南詔建國前，西南民族地區的政治局面錯綜複雜，早在魏晉時期，被稱為
南中或
南寧州的“大姓”和“夷帥”發展很快，互相兼併的結果最後只剩下一個
爨氏“大姓”集團，爨氏祖先來自漢族，但是已經西南夷化，變成了少數民族的一部分。
爨氏形成為兩股強大的地方勢力，稱為“兩爨蠻”，即“東爨”和“西爨”。不僅支配雲南全境，還支配貴州中西部地區。
隋王朝派遣
韋沖為
南寧州總管，由於隋朝派到南寧州官吏的苛暴，引起了當地各族人民的不滿，據《隋書·韋沖傳》記載，“韋衝起為南寧州總管，持節撫慰……其兄子伯仁隨沖在府，掠人之妻，士卒縱暴，邊人失望”。於是以爨翫為首的地方貴族勢力便起來反抗。
隋朝為了徹底消除
爨氏割據勢力，於隋開皇十七年（公元597年）派遣
史萬歲率兵前往鎮壓爨翫的叛亂。據《隋書·
史萬歲傳》記載，“行千餘里，破其三十餘部，虜獲男女二萬餘口。”
在
史萬歲的殘酷鎮壓下，
爨氏請降。但由於
史萬歲的殘暴和貪污，“蜀王秀奏萬歲受賂縱賊，致生邊患”，爨翫和兒子爨宏達再次造反，使隋朝在雲南的統治很不穩定。以至於不得不“棄其地”，撤銷
南寧州總管府。
