航天長峰 [600855]

要點一:所屬板塊 人腦工程板塊,國家安防板塊,安防設備板塊,北京板塊,軍工板塊,融資融券板塊。
要點二:經營範圍 生產、銷售醫療器械Ⅱ Ⅲ類(以《醫療器械經營企業許可證》核定的範圍為準);自營和代理各類商品及技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;零售汽車(不含小轎車),手術室、急救室、診療室設備及器具,醫用高頻儀器設備,病房護理設備及器具,醫用電子儀器設備。法律、法規禁止的不得經營;應經審批的,未獲審批前不得經營;法律、法規未規定審批的,企業自主選擇經營項目,開展經營活動。(經營範圍以工商局核定為準)公司是國內唯一一家能生產套用於武器裝備現代化的第三代紅外成像設備的企業,並且安全計算機技術在國內處於領先水平;在地對空飛彈嵌入式計算機和防信息泄漏低電磁發射計算機等產品及其軟體技術方面具有明顯的競爭優勢。
要點三:資產注入-收購航天長峰科技工業集團有限公司 2011年12月,公司擬以9.02元/股的價格向公司控股股東中國航天科工防禦技術研究院非公開發行不超過39,013,425股股票,其中昆鋼控股承諾認購不低於本次非公開發行股份總數的20%。本次非公開發行募集資金總額約為35,190.11萬元,扣除發行費用後淨額將用於收購北京航天長峰科技工業集團有限公司100%的股權。長峰科技在安保方面擁有安保系統的設計、集成、計算機系統集成等多項業務資質,具有良好的軍民結合項目的開發經驗和技術、資源優勢。本次交易後,注入的安保資產將改善上市公司原有的資產質量、收入規模和利潤水平。
要點四:重大契約 2012年5月,公司全資子公司北京航天長峰科技工業集團有限公司中標“遵義市城市報警與監控暨智慧型交通管理指揮平台建設工程BOT投融資建設項目”,中標內容為遵義市城市報警與監控暨智慧型交通管理指揮平台建設工程BOT投融資建設,中標金額為58,618.18 萬元。本項目為遵義市城市報警與智慧型交通管理的重點工程,中標金額較大,若本公司能夠簽訂正式契約並順利實施,將對公司近幾年經營業績收入產生積極的影響。此項目的簽定,是公司由大型活動安保向平安城市建設轉型的突破點,是戰略性升級,為公司今後承攬平安城市建設、智慧城市建設起到了示範效應,具有里程碑的意義。
要點五:盈利補償 公司向控股股東防禦院非公開發行收購長峰科技100%股權,防禦院預測長峰科技2011-2013年度淨利潤數分別為2573萬元,2766萬元和2958萬元,若實際淨利潤數不足上述預測數,則由防禦院就不足部分予以全額補償(以股份贈送為補償)。2011年5月,公司與防禦院簽署盈利預測補償協定的補充協定,明確指出如果業績補償期內公司發生送股,配股,轉增股本等除權,除息行為,則補償股份數額的計算作相應調整,補償股份數以防禦院因本次發行股份購買資產而獲得的總數為上限。
要點六:軍工概念 公司是我國首家經國防科工委批准軍工資產上市的企業,也是國內惟一能生產第三代紅外成像設備的企業,該設備是國內石油,電力,交通運輸等領域急需的產品,同時還是國家武器裝備現代化急需的裝備。
要點七:醫療設備 經過業務轉型,公司以手術室整體解決方案牽引的產品線初步形成,麻醉機,呼吸機,手術燈,床,手術室潔淨工程等業務全面展開。其中呼吸機,麻醉機產品市場占有率約為30%,高速旋轉式壓片機,全自動膠囊填充機市場占有率約為20%,環保系統設備及項目市場占有率約為40%。
要點八:股權投資 截止2010年12月31日,公司持有交通銀行A股股票於07年5月15日上市,期初持有450萬股,本期公司參與配股,以4.5元/股的價格配得67.5萬股,期末共持有517.5萬股該股票。
要點九:股改題材 長峰集團承諾,自改革方案實施之日(06年5月18日)起起兩年內,在取得主管部門的批准同意後,將優質資產和相關業務置入航天長峰,置入資產經審計的淨資產收益率不低於15%,相應的銷售收入不低於2億元。同時,長峰集團將不斷把科研成果注入航天長峰,促進公司不斷發展,使公司成為良性互動快速發展的高科技企業。公司原大股東長峰科技工業集團公司已於2009年9月25日將其持有的5739.9萬股無償劃轉給中國航天科工防禦技術研究院。中國航天科工防禦技術研究院將繼續履行股改承諾。

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