行為眾人上茶。

有一天守鶴睡午覺的模樣被別的僧人偷看到，沒想到守鶴的屁股竟然長有狸的尾巴。守鶴的真面目是狸貓，而且還是活了數千年的狸妖、曾經有幸在印度聽釋迦說法，之後東渡中國才又來到日本。神奇的茶鍋也是狸妖變化出的術法。

暴露真面目守鶴決意離開寺院。在別離之日，守鶴用幻術讓眾人見識了源平合戰的屋島之戰以及釋迦入滅的景象。