常鋁股份 [002160]

常鋁股份 [002160]，是股票名稱，股票代碼為[002160]。

要點一：所屬板塊

金持股板塊，江蘇板塊，基本金屬板塊，有色金屬板塊，長江三角板塊。

要點二：經營範圍

鋁箔、空調器用塗層鋁箔、鋁材、鋁板、鋁帶製造；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。

要點三：定向增發-募資13億元 用於償還銀行借款等

2015年5月3日公告，公司擬7.88元/股非公開發行不超過1.62億股，募集資金不超過12.8億元，其中5億元用於償還銀行借款，其餘用於補充流動資金。

要點四：併購重組-跨界醫藥行業 擬10億併購朗脈股份

2014年11月7日發布重組預案，公司及全資子公司擬通過發行股份及現金方式收購上海朗脈潔淨技術股份有限公司100%股權，並募集配套資金。重組完成後，公司業務範圍將涵蓋至醫藥行業。根據方案，朗脈股份100%股權交易價格為10.12億元，其中公司擬以5.06元/股的價格，合計發行19988.14萬股，並支付現金60萬元用於支付全部對價。

同時，公司擬非公開發行股份募集配套資金不超過3.37億元，發行價格不低於4.88元/股。公告顯示，朗脈股份主營業務是按照相關GMP標準和客戶要求，為醫藥企業的“潔淨區”工程提供一站式的定製化專業技術服務，服務內容涵蓋潔淨管道系統、自控系統、潔淨工業設備、設計諮詢和GMP驗證、潔淨區系統及整體解決方案等，其下遊客戶包括揚子江藥業、中國醫藥集團、華北製藥、羅氏製藥、復星醫藥、雲南白藥等。

*ST常鋁表示，公司通過此次重組實現對醫藥行業的橫向整合，促進重點行業中優勢企業的強強聯合，從而進一步改善上市公司的經營業績，提高股東回報。

要點五：主營鋁壓延加工行業

公司在空調箔這一細分市場中為國內生產技術水平最高，品種最全，市場份額最大專業化製造企業，成為國內唯一一家取得所有在華外資品牌空調器製造商認證公司，06年各類鋁箔產量達到5.3萬噸，並已形成以空調箔為主，合金箔為輔產品生產格局，主導產品空調箔國內市場占有率超過20%，連續三年位居同行業第一，鋁箔出口額排名行業第三，“環球”牌鋁箔被認定為“中國名牌”產品。

要點六：擴大產能

公司以募集資金15184.20萬元投資高精度鋁合金箔生產線技術改造，預計年均淨利潤3946萬元，建成後鋁箔設計產能新增5萬噸，以11603.29萬元投資高精度PS版基生產線技術改造，預計年均淨利潤3175萬元，達產後增加高精度PS版基生產能力3萬噸/年，截至2010年末募集投項目累計投入24606萬元，實現效益合計2618萬元。

要點七：年產25萬噸鋁板帶箔項目

2011年11月，擬以不低於10.65元/股非公開發行不超過11,800 萬股募集資金不超過125,000 萬元投向年產25萬噸鋁板帶箔項目。項目的建設內容主要包括鑄軋生產線，熔鑄生產線，壓延生產線以及公輔設施。項目建設周期為18個月，其中鑄軋生產線12個月完成。

項目建成達成後，每年將新增10萬噸鋁及鋁合金鑄錠，10萬噸鋁帶坯和5萬噸空調箔，其中10萬噸鋁及鋁合金鑄錠和10萬噸鋁帶坯供常熟生產基地使用，5萬噸空調箔直接面向北方市場銷售。項目建成投產後，預計年均銷售收入(不含稅)404274萬元，年均稅後利潤18216萬元，投資回收期為7.13年(含建設期1.5年)，稅後項目財務內部收益率為16.60%。(2011年7月，股東大會通過非公開發行方案)

要點八：引進戰略投資者

公司與世界500強企業伊藤忠建立緊密戰略合作關係，伊藤忠通過伊藤忠非鐵和伊藤忠(中國)參股公司，使得股權結構更加均衡，同時董事會，監事會成員也更加國際化，多元化，進一步促進規範運行，將利用伊藤忠其遍布全球行銷網路和信息網路為產品開發和銷售提供有力支持。

要點九：技術研發優勢

公司承擔過國家重點工業性試驗項目“親水塗層鋁箔”開發，國家火炬計畫重點項目“稀土高性能連鑄連軋鋁板帶箔材”研製，以及多項省，市級科技攻關項目，空調箔系列產品包括各種牌號，狀態，厚度，寬度的鋁箔，特別是0.09mm以下厚度空調散熱片用鋁箔為獨家生產，其中親水塗層鋁箔塗層型號達到12種，其中有10種型號是專為大金，松下，三菱電機，富士通，LG等世界著名空調品牌量身定做。

要點十：股東回報規劃

2012年8月，公司制訂未來三年（2012-2014）分紅回報規劃。未來三年內，公司將採取現金、股票或二者相結合的方式分配股利，但以現金分紅為主，未來三年公司一般需進行年度分紅，公司董事會也可以根據公司的資金需求狀況提議進行中期現金分紅。

根據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，如無重大對外投資、收購或出售資產、委託理財、資產抵押等交易事項發生，未來三年，每年度以現金方式分配的利潤不少於當年度實現的可分配利潤的10%。未來三年，公司以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年平均可分配利潤的30%，並充分考慮以股票方式分配利潤後的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度相適應，且考慮對未來債權融資成本的影響，確保分配方案符合全體股東的整體利益時，公司可以採取股票股利的方式分配利潤。

要點十一：整合高頻焊管業務

2014年3月，公司擬通過向公司控股股東常熟市鋁箔廠及自然人朱明非公開發行股份方式購買其合計持有的山東新合源100%的股權，並募集配套資金。經各方初步協商確定交易價格為2.7億元。公司擬以5.05元的價格向山東新合源原股東發行合計5346.53萬股，用於支付上述對價。此外，公司擬以每股不低於4.55元的價格非公開發行行不超過1978.02萬股，募集配套資金不超過9000萬元，用於支付本次交易發行費用等併購整合費用後擬用於標的公司的在建項目建設及運營資金安排。公司表示，通過收購山東新合源，對下游的鋁質高頻焊管業務進行整合，實現了產業鏈延伸，具備了對家電、汽車等行業散熱器製造商所需核心零部件的一體化供應能力，產品及銷售渠道的協同效應明顯。