![渤海租賃[000415]](/img/9/e38/879e9d213dc6495777916c71c3d5.jpg "渤海租賃[000415]")
渤海租賃[000415]是一支由渤海租賃股份有限公司發行的股票。
基本介紹
- 公司名稱：渤海租賃股份有限公司
- 員工數：800人（2019年）
要點二：經營範圍 市政基礎設施租賃、電力設施和設備租賃、交通運輸基礎設施和設備租賃以及新能源/清潔能源設施和設備租賃；租賃業務的諮詢服務；
水務及水利建設投資，能源、教育、礦業、藥業投資，機電產品、化工產品（專項審批除外），金屬材料（稀貴金屬除外），五金交電，建築材料，文體用品，針紡織品，農副產品（專項審批除外）的批發、零售。
公司主營業務為工程承包,房地產開發,生物工程.公司以水資源為核心的產業戰略，投資的城市水務及節水匯通水務增長迅速.達坂城風電三場塔架制安工程的完成,為今後介入其他風電工程提供了良好的開端.另公司承攬了哈薩克斯坦的閘門製造工程。
要點三：併購國際飛機租賃巨頭Avolon 2015年11月2日晚間公告，公司擬通過下屬全資子公司Mariner以25.55億美元(約合162.39億元)收購飛機租賃巨頭Avolon100%股權。
若全面要約收購Avolon順利完成，渤海租賃旗下飛機租賃業務機隊規模將達到306架，位列世界飛機租賃公司第五名。公司將將一舉成為飛機租賃業的巨頭公司。
要點四：37億出海併購Cronos 躋身貨櫃租賃業龍頭 2014年11月19日發布重組預案，公司下屬全資子公司GSC擬通過支付現金方式收購全球第八大貨櫃租賃公司Cronos 80%股權以及CHC享有的對Cronos的金額為2588萬美元的債權，交易金額折合人民幣逾37億元。
據介紹，Cronos主要從事貨櫃租賃業務，是世界領先的貨櫃租賃公司之一，經營和管理多元化的貨櫃箱隊。
Cronos在美國、英國、新加坡、韓國、台灣等地設立了子公司及代表處，業務網路覆蓋6大洲，為全球400多個客戶提供全方位的貨櫃租賃服務。Cronos可以提供全系列的貨櫃租賃服務，包括乾式貨櫃、冷藏貨櫃、罐式貨櫃和特種專用貨櫃等。目前全球前五大貨櫃運輸公司中的三家在Cronos的前五大主要客戶之列。
渤海租賃表示，收購完成後，公司國際貨櫃租賃業務規模進一步擴大，來源於境外業務的收入占總收入的比例將超過70%，國際化程度進一步提高。同時交易完成後，公司將擁有Seaco SRL和Cronos兩家貨櫃租賃子公司，從而進入全球貨櫃租賃公司第一梯隊。
要點五：重大資產重組-兼併Seaco 2013年9月，公司正籌劃通過現金及承債方式，收購世界第六大貨櫃租賃公司Seaco，項目投資額為81億元人民幣，其中現金支付金額約為72億元，承債金額約為9億元。
現金對價的籌集方式包括向控股股東海航資本定向募集15億元，向市場配套融資20億元，剩餘資金自籌。Seaco是世界最大的海運貨櫃租賃公司之一 ，業務覆蓋6大洲80多個國家和地區。本次交易將使公司進入世界貨櫃租賃領域，搭建廣闊的全球業務和資本運作平台。
公司將藉助Seaco遍布海外的網路進一步完善上市公司租賃業務的全球化戰略布局，吸收和借鑑Seaco國際先進的商業模式和專業運營管理經驗，為其進一步開拓全球租賃市場及增強企業核心競爭力奠定基礎。同時，本次併購也將使公司業績得到有力提升，預計本次交易完成後，公司的總資產將增長50%，營業收入將增長119%，淨利潤將增長112%，每股收益將增厚52%。
要點六：資產重組+轉型融資租賃業1 2010年7月，公司擬以全部資產和負債與海航實業持有的渤海租賃等值股權進行置換，同時向渤海租賃全體股東發行股份(數量為67601.26萬股，發行價為9元/股)購買其持有的渤海租賃剩餘股權(2011年7月完成)。
本次交易完成後，公司將持有渤海租賃100%股權。根據相關盈利預測報告，渤海租賃2011年將實現營業收入64076萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤19901萬元。
本次發行對象海航實業，燕山投資，天信投資，遠景投資，通合投資和天誠投資均自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓其在本次發行中認購的股份，天保投資自本次發行結束之日起12個月內不轉讓其在本次發行中認購的股份。
要點七：資產重組+轉型融資租賃業2 海航集團和海航實業共同承諾：渤海租賃2010年度經審計的歸屬母公司所有者的淨利潤(合併數)不低於3億元，2011年度經審計的歸屬母公司所有者的淨利潤(合併數)不低於3.6億元，2012年度經審計的歸屬母公司所有者的淨利潤(合併數)不低於4.32億元，在承諾期間，若渤海租賃經審計的歸屬母公司所有者的淨利潤(合併數)低於當年的承諾數，則海航實業現金補足。
2011年5月披露，2010年渤海租賃實現歸屬母公司淨利潤25176.01萬元，經2010年12月13日海航實業股東決定，海航實業已預先向渤海租賃支付8000萬元，以備補足渤海租賃2010年淨利潤不足3億元的差額。另渤海租賃目前正在洽談多個融資租賃項目，預計渤海租賃2011年將在現有業務基礎上新增業務的契約金額約為165億元，當年將新增淨利潤約3億元。
要點八：資產重組+轉型融資租賃業3 本次交易完成後，公司主營業務將變更為市政基礎設施租賃，電力設施和設備租賃，交通運輸基礎設施和設備租賃以及新能源/清潔能源設施和設備租賃。交易完成後，海航實業將成為公司控股股東，海南航空股份有限公司工會委員會成為公司實際控制人，公司控制權發生變更。
海航實業註冊資本430435萬元，經營範圍包括企業資產重組，購併及項目策劃，財務顧問中介服務等，海航集團和海航實業還實際控制長江租賃，揚子江租賃，大新華租賃，香港國際租賃和香港航空租賃五家融資租賃公司。海航集團和海航實業已出具承諾函，承諾海航集團及其下屬其他企業不從事與重組完成後的上市公司之間存在實質性同業競爭的業務。
要點九：資產重組+轉型融資租賃業4 渤海租賃成立於07年12月，並於08年9月獲得商務部批准為第五批內資融資租賃試點企業之一，註冊資本62.6085億元。截止2010年12月31日，渤海租賃合併報表資產總額115.87億元，其中：流動資產37.89億元，非流動資產77.98億元，非流動資產主要為因開展租賃業務而產生的長期應收款72.51億元。
09年度渤海租賃取得的政府補貼占其全年歸屬母公司淨利潤的44.79%，2010年度取得的政府補貼約占其2010年全年歸屬母公司淨利潤的24.62%，預計2011年政府補貼占其當年歸屬母公司淨利潤的比例為7.58%。渤海租賃取得的政府補貼主要因享受地方稅收優惠政策而產生，主要涉及契稅，所得稅，營業稅等稅費的返還。
要點十：資產重組+轉型融資租賃業5 截至2011年2月18日，渤海租賃現有業務全部是售後回租項目，包括天津保稅區辦公大樓租賃項目等：其中，天津保稅區辦公大樓租賃項目起租日09年4月(該項目20年80期(以季度為單位)可確認的租金為14.14億元，可確認的收入為10.26億元。)：空客A320飛機廠房租賃項目起租日09年10月(該項目15年60期可確認的租金為57.46億元，可確認的收入為25.22億元。)：舟山同基船業有限公司關於在建船塢碼頭構築物及設備租賃項目起租日09年11月(項目15年60期可確認的租金為18.2億元，可確認的收入為8.2億元。)，武漢白沙洲大橋，長豐橋，晴川橋和月湖橋融資租賃項目起租日2010年3月(項目15年60期可確認的租金為27.38億元，其中收入為9.38億元。)，天津薊縣道路租賃項目起租日2010年1月(項目7年28期可確認的租金為2.46億元，可確認收入為5803萬元)
要點十一：重大契約-77億美元飛機採購協定 2014年7月21日晚間公告稱，公司全資子公司天津渤海租賃有限公司之控股子公司香港航空租賃有限公司（簡稱 “HKAC”）於7月16日與空中客車公司簽署關於70架A320 NEO系列飛機的採購協定，採購金額約77.57億美元。公告顯示，其中A320 NEO飛機40架，A321 NEO飛機30架。以空中客車公司2014年公布的目錄價格為參考，A320 NEO約1.028億美元/架；A321 NEO約1.205億美元/架（以上為每架飛機的基本價格，包括機身和引擎的價格），70架空中客車A320系列飛機的基本價格合計約77.57億美元，上述飛機預計自2019年開始交付至2024年交付完成。
要點十二：融資租賃 融資租賃，是指實質上轉移與資產所有權有關的全部或絕大部分風險和報酬的租賃。在租賃到期時，資產的所有權最終可以轉移，也可以不轉移。融資租賃的交易涉及至少三方當事人，兩個契約。不同的融資租賃交易形式，其相應的當事人和契約可能會增加，但任何一項融資租賃交易至少都有三方當事人，即承租人，出租人和供貨商，並通過至少兩個契約即貿易契約和融資租賃契約組成。融資租賃是在所有權與使用權相分離的基礎上以融資與融物相結合的一種方式。渤海租賃現有業務均採取了售後回租的模式。渤海租賃的收入來源主要包括租金收入，殘值收入，服務收入等。渤海租賃將結合不同區域經濟發展特點，量身定製專業的租賃產品和租賃方案，積極推進在市政基礎設施租賃，電力設施和設備租賃，交通運輸基礎設施和設備租賃以及新能源/清潔能源設施和設備租賃等領域的業務空間。
要點十三：皖江金融租賃 為推動皖江城市帶經濟結構調整與產業結構最佳化升級，解決當地中小企業融資瓶頸問題及區域發展不平衡的矛盾，推動皖江地區金融服務產業快速發展及推動皖江地區投融資改革進程，2011年8月，全資子公司渤海租賃16.5億元合設皖江金融租賃(占55%)。
要點十四：收購海航香港 2012年6月公司擬通過全資子公司天津渤海以現金和承接海航集團及海航國際總部對海航香港的債務的方式購買海航集團全資子公司海航香港100%股權。此次交易標的資產的最終交易價格確定為243,000萬元人民幣。支付方式為天津渤海以現金支付164,725.4萬元人民幣，承接海航集團及海航國際總部對海航香港債務78,274.6萬元人民幣。海航香港於2006年4月22日成立，名義股本為普通股253,505萬港元、優先股23.9萬美元，主要負責代理海航集團成員企業在港澳地區的業務、飛機及航材進出口貿易、信息技術服務、融資及投資諮詢服務等。2011年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤13,797.8萬元人民幣，2012年預計實現歸屬於母公司所有者的淨利潤13,130.7萬元人民幣。此次交易完成後，公司將成為國內第一家從事國際飛機租賃業務的上市公司，資產規模將超過200億元，拓展了公司的業務範圍，擴大了公司資產規模，增強了公司的資本實力，提高了公司在租賃行業的地位和競爭力。
要點十五：股東回報規劃 2012年8月，公司制定未來三年（2012-2014）股東回報規劃。未來三年內，在符合相關法律、法規、規範性檔案、《公司章程》和本規劃有關規定和條件，同時保持利潤分配政策的連續性與穩定性的前提下，公司可以採用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤；在盈利、現金流能滿足正常生產經營和長期發展的前提下，積極推行現金分配方式。在滿足現金分紅條件時，未來三年公司每年以現金方式分配的利潤不低於當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年內以現金分紅方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計畫提出預案。公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。如果未來三年內公司淨利潤保持持續穩定增長，公司可提高現金分紅比例或者實施股票股利分配，加大對投資者的回報力度。
要點十六：股權激勵 2014年5月，公司擬向公司及子公司經營管理團隊、部門級管理幹部、業務骨幹人員共41人，授予1670萬份股票期權，占公司總股本的0.9412%，行權價格為7.96元。公司股票將於5月30日復牌。考核條件為：以2013年淨利潤為固定基數，2014年至2016年淨利潤增長率分別不低於74%、117%和182%，加權平均淨資產收益率分別不低於10%、11%和12%。
要點十七：定向增發-募資160億元加碼主業 2015年4月19日發布定增預案，公司擬以12.23元/股，合計非公開發行不超過13.08億股，募集資金總額不超過160億元。根據方案，公司此次募集資金擬用於增資HKAC開展飛機租賃業務（80億元）；增資天津渤海開展租賃業務（33.93億元）；償還所欠GSCII債務（26.07億元）及償還所欠Seaco SRL債務並增資Seaco SRL開展貨櫃租賃業務（20億元）。
要點十八：受讓聯訊證券股權 延伸拓展公司產業鏈 2015年5月14日公告，公司擬以每股2元受讓美蘭機場持有的1.12億股股聯訊證券股權，占其總股本3.57%，轉讓總價為22330萬元。公司實際控制人海航集團有限公司是美蘭機場的重要股東。
要點十九：定向增發獲得批准 2015年12月2日晚間公告稱，中國證監會發行審核委員會於12月2日對公司非公開發行A股股票的申請進行了審核。根據審核結果，公司本次非公開發行申請獲得通過。 根據方案，渤海租賃擬以6.07元/股非公開發行不超過26.36億股，募集資金總額不超過160億元，用於開拓公司飛機租賃業務、貨櫃租賃業務、境內融資租賃業務、償還所欠GSCII債務及Seaco SRL債務。其中，公司大股東海航資本及其一致行動人深圳興航、天津通萬擬合計出資80億元認購半數定增股份；其餘認購方包括中加基金管理的中加郵儲1號、中信建投基金管理的中信建投定增11號、廣州城投、西藏瑞華、上海貝御等。
要點二十：參股渤海人壽 2015年10月，公司擬出資11.6億元人民幣參與渤海人壽的增資計畫，增資價格為1元/股，本次增資完成後渤海人壽註冊資本將增加至58億元。總股本變更為58億股，其中，渤海租賃持有渤海人壽11.6億股，占增資後總股本的20%，成為渤海人壽第一大股東。
