科達潔能[ 600499 ]

要點一:所屬板塊 機械行業板塊,節能環保板塊,股權激勵板塊,中證500板塊,上證380板塊,滬股通板塊,PPP模式板塊,美麗中國板塊,廣東板塊,融資融券板塊。
要點二:經營範圍 陶瓷、石材、牆體材料、節能環保等建材機械設備製造,自動化技術及裝備的研究、開發與製造;銷售:機電產品零配件,砂輪磨具、磨料,陶瓷製品;清潔能源相關機械設備及相關自動化技術及裝備的研製、開發與製造、銷售;清潔煤氣、蒸氣、蒸汽的製造與銷售;信息技術服務,軟體開發與銷售,系統集成,硬體設備租賃與銷售,網路技術諮詢服務;經營本企業和本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務和生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外);經營本企業的進料加工和“三來一補”業務(具體按[2000]外經貿發展審函字第3250號經營)。公司自主開發的多項產品擁有技術專利。
要點三:建築陶瓷技術裝備,國際上少數能夠提供陶瓷整線裝備的製造商之一。魔術師牆地磚布料及模具系統被認證,KMX超潔鍍膜生產線被評為國家級火炬計畫項目。
要點四:規模優勢,自主開發的瓷質磚全自動拋光線,獲得國家級重點新產品證書,擁有7項專利技術,國內市場占有率超過60%,大噸位(3000噸以上)壓機市場占有率超過35%。公司在陶瓷裝備行業中建立陶瓷工程試驗中心,以縮短整個建陶行業產品更新換代的周期。
要點五:受讓長沙埃爾股份並增資 2012年9月,公司以400萬元人民幣受讓蘇春模持有的長沙埃爾壓縮機有限責任公司128萬股股份,以4,600萬元人民幣向長沙埃爾增資1,404.08萬股股份。此次股權變動完成後,長沙埃爾註冊資本由1,600萬元人民幣增加到3,004.08萬元人民幣,科達機電持有其51%股份,為其控股股東。
長沙埃爾主要從事離心通/鼓風機、離心壓縮機、羅茨鼓風機的開發、生產、銷售業務。主要產品包括單級高速離心鼓風機、離心壓縮機、燒結離心鼓風機、單級離心鼓風機、多級離心鼓風機、多級高速鼓風機、羅茨鼓風機等多個品種,流量範圍在1-21,000立方米每分鐘。
產品能夠廣泛套用於水資源、環保、化工化肥、電力、煤炭、石化、冶金、建材、食品加工以及空分裝置和煤氣等領域。公司此次對外投資符合國家節能環保產業發展方向和規劃,順應公司戰略發展的要求。此次投資完成後,一方面將提高公司清潔燃煤氣化產品的配套能力,同時充分利用科達機電生產平台和長沙埃爾先進的研發實力,擴大通風機、羅茨鼓風機生產規模,並向高速壓縮機、高端離心鼓風機市場伸延,增加公司新的利潤增長點。
要點六:收購恆力泰 2011年6月7日公司以4億元收購了恆力泰51%的股權。6月11日公司擬以不低於15.70元/股的價格向恆力泰公司十名自然人股東發行2493萬股股票,用於購買恆力泰公司剩餘的49%股權。本次收購完成後,公司將持有恆力泰100%股權。恆力泰專業從事陶瓷機械設備製造,其產品YP系列液壓自動壓磚機是專業用於建築陶瓷牆地磚乾法壓製成型生產的設備,是整個陶瓷機械生產線最核心的設備。本次交易將提高公司陶瓷機械整線裝備配套能力,增強公司核心競爭力。標的資產09年度實現淨利潤7758萬元,2010年度實現淨利潤11945萬元。2011年中報披露,該項目已完成100%。
要點七:交易標的業績承諾 公司非公開發行股票交易對方恆力泰公司十名自然人股東向上市公司保證並承諾在本次交易實施完畢當年度起三年內(2011年,2012年,2013年):1,交易標的(恆力泰公司49%的股權)經會計師專項審計的2011年度淨利潤不低於4243.50萬元,2,交易標的經會計師專項審計的2011年度,2012年度累計淨利潤不低於7963.41萬元,3,交易標的經會計師專項審計的2011年度,2012年度和2013年度累計淨利潤不低於12189.61萬元。其中上述累計預測淨利潤數為標的資產經審計扣除非經常性損益後截至當期期末的淨利潤累計數。如交易標的實際淨利潤不滿足上述承諾,則恆力泰公司十名自然人股東負責向上市公司補償淨利潤差額。
要點八:定向增發-收購東大泰隆 2013年9月,公司擬通過發行股份及支付現金的方式向東大科技及呂定雄等27名自然人股東購買其合計持有的東大泰隆100%股權。東大泰隆100%股權的評估值為3.31億元。公司擬以13.00元/股的價格發行約1700萬股股份,同時擬以現金形式向交易對方支付的對價款1.1億元。另外,公司擬以11.70元/股的價格向不超過10名特定投資者發行不超過9,401,709股股份募集配套資金。東大泰隆主要經營電解鋁、氧化鋁相關淨化和焙燒爐系統。2012年東大泰隆的淨利潤為2061萬元,公司承諾2013-2015年公司的淨利潤分別為3245、4045及4815萬元,同比分別增長57.4%、24.7%及19.0%。東大泰隆還承諾若公司實際淨利潤低於上述承諾金額,則東大泰隆原股東將以現金向上市公司補償淨利潤差額。
要點九:定向增發+擴產技改項目 08年6月完成定向增發2000萬股,價格17.36元/股,募資3.36億元投入以下項目。1)大噸位壓機擴產技改項目(項目總投資18800萬元,達產後年新增銷售收入39720萬元,年新增利潤總額7341萬元)2011年中報披露,實投18997.00萬元,完成101%。2)新型高效節能窯爐擴產技改項目(項目總投資2989.85萬元,達產後年新增銷售收入27000萬元,年新增利潤總額3596萬元)2011年中報披露,實投2912.83萬元,完成97%。3)新型節能環保牆體材料成套裝備項目(項目總投資11800萬元,達產後年銷售收入24974萬元,年利潤總額4508萬元)2011年中報披露,實投11965.14萬元,完成101%。
要點十:定向增發-收購新銘豐 2012年4月,公司擬以10.43 元/股的價格向沈曉鶴、徐順武、陸潔、劉磊、王忠華等五名自然人合計發行19,654,841股股票及支付現金1.05億元用於購買新銘豐公司100%的股權。其中支付的現金中6,800萬元來源於向其他不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金,3,700 萬元資金為公司自有資金。新銘豐公司是一家集加氣混凝土技術研發、加氣混凝土專業裝備設計、製造及安裝、工程項目管理、運營諮詢為一體的高新技術企業,在高端加氣混凝土專業裝備市場處於領先地位。通過本次收購,公司將加入加氣混凝土機械裝備市場,從而完善公司牆材機械產品結構,增加牆材機械設備的生產能力,為公司牆材機械業務做大做強奠定基礎。
要點十一:清潔煤氣化系統1 公司正著力發展清潔煤氣系統化這一新型產業,作為公司未來利潤的重要增長點。清潔煤氣化系統由子公司馬鞍山新動力潔能公司(占66.8%)負責,公司研發的煤氣爐煤種適應性強,氣化率高,且無酚氰廢水排放,具有比較明顯的節能環保優勢。清潔煤排放技術將傳統煤的轉換率達到80%以上,已經領先歐美。馬鞍山新動力潔能公司更名為馬鞍山科達潔能。2010年年報披露,公司清潔燃煤氣化系統已基本完成全國市場布局,陸續設立峨眉山科達潔能有限公司,瀋陽科達潔能燃氣有限公司,臨沂科達清潔能源有限公司,佛山市科達潔能有限公司。2011年中報披露,瀋陽科達潔能燃氣有限公司項目計畫投入13623.65萬元,完成62%。
要點十二:清潔煤氣化系統2 2010年4月,馬鞍山科達潔能與瀋陽燃氣共同投資3.5億元設立瀋陽科達潔能燃氣,其中馬鞍山科達潔能以現金方式出資22750萬元,占註冊資金的65%,公司將建設20台10KNm3/h粉煤氣化爐裝置,進行清潔人工煤氣的生產及銷售,經營期限為十五年。2010年8月,馬鞍山科達潔能與姚雲共同投資7000萬元設立佛山科達潔能有限公司,其中,馬鞍山科達潔能4900萬元,占70%,公司經營範圍是清潔人工煤氣的生產及銷售,擬建設4台20KNm3/h粉煤氣化爐裝置。以上兩項投資將為公司增加新的利潤增長點,有利於公司將來整體業績的穩步增長。
要點十三:對外投資 2013年10月,瀋陽科達潔能燃氣有限公司為公司控股子公司安徽科達潔能股份有限公司之控股子公司,為促進瀋陽科達潔能健康穩步發展,公司擬以現金方式向其增資人民幣20,000萬元。本次增資完成後,瀋陽科達潔能註冊資本將由人民幣20,000萬元變更為人民幣40,000萬元。本次投資有利於改善瀋陽科達潔能資產負債結構,增強該公司融資能力,同時通過本次投資,公司增加了對瀋陽科達潔能的持股份額,隨著瀋陽法庫項目的後期長遠發展,將對公司產生積極影響。
要點十四:參股天江藥業 公司參股江陰天江藥業,持有其21.5%股權。2010年年報披露,天江藥業2010年實現淨利潤21112萬元,公司實現投資收益4539.24萬元,占公司淨利潤的18.83%。
要點十五:高新企業+稅收優惠 公司及子公司科達石材機械(占66.88%)被認定為廣東省高新技術企業,有效期3年,公司及科達石材機械所得稅按15%徵收。另公司正式收到由國家發改委等五部委聯合發文,公司技術中心被認定為“國家企業技術中心”。
要點十六:重組 2011年6月,科達機電向恆力泰公司十名自然人股東發行合計2,493 萬股人民幣普通股股票,用於購買十名自然人股東合計持有的恆力泰公司49%的股權。交易完成後,科達機電將持有恆力泰公司100%的股權。2011年9月26日該併購重組獲證監會通過。
要點十七:研發補助 2010年12月,公司控股子公司馬鞍山科達潔能收到馬鞍山經濟技術開發區經濟技術發展總公司撥付的項目研發補助5010萬元。
要點十八:實際控制人盧勤 盧勤持有公司18.49%的股權,為公司控股股東以及實際控制人。2010年10月公布的《胡潤百富2010年排行榜》顯示,盧勤以24億元資產位列中國百富榜第608名。
要點十九:股權激勵 2012年1月,公司擬授予股票期權總數3,966萬份,占公司股本總額的6.28%。公司授予激勵對象每1份股票期權以及限制性股票的行權價格分別為10.03元。行權條件為以2011為基數,2012- 2015年相對於2011年度淨利潤增長不低於20%、45%、75%、110%;且加權平均淨資產收益率均不低於10%。本計畫激勵對象為公司高級管理人員、中級管理技術人員,以及經公司董事會認定的對公司經營業績和未來發展有重要影響的核心行銷、技術和管理骨幹共359人。
要點二十:重大併購-收購安徽科達潔能 2015年10月9日晚間發布資產收購預案,公司擬以20.87元/股非公開發行約3861.99萬股,作價8.06億元收購安徽科達潔能31.56%股權,收購後將對其實現全資控股;同時公司擬採用鎖價方式向“清華系”旗下啟迪科服非公開發行不超過3500萬股,募集配套資金不超過8億元。由於交易所將對該方案進行事後審核,公司股票將繼續停牌。

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