《投行筆記》是由一線投行從業者編寫、機械工業出版社於2023年出版的專業圖書。全書基於中國資本市場實踐，聚焦投資銀行業務核心領域，系統整合職業經驗與實務操作規範。
該書分為“職業篇”“項目篇”“專業篇”三部分：職業篇解析投行職能、市場機制及內部管理體系；項目篇通過23個真實案例復盤IPO、併購重組等項目的執行難點與解決方案；專業篇深度探討財務核查、法律合規等52個共性技術問題。全書以實務視角串聯理論知識與操作要點，形成覆蓋股權結構、會計處理、信息披露等全鏈條的結構化知識框架。
基本介紹
- 中文名：投行筆記
- 作者：徐子桐
- 出版時間：2023年11月
- 出版社：機械工業出版社
- ISBN：9787111456452
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書分為三部分，第一類有關投行職業、市場、制度、業務門類、內部管理等方面的知識、經驗等，名為“職業篇”，第二類包括作者本人具體操作的投行項目的業務經過、具體問題和解決思路、有關經驗和教訓的總結，以及對相關市場案例的分析、認識等，名為“項目篇”，第三類涉及業務實踐中某些具有共性的專業問題的討論、認識與處理，以及中國證監會發行審核實務中常見問題的解決方法等等，名為“專業篇”。
圖書目錄
目 錄
推薦序一 專注成就夢想，創新引領未來
推薦序二 知己知彼，百戰百勝
職業篇
投行這個行當 // 2
投行乾什麼和怎么乾 // 7
“易”觀投行 // 11
投行項目競標 // 16
競標現場的專業細節 // 19
投行業務開發十大原則 // 21
影響項目執行效率的100個因素 // 27
招股書的結構和學問 // 49
核心標準 // 51
IPO財務專項核查“運動” // 55
發審會細節情況 // 58
保薦代表人“代表”什麼 // 61
項目負責人負責什麼 // 63
對於保薦代表人管理的若干意見 // 65
我們需要什麼樣的發行制度 // 70
註冊制改革意味著什麼 // 73
殼價幾何 // 77
再析殼價 // 79
借殼與IPO誰合算 // 81
怎樣理解公司債 // 83
公司債市三重門 // 87
我們該怎樣做私募債業務 // 91
銀行間債市發展啟示 // 95
項目篇
積漸與危情 // 98
拿單的態度 // 105
“爭球” // 109
角色和經驗 // 111
步步為營 // 114
我能上市嗎 // 118
開方子 // 121
改制前期三事 // 125
審核預判二則 // 129
歷史綜合徵 // 133
誰在控制公司 // 137
要不要“認賬” // 146
上會與備考 // 150
配股四問 // 153
非公開三題 // 155
股東大會這一關 // 158
致客戶的信 // 161
一個IPO項目的回顧 // 165
HT吸並預案 // 177
DL公司境外併購 // 181
上市公司重組的兩個基礎問題 // 186
項目申報五失 // 190
遭遇烏龍 // 193
SC公司債的擔保問題 // 195
公司債銷售側記 // 197
私募債的困惑 // 201
“此路不通” // 204
專業篇
註冊資本與實收資本 // 212
出資不實及其處理 // 214
出資對應股權的差異化處理 // 216
交叉持股問題 // 218
有限合夥的上市公司股東資格 // 221
間接持股的股份鎖定 // 224
社會公眾股與限售流通股 // 227
怎么看待利潤指標 // 229
怎么看待短期償債能力的指標 // 232
票據保證金的列示 // 234
融資租賃的認定 // 237
融租事項的會計處理 // 239
併購的會計處理 // 242
反向收購的會計處理 // 244
怎么認識關聯方及關聯交易 // 247
“財務造假”辨析 // 249
B股回購相關問題 // 253
業務合併 // 255
母公司對子公司合併的程式問題 // 258
重組辦法的兩次變革 // 260
重組事項對發行上市的影響 // 263
資產注入上市公司過程中的節稅問題 // 265
關於募投還貸的披露問題 // 269
業績變臉與信息披露 // 271
後記 // 274
