《如何成為金牌理財規劃師》是2009年武漢大學出版社出版的圖書，作者是關紅。該書不僅可以作為立志成為優秀理財師的從業人員學習之用，也可以為普通百姓的理財起到一定的指導作用。
基本介紹
- 書名：如何成為金牌理財規劃師
- 作者：關紅 著
- ISBN：9787307073050
- 類別：圖書 >> 個人理財 >> 投資指南
- 頁數：206
- 定價：￥25.80
- 出版社：武漢大學出版社
- 出版時間：2009-11-1
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
《如何成為金牌理財規劃師》一書，立足當下，放眼未來，以全球眼光，探索我國理財業的發展方向。其間結合大量的生活實例，以及詳實的統計數據，對職業規劃、理財師職業發展以及日常生活中的理財方式、理財觀念進行了深入淺出的說明。所以，具有很強的推廣價值。
比如，其中“從事理財規劃師職業的若干問題”一章，會幫助有意從事理財師職業的朋友，充分了解、認識這個行業，並在進行客觀的自我評價後，進行理性的職業選擇。其中“理財規劃師執業技巧”對理財師工作中所可能遇到的具體問題，和解決問題的經驗、技巧，進行了詳細的說明，可以有效地對理財師的實際工作起到指導作用。同時，也可以作為有理財需求的客戶，對理財師水平進行甄別的參考依據。最後一章“如何成為金牌理財師”，從更巨觀的視角，陳述了成為一名優秀理財師的眾多重要因素，為提高理財師的執業水平指明了方向。
個人在對投資交易研究成果進行普及的過程中，一貫秉承“授之以漁”的理念，而關紅女士的這本書，正好與我的理念相契合，這也是我之所以很少公開對書籍進行評價，而此次向讀者推薦本書的重要原因。希望本書能給讀者以啟示，相信這也是本書作者關紅女士的本意。
作者簡介
關紅，國家理財規劃師，具備多年證券市場投資經驗。現為新浪網理財診所推薦專家、搜狐理財頻道推薦理財師，哈爾濱日報、中國信用卡生活、精品導報等媒體理財欄目獨立撰稿人。
目錄
前言
一 理財行業發展現狀
1.理財是對家庭負責的表現
2.家庭理財的最高境界是財務自由
3.國外理財行業發展歷程
4.國內理財行業發展現狀
5.第三方理財機構的發展
6.揭秘離財富最近的一群人——理財規劃師
二 理財規劃師——金領職業
1.職業規劃——走向成功的指南針
2.如何進行職業規劃
3.我該如何選擇職業
4.大眾理財存在誤區產生了專業理財需求
5.專業理財規劃師是做什麼的
6.如何為客戶選擇適合的理財產品
7.理財規劃師的門檻高嗎
三 從事理財規劃師職業的若干問題
1.理財師如何選擇適合的職業發展道路
2.準客戶經常問理財師的幾個問題
3.從事理財師職業對個人有何益處
4.我可以改行做理財師嗎
5.理財師需要遵守的執業紀律規範
四 理財師執業技巧
1.和客戶交流的技巧
2.掌握客戶資料是理財服務的基礎
3.理財師最容易忽略客戶的風險屬性
4.不可不知的事——客戶的理財目標
5.我制定的理財規劃適合客戶嗎（上）
6.我制定的理財規劃適合客戶嗎（中）
7.我制定的理財規劃適合客戶嗎（下）
8.綜合理財規劃方案的制定
五 如何成為金牌理財師
1.具備良好的團隊合作精神
2.善於推介自己及所在機構
3.保持良好的心態
4.積累人脈關係
5.理財師要提高演講水平
6.不斷充電完善自己
7.不斷積累實戰經驗
參考文獻
