基思·安德森

基思·安德森（Keith Anderson）生於美國麻薩諸塞州的北阿特爾伯勒市(North Attleboro)一個普通人家，父親是一名餐廳服務員。在媒體面前，安德森十分低調，一貫拒絕電視採訪，也不在公開場合發表講話，與他高調的老闆索羅斯風格迥異。但他思想開放。2007年，他回到母校Nichols College做演講時對學生建議，跳出身邊的生活環境去尋求新的體驗，去不熟悉的地方遊學，出國體驗不同的人生。他的興趣愛好也非常廣泛，是一個熱誠的音樂迷，投資了兩家旗下籤有魔力紅(Maroon 5)和奈爾斯巴克利(Gnarls Barkley)兩支流行樂隊的公司。作為全球債券市場最有分量的投資管理人之一，安德森還是美國國債借款諮詢委員會的成員，在每個季度和美國財政部的會議上，就管理聯邦債務提出專業意見。他同時還擔任紐約聯邦儲備銀行資本市場投資委員會委員。作為全美商業經濟協會的會員，他還為美國國會提供政策諮詢意見。比如在金融危機爆發前，他就次貸危機的發展和影響提出過自己的認識和意見。安德森和妻子育有四個子女，目前居住在紐約。

基本介紹

• 中文名：基思·安德森
• 英文名：Keith Anderson
• 出生地：美國麻薩諸塞州
• 性別：男
• 國籍：美國
• 職業：科學

基本信息

索羅斯給人的印象總是高人一等，安德森則喜歡躲在鎂光燈的背後。這兩人是怎么合作的呢？用索羅斯自己的話來說，“他是運動員，我是教練。”
如果認為年過八旬的喬治·索羅斯(George Soros)將當家理財的接力棒交給他的兩個兒子，那你就想錯了。索羅斯相中的是基思·安德森(Keith Anderson)，這位行事低調的貝萊德(BlackRock)創始人之一從2008年開始擔任索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)的投資總監，協助管理270億美元的資產。

一拍即合

索羅斯於2000年4月開始退居二線，量子基金從此走上了頗不平坦的重建之路。在科技股泡沫破裂後不久，曾是索羅斯左右手的明星基金經理人斯坦利·德拉克米勒(Stanley Druckenmiller)和尼古拉斯·羅迪提(Nicholas Roditi)相繼辭職。自此，掌管該基金的首席投資官就開始了走馬燈似的更迭。
首位繼任者鄧肯·海因斯(Duncan Hennes)的離開，使得索羅斯不得不親自出馬，對量子基金進行重組。2001年10月，索羅斯請來曾掌管市值600億美元的德盛投資(Dresdner RCM Investors)的威廉·斯塔克(William Stack)擔任首席投資官。
2002年年底，在高盛有近20年經驗的前亞洲區主席馬克·施瓦茨(Mark Schwartz)接任契約到期的斯塔克，但兩年後，他也離開了索羅斯基金。
到了2007年7月，一直對繼承父業不甚感興趣的長子羅伯特·索羅斯(Robert Soros)也表示要退居二線。
高管的頻繁更迭，使得曾經叱吒風雲的量子基金大有江河日下之感，這使得日益年邁的索羅斯不得不採取更加保守的投資策略。
彼時，在其參與創建的貝萊德工作了近20年的安德森已經萌生了去意。他曾在2007年12月對外界宣布將成立自己的對沖基金。
也就在2007年，安德森和索羅斯相識，兩人都認為金融體系的前景一片灰暗，因此一拍即合。當索羅斯拋出繡球，時年48歲的安德森欣然接受，放棄了自己的創業計畫，成為索羅斯基金2000年以來的第四任首席投資官，於2008年2月走馬上任，填補了缺位半年之久的要職，管理14名內部投資經理和十幾名外部經理。
兩年多來，安德森的表現尚可。索羅斯基金2008年收益率為8%，2009年為29%，在今年股市的調整浪中，該基金仍然取得了正收益。

巨觀視野

安德森離開貝萊德時，他是該公司全球固定收益部的首席投資官。他所掌控的固定收益對沖基金(Obsidian Fund)在2007年取得了30%的回報，是當年全球對沖基金平均回報率的三倍。
事實上，安德森大部分的投資經歷都來自債券市場。
1983年，從萊斯大學(Rice University)獲得MBA學位後，安德森就加入了位於休斯敦的Criterion Asset Management，一家管理著100億美元資產的投資公司。上世紀80年代的美國，債券市場還及不上證券市場的發展程度，由於沒能得到股票分析師的職位，安德森進入了該公司的債券團隊。
當時，抵押擔保債券和擔保抵押證券是沒有人願意研究的東西，這些產品便落到了初出茅廬的安德森身上。隨著新產品越來越受到重視，安德森的才幹也越來越得到賞識。雖然這些產品在後來的金融危機時飽受批評，但安德森確實在研究這些金融創新產品中得到了成長，也讓他對後來的次貸危機有了深刻的認識。
1987年，安德森加入第一波士頓(後來與瑞士信貸合併)，擔任固定收益研究部的副總裁。一年之後，應拉里·芬克(Larry Fink)之邀，安德森加入了創建貝萊德公司的隊伍。
作為貝萊德公司的固定收益業務負責人和投資總監，安德森帶領公司取得了此後20年的大發展。到了2007年，貝萊德成了華爾街大名鼎鼎的投資公司，管理著1.3萬億美元的資產。他也因此在2006年和2007年獲得了總額超過3300萬美元的薪水。在2007年10月離開貝萊德之前，他擁有該公司40675股股份，約合800多萬美元。
巨觀策略本來就是索羅斯基金的制勝法寶。只是近幾年來，由於索羅斯找不到合適的繼任者，這一利器暫時收起了鋒芒。如今，安德森的巨觀視野派上了用場。就連芬克也認為安德森現在的職位很適合他，因為和索羅斯一樣，安德森也喜歡預測巨觀經濟形勢。2008年，由於預見到英國利率的下降，做空英國短期利率的交易讓該基金收穫頗豐，對此，索羅斯也對這員新進的大將頗為讚賞。

風格

“運動員與教練”

如果說索羅斯給人的印象總是高人一等，那么安德森則喜歡躲在鎂光燈的背後。這兩人是怎么合作的呢？用索羅斯自己的話來說，就是“他是運動員，我是教練”。
安德森投資的秘訣是：蒐集能夠打破市場、行業或投資共識的數據和其他信息，並趕在對手之前迅速行動。回顧一下交易記錄和對熟悉安德森的人們所進行的採訪，就會發現今年51歲的安德森投資手法相當靈活變通。
安德森於2008年2月上任，到了當年晚些時候，他便轉而看漲市場，並把注意力集中到經濟復甦後可能上漲的股票身上。他所選擇的福特汽車去年漲幅高達340%，零售商Coach Inc。的市值也漲了三倍。
然而，在今年初歐洲債務危機爆發時，安德森就決定再次改變策略。在他看來，經濟復甦很大程度上得益於低利率和寬鬆的財政政策。隨著人們對政府巨大開支的擔心不斷加深，這些政策可能將被迫轉向，而當政策扶持消失的時候，全球經濟將可能受到影響。
因此，在投資策略上，安德森變得小心謹慎，開始出售所持的銀行股票，看跌高負債國家的貨幣，而且還把基金的12%用於投資黃金。
2010年第一季度，該基金增持了1500萬股礦業公司諾華黃金(NovaGold Resources Inc。)的股票。這家加拿大金礦的儲量從1998年的50萬盎司已經大幅增加到了3000萬盎司。截至今年3月31日，這隻股票占索羅斯基金權重的1.98%。另外，該基金還在第一季度將Kinross Gold Corporation (KGC)的倉位增加了近40%，占權重的0.98%。該公司的主業是黃金的開採和加工。
與此同時，安德森減持了100萬股SPDR黃金信託(SPDR Gold Trust Gold)股票。但截至今年3月31日，這隻股票仍是索羅斯基金的第一大重倉股，相當於投資組合的9.04%。
就在約翰·鮑爾森和大衛·泰珀等其他對沖基金業巨頭一直在買進銀行股票的時候，安德森卻在今年第一季度拋出了幾乎全部9500萬股花旗銀行的股票。他還把公司擁有的1200萬股衡量金融類股走勢的交易所交易基金——SPDR金融指數基金(Financial Select Sector SPDR Fund)拋出將近一半。
不過，公司近來買入了大約250萬股摩根大通的股票，占基金權重的1.71%，同時還把金融服務公司PNC加入投資組合，占權重的0.81%。
近幾個月來，相比對歐美市場的謹慎，索羅斯和安德森對新興市場股票更有興趣。去年下半年，該基金在實地考察了阿里巴巴之後，購買了該公司的股票，根據香港證券交易所的資料，目前索羅斯基金是該公司的三大股東之一。另有媒體報導稱，索羅斯基金正在商談以約4000萬美元收購杜拜控股所持的孟買交易所4%的股份。