.CWM™證書是目前美國“財富管理”培訓認證中的四大證書（CFA、CPA、CFP、CWM）之一，是面向一線與客戶直接接觸的金融從業人員而設的財富管理認證。
CWM™是面向一線與客戶直接接觸的金融從業人員而設的財富管理認證。CWM™認證與其他金融理財規劃認證的不同之處在於：它的課程體系和內容更專門針對需要有效開拓高端客戶的零售銀行、貴賓理財中心、財富管理中心及私人銀行部門的從業人員。
CWM™認證培訓注重實戰與實務，在高端富人需求探索、高端富人心理學、富人關心關注的領域、顧問式行銷、客戶關係長遠管理、財富衍生工具、資產配置、投資分析、證券技術分析、投資大周期理論與實務等方面均有獨特的設計。
CWM™認證培訓課程由資深財富專家主講，特點是透過互動式教學並結合案例演練，以提高學員的開發、維護目標客戶的能力和實戰能力。在中國地區，CWM™認證培訓課程在原有的基礎上，已經漢化並結合了大量的本土案例。
CWM™認證培訓課程將使受訓人員掌握為高端客戶提供服務中所需要的全面財富管理經驗、知識與技巧的能力。參加本認證課程的受訓人員應已掌握個人財富管理有關的基本專業知識，熟悉基本的個人財富管理業務概念、流程，及具備為客戶制定投資規劃的基本能力。
CWM進入中國以來，得到了全國多家金融機構的認同，並與其成為戰略夥伴關係，截止目前CWM在中國已經擁有近5000會員，會員來自中國建設銀行、中國農業銀行、交通銀行、光大銀行、華夏銀行、中信銀行、及城市商業銀行等股份制銀行。
CWM目標學員為銀行分管公司資產投資業務、個人理財業務和高端客戶業務的領導；分支機構個人金融業務部門業務負責人；負責高端客戶業務拓展的部門領導和客戶經理。證券、保險與基金等金融機構負責個人業務的的負責人和客戶經理。
2011年10月22日CWM培訓將在北京舉辦，參加培訓並通過考試的學員將獲得:
1、美國金融管理學會頒發的特許財富管理師（CWM）證書。
2、美國金融管理學會一年的會員資格。
CWM 課程設定:
★ 模組一：富人心理學
★ 模組二：高級金融行銷
★ 模組三：財富管理新趨勢
★ 模組四：客戶關係管理實務
★ 模組五：財富管理產品與風險管理
★ 模組六：投資估值與技術分析
★ 模組七：資產管理
★ 模組八：財務報表分析
★ 模組九：大周期視角下的投資策略
★ 模組十：投資銀行業務與稅務籌劃
