愛建集團[600643]

要點一:所屬板塊 基金重倉板塊,新上海板塊,上海板塊,養老概念板塊,中證500板塊,滬股通板塊,大金融板塊,上證180_板塊,多元金融板塊,參股券商板塊,社保重倉板塊,長江三角板塊,融資融券板塊。
要點二:經營範圍 實業投資,投資管理,外經貿部批准的進出口業務(按批文),商務諮詢,(涉及行政許可的憑許可證經營)。公司是國內少有的同時進入金融,信託,外匯等業務的民營非銀行金融機構,其信託業率先在國外設立分支機構且具有國際影響力,為對國內信託證券業有著較大影響的重量級企業。
要點三:定向增發引入均瑤集團 2015年12月8日晚間公告稱,公司於12月2日收到上海證券交易所審核意見函。根據審核意見函的要求,有關各方認真準備相關回復檔案,並對購買資產暨關聯交易預案及其摘要進行補充和修訂,公司股票將於12月9日復牌。 根據方案,愛建集團擬以13.91元/股非公開發行17987.02萬股,作價25.02億元收購均瑤乳業99.8125%股權;加之均瑤集團擬以18.65億元受讓上海國際集團持有的公司股份10181.91萬股(占公司總股本的7.08%);上述交易完成後,均瑤集團將以15.75%持股比例成為公司第一大股東,但其與王均金未取得對公司的控制權,因此交易後公司仍無實際控制人及控股股東。 均瑤乳業主營業務為含乳飲料及植物蛋白飲料的研發、生產和銷售,交易完成後公司將新增大健康食品業務資產,對公司實業投資板塊進行補強。據介紹,均瑤乳業持續提升品牌知名度並取得成效,行銷體系建設成效顯著,營業收入和利潤獲得高速增長。交易對方承諾,均瑤乳業2016年度至2018年度扣非淨利潤分別不低於1.68億元、2.10億元和2.51億元。
要點四:持股金融企業 2011年中報披露,持有上海國際信託0.40%股權,初始投資成本及期末賬面價值為1499.9萬元,持有申銀萬國證券0.46%股權(2011年6月已轉讓352萬股),初始投資成本及期末賬面價值600萬元,報告期損益1680.98萬元,持有天安保險<5%股權,初始投資成本1628.46萬元,期末賬面價值814.23萬元。公司持有愛建信託100%股份,註冊資本10億元。愛建信託成功推出了全國第一個規範的資金信託計畫--上海外環隧道項目資金信託計畫,被譽為“信託業立春”的標誌性事件。愛建信託09年,10年,11年中期分別實現淨利潤4554萬元,6349萬元,7201.58萬元。
要點五:愛建證券 公司初始投資2.2億元,持有愛建證券20.23%股份,按權益法核算。愛建證券於2002年經中國證監會批准成立,並於2006年10月完成增資擴股,目前註冊資本為11億元。公司總部所在地為上海市,並在上海,深圳,廈門,寧波,嘉興,重慶等大中城市設立了15家證券營業部和1家證券服務部,員工總數300餘人。愛建證券08年,09年,10年分別實現淨利潤-1.8億元,2.4億元,1.2億元。2011年中期淨利潤為800.60萬元。
要點六:定向增發增資愛建信託 2011年5月,擬以9.12元/股向上海國際集團,經怡實業,大新華投資,匯銀投資非公開發行28508.77萬股股票,募資26億元,對全資子公司愛建信託增資20億元,償還銀行貸款本金及利息3億元,補充流動資金3億元。增發後,愛建基金會持股12.30%為公司第一大股東,上海國際集團直接和間接持股比例為10.91%。
愛建信託註冊資本10億元,2010年度淨資產4.38億元,營業收入9666萬元,淨利潤6369萬元,在完成本次增資之後,淨資產將增加到25億元左右,將具備相應資格可以向中國銀監會申請新業務資質,具體包括:私人股權投資信託,房地產投資信託等創新類業務,企業年金基金管理業務,衍生金融產品交易業務,特定目的信託受託機構資格,受託境外理財業務以及銀行間市場同業資格等,同時,愛建信託也將逐步投資於金融類公司的股權,開展創新類信託業務以及固有項下的投資業務。2011年6月獲股東大會通過。2011年中期淨利潤為7201.58 萬元。
要點七:增資愛建(香港)有限公司 2012年12月,公司擬對愛建(香港)有限公司增資6,200萬元人民幣。愛建(香港)有限公司成立於1988年,註冊資本為500萬元港幣。
愛建(香港)有限公司開展股權投資和投資後的股權管理業務,同時經營衛浴家具的生產和銷售,產品100%外銷,主要收入為投資收益和銷售收入。截至2012年9月30日,資產總額為4,604萬元人民幣,資產淨額為1,296萬元人民幣,2012年1-9月營業收入為1,314萬元人民幣,淨利潤為87萬元人民幣。對全資子公司愛建(香港)有限公司增資,有利於其拓展業務領域,並由其參股上海愛建融資租賃有限公司。
要點八:組建上海愛建融資租賃有限公司 2012年12月,公司全資子公司愛建(香港)有限公司擬出資7,500萬元人民幣參與組建上海愛建融資租賃有限公司。上海愛建融資租賃有限公司投資總額為3億元人民幣,經營範圍為融資租賃、直接租賃、售後回租、槓桿租賃、聯合租賃、轉讓租賃、租賃交易諮詢等。投資成立一家專業性的融資租賃公司,符合公司戰略發展的需要,有利於豐富公司業務領域,擴大公司競爭優勢,形成新的利潤增長點。
要點九:組建上海愛建財富管理有限公司 2013年3月,公司擬投資5,000萬元人民幣組建上海愛建財富管理有限公司,經營範圍為理財規劃、投資諮詢、投資管理、第三方理財、財務顧問等。投資成立一家專業性的財富管理公司,符合公司戰略發展的需要,有利於豐富公司業務領域,擴大公司競爭優勢,形成新的利潤增長點。
要點十:受益上海金融中心建設 09年4月,國務院發布相關意見,要求加強金融市場體系建設。上海國際金融中心建設的總體目標是:到2020年,基本建成與中國經濟實力以及人民幣國際地位相適應的國際金融中心。上海國際金融中心建設的核心任務是,不斷拓展金融市場的廣度和深度,形成比較發達的多功能,多層次的金融市場體系。該戰略為上海金融企業及相關企業的未來發展提供了機遇。
要點十一:追回19億元損失 2011年6月,愛建信託“哈爾濱信託計畫”案件宣判。愛達置業確認應付愛建信託19億元債務,其中新凌公司100%股權抵付公司債權金額11.6億元,另外愛達置業向愛建信託償付7.4億元。新凌公司擁有位於上海市陸家浜路1100號新凌廣場約5.3萬平方米建工程,該項目的地下二層西北角與捷運M8,M9線相接通。根據此次賠償協定對信託計畫兌付影響,將可能回沖部分或全部已計提的資產減值準備,對公司未來收益起到積極的作用。
要點十二:上海國際集團介紹 上海國際集團於2000年4月20日註冊成立,註冊資本現為105.6億元。上海國際集團是浦發銀行,上海農村商業銀行,國泰君安證券的第一大股東,控股上海國際信託,上海證券等核心金融企業。根據擬購買資產的預估值計算,本次發行新增股份2.14億股,發行完成後,上海國際集團直接和間接持股比例為21.75%,成為愛建股份第一大股東。公司表示,上海國際集團將與房地產開發有關的資產和業務全部注入上市公司,重組後的愛建股份不會與大股東在房地產開發業務方面出現同業競爭。上海國際集團也承諾爭取在36個月內完成相關金融業務的整合,避免在信託,證券等業務上出現同業競爭。
要點十三:原向上海國際集團增發方案 2009年11月,股東大會同意公司向上海國際集團非公開發行股票,購買其持有的上投房產100%的股權,以及通達房產100%的股權,並在資產認購部分的方案獲得證監會批准後,再向上海國際集團非公開發行股票募集7億元資金用於對上海愛建信託增資。本次收購資產的非公開發行價格為12.21元/股,數量為2.2億股,對愛建信託增資非公開發行的價格為10.99元/股,數量為6369.43萬股。擬購買資產中:根據上投房產和通達房產編制的下屬8家項目公司2010年,2011年,2012年三年盈利預測報告,上述8家項目公司三年歸屬於上投房產和通達房產淨利潤合計為64,288.31萬元。(2011年5月因該方案相關事項尚未取得監管部門的批准,公司終止此次重大資產重組)
要點十四:原擬非公開發行方案 09年2月6日,公司擬以5.88元/股向富泰(上海)公司及/或其指定的關聯方發行1億股。募資中的4.8億元擬用於對公司全資子公司--愛建信託增資擴股,其餘募資將全部用於補充公司流動資金。在完成本次增資擴股之後,預計愛建信託的資本金將增加到8億元以上。預計愛建信託可實現年收入約1.61億元,實現淨利潤8000萬元左右。(09年3月,由於愛建信託原有關經營負責人員已被有關部門進行司法調查。公司暫時中止該非公開發行股票事宜)
要點十五:2015年10月16日晚間公告,公司擬通過非公開發行股份購買資產,主要交易對方初步確定為上海均瑤(集團)有限公司,資產範圍初步確定為食品行銷領域,具體方案尚待最終確認。公司股票繼續停牌。
要點十六:重大併購-擬購買均瑤集團食品行銷資產 2015年10月16日晚間公告,公司擬通過非公開發行股份購買資產,主要交易對方初步確定為上海均瑤(集團)有限公司,資產範圍初步確定為食品行銷領域,具體方案尚待最終確認。公司股票繼續停牌。
要點十七:收購均瑤集團 2015年11月24日晚間發布資產收購預案,公司擬以13.91元/股非公開發行17987.02萬股,作價25.02億元收購均瑤集團、王均金、王均豪持有的均瑤乳業99.8125%股權。值得一提的是,交易完成後公司第一大股東將變更為均瑤集團,但仍無實際控制人及控股股東。同時因上交所需對相關檔案進行審核,公司股票將繼續停牌。 停牌期間,均瑤集團於9月30日與公司第二大股東上海國際集團簽訂股權轉讓協定,擬協定受讓公司股份10181.91萬股(占公司總股本的7.08%),受讓總價為18.65億元,折合人民幣18.32元/股。公告稱,目前上述股權轉讓已報送國務院國資委審核,尚未取得最終的批覆檔案。 根據標的資產預估值,在上述股權轉讓和重組完成後,均瑤集團持有25465.81萬股,占公司總股本的15.75%,公司第一大股東將變更為均瑤集團;王均金持有公司1621.87萬股,占公司總股本的1.00%;均瑤集團和王均金合計持有公司27087.68萬股,占公司總股本的16.75%。公告稱,根據該股權比例以及目前公司董事會成員的構成情況,均瑤集團及王均金未取得對公司的控制權,因此此次交易完成後,公司仍無實際控制人及控股股東。
要點十八:收購上海均瑤集團 2015年12月1日晚間公告稱,公司於當日接主要股東——上海國際集團有限公司《告知函》,其近日收到上海市國有資產監督管理委員會相關批覆,根據國務院國有資產監督管理委員會的精神,同意上海國際集團有限公司將所持公司10181.9098萬股股份協定轉讓給上海均瑤(集團)有限公司。 今年9月,均瑤集團與公司第二大股東上海國際集團簽訂股權轉讓協定,擬協定受讓公司股份10181.91萬股(占公司總股本的7.08%),受讓總價為18.65億元,折合18.32元/股。 此後愛建股份於11月發布資產收購預案,擬以13.91元每股非公開發行17987.02萬股,作價25.02億元收購上海均瑤集團、均瑤集團董事長王均金、總裁王均豪持有的均瑤乳業(均瑤集團乳業有限公司)99.8125%股權。交易完成後,愛建集團第一大股東將變更為均瑤集團,持股比例為15.75%,但仍無實際控制人及控股股東。

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