杭城建

債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。

債券概況

1、債券名稱：2005年杭州市城市建設發展有限公司公司債券
2、債券簡稱：05杭城建
3、債券代碼：120520
4、債券形式：實名制記帳式
5、信用評級：AAA
6、債券面額(元)：100
7、債券期限(年)：10
8、債券利率(%)：5.02
9、基本利差：
10、計息方式：固定利率
11、付息方式：每年付息一次
12、發行總額(元)：1000000000
13、發行價格(元)：按面值平價發行，以1000元為一個認購單位
14、發行日：2005-06-20
15、上市日：2005-12-29
16、兌付日：存續期限內每年的6月20日(如遇節假日順延)
17、摘牌日：
18、一級託管：中央國債登記結算有限責任公司
19、二級託管：華西證券有限責任公司，國泰君安證券股份有限公司，聯合證券有限責任公司，新華信託投資股份有限公司，民生證券有限責任公司，德邦證券有限責任公司
20、擔保人：中國工商銀行股份有限公司
21、承銷方式：餘額包銷
22、主承銷商：華西證券有限責任公司
23、上市推薦人：華西證券有限責任公司
24、上市交易所：上海證券交易

募集資金的用途

本期債券募集資金10億元人民幣，所募集資金全部用於杭州市錢塘江四橋工程、杭州市德勝快速路工程和杭州市天然氣利用工程項目，上述項目均經有關部門批准。
一、杭州市錢塘江四橋工程
該工程位於錢塘江一橋下游4.3公里處，距下游錢塘江三橋4.2公里，是滿足城市快速發展的綜合橋樑。全長1，376米，橋樑主跨跨徑190米。項目總投資8億元。
二、杭州市德勝快速路工程
該工程是聯結餘杭、中心城區、下沙及江東工業區的東西向快速路。該工程全長32.49公里，為雙向六車道全封閉、全立交的城市快速路。項目總投資為61億元。
三、杭州市天然氣利用工程
該工程供氣範圍包括杭州市區主城、下沙城、濱江城、餘杭區臨平鎮(含星橋)、餘杭區餘杭鎮、蕭山區城廂街道為中心的區域以及臨安市區和富陽市區。工程按一次規劃、分期實施的原則，包括天然氣門站兩座、高壓輸氣管道118公里、高中壓調計量站12座，中壓輸配管網876公里及庭院戶內管網、計算機集成管理系統、轉換改造工程、應急氣源、後方設施等。項目總投資15.08億元。

公司簡介

杭城建杭州市城市建設發展有限公司是杭州市城市建設資產經營有限公司下屬的國有獨資公司，註冊資本30.2億元，總資產130億元，淨資產34.6億元。公司前身為成立於1993年的杭州市城市建設發展公司，成立以來已為杭州城市基礎設施建設累計籌措資金150多億元，為杭州市城市建設的快速發展提供了資金保證。公司具有房產開發、市政公用基礎設施工程投標等多項資質，承建或參建了十餘項房地產開發及市政工程建設項目建設管理工作，如杭州市第一座社會公用機動車停車庫--環城北路運河綠帶地下停車庫、晶暉商務大廈、曙光公寓、西子公寓、陽光地帶、綠洲花園、朝暉現代城等房地產項目開發建設等。公司還積極探索城市建設資本運作和金融創新的方法、途徑，發行了總額為1.25億元的城建債券、總額為2億元的多方委託貸款及總額為3.3億元的集合資金信託，成功組織了城站廣場商業用房南樓商鋪的整體公開拍賣，投資參股杭州生活垃圾焚燒發電項目。2004年以來，在城建資源性資產開發中土地開發、城市地下綜合管線開發、城市道路周邊廣告等方面均取得了實質性突破。

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