Kevin Corcoran遭到妻子和好友的雙重背叛，人生跌入低谷。絕望之餘，Corcoran用起了毒品。
1865年2月5日（四個月之後），五分地區仍然處於混亂狀態。許多年輕男人不是死亡就是神秘失蹤，一名職業罪犯在第六警察分局的轄區範圍內大肆製造恐怖。坦慕尼協會（Tammany Hall）對警方施加了巨大的壓力，還好分局領導Brendan Donovan將軍及時趕回來指導Kevin Corcoran偵探和第六警察分局的其他警察應對危機局面。與此同時，Matthew Freeman醫生前去探望自己的母親。他收到一份令人心動的邀請，但那可能導致他的婚姻產生裂痕。上城區，Robert Morehouse和Elizabeth Haverford正在策劃他們的婚姻。他們還討論了處決南部聯盟間諜Kennedy的有關事宜。監獄裡的Francis Maguire靜靜地等待著自己的命運。
