當前市場經濟高速發展，企業生存與競爭日益與資本市場緊密相連，在條件具備時實現IPO上市，尋求與資本市場的合作，已經成為企業在市場博弈中屹立不倒的有效操作途徑。
基本介紹
- 中文名：IPO上市流程
- 流程缺點：不但複雜且耗時耗力
- 上市尋求：與資本市場的合作
背景,上市流程,
背景
紐約泛歐交易所集團發布的“2010年上半年全球資本市場IPO及二次融資統計”顯示，2010年上半年，深交所躍居成為全球融資金額最大的資本市場，中國也成為全球IPO最活躍的國家。其中華泰證券、中國一重和中國西電在IPO融資金額方面排名前十，而7月初農行又榮膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同時，銀行再融資陰霾仍籠罩市場，在經歷去年的天量信貸之後，銀行的資金普遍趨緊。儘管市場擴容的腳步沒放緩，IPO和再融資抽血效應此起彼伏，但目前並沒有因此表現出過多的負面反應，相反市場在擴容下不斷前行。同時，中國證券監督管理委員會在2010年10月11日發布了《關於深化新股發行體制改革的指導意見》，並規定於2010年11月1日起施行，這標誌著新股發行主導權終將徹底市場化的趨勢。
上市流程
一、 境內IPO上市流程- 股份制改制- 公司性質- 業務- 股權機構- 輔導- 制度完善- 高管培訓- 資料準備- 材料申報- 審核- 股票發行及上市- 批文- 路演詢價- 發行上市
二、 企業改制應注意的相關問題- 改制重組的總體要求- 設立股份公司的方式- 發起設立- 募集設立- 整體變更- 企業改制涉及的主要法律法規- 改制設立的流程- 確定改制方案- 中介機構出具改制檔案- 召開創立大會- 辦理工商登記
三、 擬上市公司的輔導- 輔導過程中需要關注的問題- 日常經營的規範運作- 法人治理結構- 募集資金投向- 財務問題- 納稅和補貼收入- 輔導的程式- 什麼情況需要重新輔導?
四、 IPO材料申報的準備- 申請檔案製作要求——《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第9號——首次公開發行股票並上市申請檔案》- 公司簽署招股說明說- 律師、會計師出具的相關法律檔案- 保薦人對申報材料進行核心- 正式申報五、 首次公開發行股票申請檔案的製作- 檔案編報的依據- 申請檔案的基本要求- 申請檔案的主要章節- 招股說明書的基本要求- 招股說明書的主要章節- 申報檔案的製作階段- 證券公司- 審計機構- 法律諮詢機構六、 IPO發行上市- IPO發行基本規定- IPO發行流程- 初步詢價- 網上、網下- 配售
一、 境內IPO上市流程
- 股份制改制
- 公司性質
- 業務
- 股權機構
- 輔導
- 制度完善
- 高管培訓
- 資料準備
- 材料申報
- 審核
- 股票發行及上市
- 批文
- 路演詢價
- 發行上市
二、 企業改制應注意的相關問題
- 改制重組的總體要求
- 設立股份公司的方式
- 發起設立
- 募集設立
- 整體變更
- 企業改制涉及的主要法律法規
- 改制設立的流程
- 確定改制方案
- 中介機構出具改制檔案
- 召開創立大會
- 辦理工商登記
三、 擬上市公司的輔導
- 輔導過程中需要關注的問題
- 日常經營的規範運作
- 法人治理結構
- 募集資金投向
- 財務問題
- 納稅和補貼收入
- 輔導的程式
- 什麼情況需要重新輔導?
四、 IPO材料申報的準備
- 申請檔案製作要求——《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第9號——首次公開發行股票並上市申請檔案》
- 公司簽署招股說明說
- 律師、會計師出具的相關法律檔案
- 保薦人對申報材料進行核心
- 正式申報
五、 首次公開發行股票申請檔案的製作
- 檔案編報的依據
- 申請檔案的基本要求
- 申請檔案的主要章節
- 招股說明書的基本要求
- 招股說明書的主要章節
- 申報檔案的製作階段
- 證券公司
- 審計機構
- 法律諮詢機構
六、 IPO發行上市
- IPO發行基本規定
- IPO發行流程
- 初步詢價
- 網上、網下
- 配售
