清科資本

清科資本是清科集團旗下的投資銀行部門。作為中國成立最早的本土投行團隊之一，清科資本立足於大中華區私募股權市場，為廣大高成長企業、創業投資管理公司、投資機構提供包括私募融資、併購、重組、財務、管理等方面的專業服務。

簡介

依託於具有豐富實踐經驗的專業團隊、深厚的行業知識、廣泛的投資人關係網路，我們致力於為中國高成長企業提供全方位融資、併購和重組方案，幫助企業共同成就創業夢想；同時協助創投機構尋找優秀項目，實現投資項目退出和在境內外募集投資基金。

清科資本每年協助20多家企業完成資金募集和併購，交易金額超過2億美元，行業涵蓋網際網路、通信、教育、健康醫療、消費、零售及服務業等方面，成為中國投資銀行服務的領先者。

業務定位

清科資本致力於成為領先的資本運營平台，通過專業化的投行服務，幫助中國高成長企業以最低成本獲得最優投資。

核心優勢

為中國高成長性企業提供投資銀行服務：

作為最早的本土投資銀行之一，清科資本在TMT、生技健康、消費服務業、傳統行業、清潔技術及眾多新興領域，每年完成20多筆交易，不僅成為國內廣大創業者和企業家首選的投資銀行品牌，更成為活躍在創業投資和私募股權投資人最為認可的投資銀行品牌之一。

對中國投資市場的理解和熱點趨勢的把握：

清科資本擁有資深的投行團隊，依託清科集團強大的研究平台，能在第一時間了解中國創業投資市場和私募股權投資市場的發展趨勢，捕捉熱門行業的投資機會並深度了解各投資機構及投資家的最新動態。

本地化的團隊，全球投資人網路，理解客戶的真正需求：

清科資本完全本地化的團隊能夠更為敏銳地覺察瞬息萬變的國內投資市場，了解客戶的真正需求，通過其遍布全球的上千家各類背景的內外資投資人網路及合作夥伴，用最快、最有效率的方式解決客戶個性化的融資需求，以幫助客戶提升業務並創造更大價值。

充分的執行力，諮詢服務貫穿交易始終：

結合眾多項目運作經驗，清科資本通過嚴格的項目管理體系，將顧問服務貫穿至企業融資及併購交易的每一個細節，幫助客戶控制交易進程和風險，最大限度減小破壞交易的不確定因素。

特色增值服務：

有效調動清科研究、論壇、媒體、網路門戶及創投基金的全部資源，為客戶提供特色增值服務，全方位幫助客戶解決企業發展的難題。

服務流程

我們認為專業的服務流程是在錯綜複雜的交易過程中保障項目成功的重要因素。清科投行團隊積沉十年的項目經驗,，不斷總結完善項目服務流程。

前期調研（3周-4周，30項細分工作）

蒐集運營數據、財務信息

通過數據分析、與管理層溝通等方式深入研究企業的運營狀況，了解企業成長的驅動力、瓶頸因素及備選的解決方案

向企業主負責，澄清公司真實的盈利能力，預測未來三年的盈利能力、經營安全性及需要資源的投入情況

深刻領悟企業家對未來的預期，結合現實形成戰略融資方案並完成推介材料

分析投資機構特點，匹配企業需求，定位潛在合作機構及投資人。並形成推介策略

融資推介（8周-12周，50項細分工作 ）

安排2-3家投資機構的決策層投資人，作深入推介。採取模糊報價策略

根據反饋，及時微調推介策略，針對共性不利因素，進行針對性研究，尋求解決方案

安排6-7家投資機構，進行高頻度推介，統籌安排應對多家投資人的問詢。清科高層與重點投資人決策層開展場外溝通，消除障礙。

造成對企業有利的投資機構競爭局面，開展條款談判。交易結構遇到障礙，清科負責協調

融資交易實施（8周-15周，120項細分工作）

簽署投資條款清單

先期進場，模擬盡職調查

與企業方配合，監控投資人盡職調查進程。清科負責及時解決突發性事件

與投資方進行盡職調查後溝通，確保盡職調查中的問題不至影響結果

協調投資方、商務顧問方、雙方律師，開展法律結構重組工作。發現問題及時解決，嚴格控制交易進度

最後進行必要溝通確保投資款按約到帳，完成交易。