歐洲美元債券是外國籌款人在歐洲債券市場上發行的以美元計值並還本付息的債券，歐洲債券的一種。“歐洲美元”，是指存放於美國境外其他國家，主要是歐洲各國銀行的美元存款，由於其發源於歐洲，故稱“歐洲美元債券”。廣義的歐洲美元，包括了 “亞洲美元”。歐洲美元產生於50年代末期。1945年底，歐洲美元存款僅有10億美元左右，但到1982年，存款總額已達1萬8千億美元。以歐洲美元為主體的歐洲貨幣市場已成為當前西方最大的國際資金融通市場。與歐洲美元類似的歐洲英鎊、歐洲德國馬克、歐洲日元相繼問世，歐洲美元市場也由歐洲擴展到亞洲，拉丁美洲。1963年7月美國企業在歐洲債券市場上首次發行歐洲美元債券，籌措美元資金。一些工業已開發國家和開發中國家也隨後在歐洲債券市場上發行歐洲美元債券，極大地促進了歐洲債券市場的發展。見“歐洲債券”。
基本介紹
- 中文名：歐洲美元債券
- 發行地區：歐z洲
- 屬性：歐洲債券
定義,發行步驟,
定義
歐洲美元債券（Euro-dollar Bond）
歐洲美元債券市場不受美國政府的控制和監督，是一個完全自由的市場。歐洲美元債券的發行主要受匯率、利率等經濟因素的影響。歐洲美元債券沒有發行額和標準限制，只需根據各國交易所上市規定，編制發行說明書等書面資料。和美國的國內債券相比，歐洲美元債券具有發行手續簡便、發行數額較大的優點。歐洲美元債券的發行由世界各國知名的公司組成大規模的辛迪加認購團完成，因而較容易在世界各地籌措資金。
發行步驟
1、 發行人首先向美國的資信評定公司提供資料，以便調查和擬定發行人的債券資信級別。
2、債券發行人完成向美國證券和交易所委員會呈報註冊檔案工作。
3、資信評定公司提出債券資信級別的初步意見。如果債券發行人對此無異議，則正式資信級別的等級意見書成立，如果債券發行人不接受，則考慮不定級發行。
4、美國證券和交易所委員會收到債券發行人呈報的註冊檔案後，要進行審查，審查完畢後發出一封關於檔案的評定書。債券發行人應就評定書里提出的問題做出答覆。
5、債券發行人根據證券和交易所委員會在評定書中提出的意見，完成註冊檔案的修改工作。
6、債券發行人應選擇一名管理包銷人，管理包銷人則組織包銷集團，負責包銷及有關工作。管理包銷人提出發行債券的初步方案，廣泛徵求意見，以期債券發行人和債券投資者雙方都能滿意。
7、正式在債券市場上發行債券。
