同方股份[600100]

要點一：所屬板塊　物聯網板塊，股權激勵板塊，滬股通板塊，證金持股板塊，三網融合板塊，LED板塊，美麗中國板塊，國家安防板塊，上證180_板塊，安防設備板塊，北京板塊，高校板塊，HS300_板塊，創投板塊，數位電視板塊，網路遊戲板塊，分拆上市板塊，雲計算板塊，契約能源板塊，融資融券板塊。

要點二：經營範圍　許可經營項目：網際網路接入服務業務（北京1直轄市以及長春、南昌2城市）；網際網路信息服務業務不含新聞、出版、醫療保健、藥品和醫療器械等內容；對外派遣實施與出口自產成套設備相關的境外工程所需的勞務人員；商用密碼產品生產；商用密碼產品銷售；社會公共安全設備、交通工程設備、建築智慧型化及市政工程機電設備、電力工程機電設備、節能；人工環境控制設備、通信電子產品、微電子積體電路、辦公設備、儀器儀表、光機電一體化設備的生產；水景噴泉製造。一般經營項目：計算機及周邊設備的生產、銷售、技術服務和維修；社會公共安全設備、交通工程設備、建築智慧型化及市政工程機電設備、電力工程機電設備、節能；人工環境控制設備、通信電子產品、微電子積體電路、辦公設備的銷售及工程安裝；儀器儀表、光機電一體化設備的開發、銷售；消防產品的銷售；高科技項目的諮詢、高新技術的轉讓與服務；物業管理；進出口業務；機電安裝工程施工總承包；建築智慧型化、城市及道路照明、電子工程專業承包；室內空氣淨化工程；計算機系統集成；建築智慧型化系統集成(不含消防子系統)專項工程設計；水景噴泉設計、安裝、調試；安防工程(設計、施工)；有線電視共用天線設計安裝；廣告發布與代理；船隻租賃；工程勘察設計；設計、銷售照明器具；基礎軟體服務、套用軟體服務；銷售機械設備、五金、交電、家用電器、軟體及輔助設備、廣播電視設備、通訊設備、電子產品。公司已形成了計算機、套用信息、數位電視系統、能源環境等四大核心產業，成為真正的高科技股領頭羊當之無愧。公司家用電腦市場份額位列全國第二。公司業務多而不雜，安防、節能照明最具優勢。

要點三：產業多元化　公司以細分的行業領域組建了計算機，數字城市，物聯網套用，微電子與射頻技術，多媒體，半導體與照明，知識網路，軍工，數位電視系統以及環境科技十大產業本部，以及同方威視與泰豪科技兩家核心子公司。2010年11月15日中證報訊：總裁陸致成表示，“10+2”布局於信息，能源環境兩個產業方向上，由99個子公司按照產業屬性組合而成，每個產業本部的部長由同方股份的副總裁擔任，每個產業的龍頭公司已擁有了成熟的核心技術和業務基礎，鏈條內的多個公司互為縱向上下游關係，鏈條之間彼此呼應，如果條件允許，大多可以分拆上市。

要點四：定增+支付現金收購壹人壹本並募集配套資金　2013年1月，公司將以7.02元/股的價格向杜國楹、啟迪明德、融銀資本、富安達投資、華創策聯、啟迪匯德、蔣宇飛、周佳、楊朔、方禮勇、羅茁、趙新欽、康有正、武曄飛發行股份收購其合計持有的北京壹人壹本信息科技有限公司75.27265%股權；同時，公司將以現金方式分別收購健坤投資持有的壹人壹本22.33814%股權和馮繼超持有的壹人壹本2.38921%股權；另外，公司還將以不低於6.32元/股的價格向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過此次交易總額的25%。此次資產重組完成後，公司將持有壹人壹本100%股權，擬購入資產的預估值約為13.68億元。截至2012年12月31日，壹人壹本總資產為33,364.09萬元，總負債為9,156.89萬元，所有者權益為24,207.21萬元，2012年度營業收入為57,394.78萬元，利潤總額為5,893.63萬元，淨利潤為5,145.48萬元。公司通過收購壹人壹本，可以憑藉壹人壹本在平板電腦方面的套用軟體開發和硬體設計能力，切入到移動網際網路軟硬體的各個領域，與公司現有的計算機產業、數字城市產業、物聯網產業、多媒體產業等相結合，強化相關產業的盈利能力。

要點五：獲計算機信息系統重點企業證書　2014年12月28日公告，公司近日收到工業和信息化部頒發的“國家安全可靠計算機信息系統集成重點企業證書（編號 T110020140005）”，經審核，公司為國家安全可靠計算機信息系統集成能力培育重點企業。

要點六：分拆上市1　同方威視技術股份有限公司(註冊資本7500萬元，占76%)是世界上為數不多的貨櫃檢查系統專業提供商之一，其研製的“液體安全檢查系統”被列入“國家火炬計畫”，XT1080CT型旅客行李爆炸物自動探測系統，CX16580S旅客行李X射線安全檢查設備和CX8380S旅客行李X射線安全檢查設備均獲得了我國民航安檢設備使用許可。2010年該公司實現收入185436.26萬元，毛利率30.41%。同方知網(北京)技術有限公司(註冊資本100萬美元，占100%)同方知網建設的《中國知識資源總庫》已經囊括我國80%的信息資源，實現機構用戶21000家，終端用戶數超過4000萬人，海外用戶遍及世界100多個國家與地區。2010年該公司實現收入38055.97萬元，毛利率70.18%。

要點七：分拆上市2　同方工業有限公司(註冊資本4億元，占100%)主要投資了全資子公司江西無線電廠和九江同方江新造船有限公司。公司同時控股同方銳安科技有限公司(註冊資本6000萬元，占100%)，北京同方凌訊科技有限公司(註冊資本20000萬元，占93.10%)，同方光電科技有限公司(註冊資本8000萬元，占100%)。2011年7月，證監會核准分拆控股子公司Technovator赴香港聯交所上市(總股本908萬股，每股面值1美元，合併持股47.36%)。07年公司已完成對同方工業增資20000萬元，2010年該項目實現收益3571.79萬元。

要點八：同方微電子　北京同方微電子有限公司(註冊資本3160萬元，占86%)是國內最大的SIM卡晶片供應商，通過了全球前五大智慧卡商的資格審核，承擔了國家第二代居民身份證專用晶片及供貨任務，是其四大供貨商之一。2011年1月晶源電子(002049)以每股14.07元/股向公司發行9116萬股股份，以換取公司持有的同方微電子86%的股權。公司承諾2011-2013年同方微電子淨利潤(扣除後)將分別不低於7246.57萬元，9009.69萬元，10715.19萬元，否則將向晶源電子進行補償。該公司2010年實現收入34428.56萬元，毛利率31.62%。

要點九：計算機業　公司最大的業務是同方電腦，在無錫投資的計算機生產基地的一期規劃300萬台電腦生產線已經投入使用。2010年5月公司與亞組委簽訂協定，成為2010年廣州亞運會的計算機設備供應商，將為66個亞運場館提供測試賽及正式比賽期間的近萬台計算機設備和全部產品的運維保障服務工作。

要點十：數位電視　公司持有上海百視通網路電視技術發展有限公司(註冊資本26445.96萬元)15.466%股權，2009年百視通在上海市的用戶突破100萬，成為全世界規模最大的IPTV城市，同方商務出資1950萬美元參股上海東方希傑商務公司，持有其25%股權。2011年1月廣電信息擬以非公開發行A股股票的方式購買公司所持有的百視通公司15.4655%股權。

要點十一：智慧型建築　公司憑藉良好的經營狀況，履約能力和商業信譽位列中國建築業協會評選的首批“全國建築業AAA級信用企業”，成為國內唯一獲此殊榮的智慧型建築企業。09年度公司還與中國建築業協會智慧型建築專業委員會共同主編了《建築設備監控系統工程技術規範》，這是我國樓控行業第一部行業標準檔案，參與該技術規範的主編。截至2010年末，公司連續4年蟬聯智慧型建築行業工程總量第一名。

要點十二：建築節能-泰豪科技　公司掌握的“智慧型化大廈節能技術和“戶式中央空調系統”可以起到改善建築能源消耗的作用。截止2010年末，公司持有泰豪科技(SH600590)10308萬股，占比22.71%。該公司是國內為數不多的具備生產智慧型建築電氣設備全系列產品的企業，擁有建築智慧型化系統集成設計專項甲級，建築智慧型化工程專業承包壹級等多項國內頂級資質。該公司2010年淨利潤5422萬元。

要點十三：微電子與核心元器件　公司一直致力於成為一流的智慧卡與射頻技術產品供應商和系統集成商，並始終專注於身份識別，電信，金融支付，信息安全等積體電路晶片設計與供應業務。目前，公司已經搭建了包括CPU平台，工藝平台，NVM平台在內的智慧卡晶片技術平台，晶片產品已幾乎涵蓋智慧卡的所有套用領域。公司已經成為中國智慧卡領域晶片平台最完整的IC設計企業，憑藉完善的產品線，優異的晶片設計能力，公司還成為全球前三大智慧卡商唯一的中國晶片供貨商。2010年度公司在深化二代身份證晶片供應業務的同時，還繼續領跑SIM卡晶片市場，保持了第一名的市場份額。旗下北京亞仕同方科技有限公司(註冊資本300萬歐元，占49.99%)由法國ASK公司與公司合資建立，是一家集RFID電子標籤研發，生產，銷售於一體的高科技製造型企業，公司引進全球最頂尖的RFID全自動生產線，其紙質RFID電子標籤相關產品的年產量超過2億張，可提供的產品包括RFID電子標籤成品，RFID票證成品，RFID紙質等。

要點十四：LED項目　08年5月配股募資191943萬元，投資LED晶片製造及其套用產業化項目(投資總額8億元)，投資建設45條發光效率超過60lm/W的半導體LED晶片生產線，規模化生產高亮度藍，綠光LED晶片，形成年產36億粒高亮度LED晶片的生產能力。截至2010年末累計投資額54912萬元。2010年度產生收益為-1163萬元。公司目前已掌握了大功率LED晶片，外延片產業化生產的核心技術。2010年8月8日同方股份投資30億元在江蘇南通建設高亮度LED套用綜合性的產業基地，這是同方繼北京和瀋陽建立LED晶片和液晶電視LED背光源產業基地之後，提升同方LED產能的又一重大項目，副總裁王良海表示，同方已在LED領域作出明確規劃，未來三年力爭成為全國最大，全球前三的晶片供應商。

要點十五：創投　公司持有北京同方創新投資100%的股權，該公司註冊資本18000萬元，主要從事技術開發，服務與高新技術投資。

要點十六：定向增發　2014年6月，公司擬以每股7.28元的價格，非公開發行75549.45萬股，募資總額不超過55億元，募集資金淨額將用於償還30億元銀行貸款，剩餘部分用於補充流動資金。公司股票將於6月17日復牌。其中，公司控股股東清華控股將以現金不超過20億元認購27472.53萬股；清華控股子公司紫光集團將以現金不超過5億萬元認購6868.13億股；工銀瑞信以現金不超過15億元認購20604.40萬股；博時基金以現金不超過15億元認購20604.40萬股。非公開發行後，清華控股及紫光集團合計持股比例將達到27.71%。公告稱，截至2014年3月31日，公司合併口徑資產負債率為68.28%，公司短期借款和長期借款規模合計132.62億元，資產負債率和借款規模均保持在較高水平，流動比率和速動比率均低於1，償債壓力較大。同方股份表示，通過償還銀行貸款和補充流動資金，公司可以降低資產負債率，最佳化資本結構，減少財務費用，增強抗風險能力；同時，本次融資進一步提升了公司營運資金規模和持續融資能力，為公司順利實現戰略布局提供了資金支持，是公司全面提升競爭力、實現可持續發展的重要舉措。