基本介紹
角色形象,桃園之誓,漫畫,動畫,平定黃巾,討伐董卓,徐州風雲,兄弟失散,三顧茅廬,攜民渡江,政治聯姻,入蜀之路,統治蜀國,漢中稱王,桃園夢斷,即位稱帝,伐吳報仇,火燒連營,兄弟召喚,登場作品,其他,
角色形象
典型的日本動漫美少年形象，白皙的皮膚透著紅，熱血的濃眉，純潔美麗的大眼睛和綠色瞳孔，一張俊朗清秀的娃娃臉，鬢角幾根髮絲向外垂著。
劉備
常服時戴著頭巾（漫畫為白色，動畫為綠色），戎裝戴著主體為黑色的頭盔，左右金色護耳，紫色頓領，盔纓為紅色。外穿黃金鎧甲，內穿白衣，橙色披風。
在投奔劉表後開始像三國演義連環畫一樣戴著頭冠。（在動畫中他這時穿著淺綠色的衣服，有時會穿上淡藍色斗蓬）
桃園之誓
漫畫
在漫畫中劉備桃園結義的經歷和吉川英治的小說三國志差不多，一開始望著黃河感慨，乘船渡過黃河買茶葉送給母親。結果遇上黃巾賊馬元義及其部下甘洪、朱李四等人打劫，劉備被捉。馬元義帶他到一坐廟中，廟中有很多花非常茂盛，因為這些花吸收了被黃巾賊殺死的人的屍體的養分。
劉備在廟中聽馬元義講了張角是怎么組建黃巾賊的故事，廟中的老和尚送劉備一匹白馬，讓他保護一位叫鴻芙蓉的美女共乘此馬逃走，之後老和尚從佛塔跳下自殺。
劉備背靠著鴻芙蓉，忍住了身體產生的生理反應。這時馬元義等人追來包圍了劉備，劉備持劍自衛不敵眾人，正在危險時刻鴻芙蓉父親的部下張飛衝來幫助，終於打敗了黃巾賊，劉備將鴻芙蓉交與張飛照顧，並贈送他祖傳的雙股劍。
當劉備回家，母親得知他送劍大怒，將他帶來的茶葉扔到水裡。並告知劉備他是中山靖王之後，有高貴的皇室血統，不應該把劍送給他人。
動畫
在動畫中故事與漫畫不同，劉備是一名老師，學生為小女孩香蘭。喝醉的張飛路上碰上劉備想和劉備打一架，劉備說母親要他辦事沒空，張飛得知後想起被黃巾賊殺害的母親放他走了。關羽受到公孫瓚（中文版為劉元起）的推薦來投奔劉備，一看劉備有帝王之表甘心事奉，他的朋友張飛也被拉了過來，張飛被劉備母親的氣質吸引，三人一起共談張角叛亂之事。
這時黃巾賊突然夜襲殺人放火，劉備找到了香蘭，得知她父母被殺，怒火中燒，與黃巾賊戰鬥，擊殺數人。關羽、張飛也過來幫忙，打敗了黃巾賊。劉備被母親授予祖傳寶劍，並被母親告知身世，於是他與關羽、張飛在桃園結為兄弟發誓“不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。”
劉備的母親募集了一群義勇軍，劉備成為他們的統領，奔赴戰場，三國志的舞台就此開幕。
平定黃巾
劉備投奔幽州太守劉焉，成為劉焉部下鄒靖的先鋒，去大興山迎戰黃巾賊，三兄弟英勇作戰，斬殺賊首程遠志與鄧茂。遂後去救被黃巾賊包圍的青州太守龔景，初戰不利的劉備向鄒靖獻計，誘敵進入關羽和張飛的埋伏圈，取得了勝利。
之後劉備去廣宗援救和賊首張角作戰的盧植，盧植在劉備十五歲的時候當過他的老師，他們暢談一夜。之後劉備被盧植派去救援穎川，劉備用火攻擊敗了張角的弟弟張寶和張梁，這時出來一位紅甲紅袍，長著細長赤瞳鳳眼的美男子，自我介紹是官軍將領曹操。
曹操稱讚劉備的英勇，之後去追張寶與張梁，劉備被曹操吸引，眼睛離不開他的背影。朱儁對劉備兄弟無禮，劉備制止憤怒的張飛說要回去見盧植。然而路上見到被關在囚車裡的盧植，盧植自訴被太監陷害致此，並讓劉備建立一個好的國家。
張飛要救盧植被盧植斥止，張飛不甘而哭。之後劉備等義勇軍救了被黃巾賊追殺的董卓。董卓輕視劉備等無官，劉備阻止憤怒了張飛後，又回去見朱儁，朱儁表示會幫他們救盧植，並派他們迎戰張寶。
張寶在鐵門峽使用妖術，召喚狂風於谷中，劉備軍攻不進去。張飛獻計爬山繞路奇襲張寶，劉備採納了他的計策，關羽誇張飛不亞孫武。黃巾賊遭到爬山而來的義勇軍突襲亂成一片，劉備持弓射向張寶，殺死了他。
黃巾賊就此覆滅，劉備入洛陽等封賞連日無果，盧植的門下也就是劉備的同學張鈞看見劉備有功無賞，於是進宮向皇帝反映情況，結果被十常侍殺害，劉備只得了安喜縣尉的小官，所幸盧植出獄。
不久督郵到縣，斥責劉備沒有給他美女，讓他去定州找美女給他，還因為嫌棄吃的飯不好吃，把桌子弄翻潑了劉備一身。督郵的心腹告訴劉備，劉備應該給他和督郵送禮，劉備說我們縣太窮，心腹讓劉備增稅，劉備不肯。
三兄弟怕得罪督郵失去官職，一直忍著，誰知督郵卻讓人用刀威脅村中長老寫劉備的投訴書。張飛大怒，將督郵抓住綁在樹上鞭打，關羽見了對劉備說：“我們起兵的目的，可是不是為了折服於這種貪官變成他們的同類。”於是三兄弟打了督郵一頓之後棄官而走。
漫畫中三兄弟之後投奔了劉恢，劉備在此見到了鴻芙蓉，和她墜入愛河親密無間。關羽擔心劉備沉迷女色，於是勸劉備離開了這裡。
討伐董卓
劉備當上了平原縣令後，正值董卓亂政，以袁紹為首的反董卓聯合軍起兵。劉備投奔了好友公孫瓚參加討伐董卓的戰爭。
關羽、張飛作為弓手操練公孫瓚部下弓兵，劉備嫌關羽過於嚴厲，公孫瓚說他都是為了劉備出人頭地而努力，並對劉備說雖然今天他委屈在此，但他是有漢帝國血統的人，以後拯救這個國家就靠你了，我也會助你一臂之力。
不久，關羽溫酒斬華雄。公孫瓚作為先鋒進攻虎牢關，卻被呂布擊敗追殺，幸虧劉關張三英戰呂布救了公孫瓚擊退呂布。（動畫中是張飛一個人擊退呂布，劉備和關羽只是在一旁與呂布部下的士兵戰鬥）曹操送禮物給劉備，劉備對這個美男子接近自己很高興，卻沒想到，曹操實際上把他當成奪取天下的最大威脅。
董卓火燒洛陽，張飛在廢墟中救了一個小女孩，小女孩見了張飛大哭，劉備把小女孩給安慰不哭了。曹操要追擊董卓，問劉備要不要一起去？劉備沉默了一會兒，曹操於是自己去追了，中伏大敗，脫了衣服逃了回來。
在廢墟中，劉備兄弟結說了有貴公子風範的少年孫策，孫策認為應該由劉備來統一這天下。孫策煩惱自己的父親孫堅私吞玉璽，對漢室不忠，劉備認為，這應該在背後有其理由。
果然，孫堅只是為了保護玉璽不落到袁紹等人手裡。當他率兵返回長沙時，和孫策及程普被袁紹軍追殺，劉備兄弟過來救了他們。
公孫瓚美貌的弟弟公孫越被袁紹射殺後，他起兵報仇，袁紹部下趙雲倒戈相助，在界橋之戰中，公孫瓚處於劣勢，劉關張率兵沖向袁紹，嚇退了袁紹救了公孫瓚。劉備和趙雲結識惺惺相惜，趙雲想投奔劉備，劉備說這樣是背叛公孫瓚，不好。
董卓聽從李儒之計，讓袁紹和公孫瓚停戰，董卓雖然輕視劉備，但李儒和呂布都認為劉備是英雄豪傑，於是董卓封劉備為平原相以討好公孫瓚。張飛聽見董卓就生氣，劉備卻笑說董卓討好我們正說明他很不安，已無前途。反倒是曹操才有可能是我們最後的敵人，他打破沉默的時候馬上就到了。同時在收服青州軍的曹操眼裡，無論是董卓、呂布、袁紹、袁術、孫堅都不如劉備更可怕。
徐州風雲
董卓和曹嵩被殺後，曹操為報父仇進攻徐州的陶謙，劉備去救陶謙，突破曹操的包圍進入徐州，劉備寫信讓張飛帶去見曹操勸他退兵。曹操本來想斬張飛，因為得知呂布偷襲兗州的原因被迫退卻。
陶謙三讓徐州，劉備最終在陶謙去世後成為徐州之主。而失去兗州流浪的曹操因此愈發覺得劉備比自己更為強大。呂布被曹操擊敗後投奔劉備，張飛大罵呂布，劉備卻說：“你說的對，可我如果不收留這個失去土地的人，我會成為比他更差勁的人不是嗎？”收留了呂布。而曹操挾天子以令諸侯，用荀彧的二虎競食之計離間劉呂二人沒有成功。
之後，曹操用的荀彧的驅虎吞狼之計，用天子詔命令劉備去攻打南陽的袁術，留守徐州張飛遭到呂布的偷襲失去徐州，跑去見劉備要自殺，被劉備和關羽制止。
劉備被袁術部下紀靈擊敗，逃到廣陵的小破廟中，呂布派使者勸劉備回徐州見呂布，劉備擔心留下來的住民的安全答應了呂布。臨走時，張飛很生氣，劉備說了一句：“龍藏在沼澤里是為了登天的。”
劉備被呂布安排到小沛，遭到紀靈的攻擊，呂布用轅門射戟化解了此事。然而，張飛搶了呂布的馬又引來呂布的攻擊，張飛向劉備哭訴道：“大哥，你說過龍藏在沼澤里是為了登天，可是我無法忍受在那小子底下受辱，我無法成為龍了！”劉備說：“我明白了，我不怪你。”率軍突圍投奔了曹操。
之後，袁術成帝進攻徐州與呂布交戰，劉備率兵迎擊袁術獲勝，關羽差點取了袁術的頭。之後，曹操派來一位小男孩韋馱天小僧送信讓劉備進攻呂布，呂布得知這個情況後，派高順進攻劉備，增援劉備的夏侯惇被射瞎，劉備率兵突圍逃走。
曹操親率大軍與劉備合攻呂布，一直星向劉備的陳珪、陳登父子用計幫助他們奪走蕭關、小沛。劉備被曹操安排在下邳城南防止呂布逃走投奔袁術，劉備派張飛抓住王楷，得知呂布要突圍，率兵把他打回城中。
最終，下邳城被曹操和劉備攻陷，呂布和部下陳宮都被斬殺。劉備去許都拜見天子劉協，敘完宗譜後劉協大喜：“朕還沒想到朕有這么個英雄叔父。"稱劉備為皇叔，這使得曹操頗為不快。
劉協與曹操、劉備許田射獵，劉備射了一隻兔子。劉協射不中，曹操奪過他的弓射中了鹿，眾人以為是劉協射中在那高呼萬歲，而曹操當著劉協面前耀武揚威。關羽要殺曹操，被劉備阻止。
劉備得到國舅董承交給他的天子血詔，讓他們組成聯盟誅殺曹操，劉備當即加入。曹操請劉備做客，論及誰是天下英雄，劉備連說數人都被曹操否定，說只有自己和劉備是英雄。這時天上打雷，劉備捂著耳朵跪在地上說他從小怕雷，關羽、張飛趕了過來聲稱要舞劍助興，曹操笑稱又不是鴻門宴。張飛聽說劉備裝作怕雷的樣子笑著說真想看一看。
之後，劉備聽說公孫瓚敗亡於袁紹之手，有些傷感。得知袁術要去投奔袁紹，向曹操請求截擊，並向劉協告辭說：“如果在這裡，奸臣會張著大眼睛看著我，我想像空中飛翔的鳥一樣自由。”劉協和伏皇后說：“我們會等你回來。”
兄弟失散
劉備首先擊殺紀靈，一舉消滅袁術。隨後，關羽和張飛殺死車胄，陳登向劉備建議讓鄭玄寫信聯合袁紹，共抗曹操。曹操派出劉岱和王忠進攻劉備，劉備派關羽捉了王忠，之後以禮相待好吃好喝。之後，張飛抓了劉岱，看見王忠的樣子，非常驚異，兩人受到劉備厚恩都被感化，發誓以後絕不與劉備交戰，回去見曹操為劉備說好話，挨了罵。
之後已經長成大美女的香蘭來見劉備，告訴劉備，他的母親去世的訊息，劉備很傷感。不久，劉備和香蘭結婚。曹操又再次來襲，劉備夜襲曹操失利，與兄弟失散投奔袁紹，並讓袁紹起兵攻打奸臣曹操。
關羽為了香蘭暫降曹操，首先，斬殺袁紹大將顏良，袁紹聽說斬顏良的人像關羽，文丑請命和劉備一起進攻曹操。結果文丑被關羽誅殺，劉備也在戰鬥中看見了關羽。袁紹要斬劉備泄憤，劉備流著汗讓袁紹留他性命寫信讓關羽過來。
關羽得信果然過五關斬六將千里走單騎來找劉備，劉備感化了袁紹派來監視他的陳震，和關羽派來的關平取得聯繫。託辭聯合劉表離開袁紹，袁紹部下郭圖懷疑劉備追殺他，關平在橋上放火阻斷追兵。劉備與關張及妻子香蘭在古城重逢，在古城的桃園慶祝，趙雲、周倉等人也來投奔。
劉備為了躲避曹操，投奔劉表，劉表派他討伐張武、陳孫，劉備率兵擊殺二人，並獲得張武的坐騎的盧馬，劉表部下伊籍告知劉備，這是凶馬，劉備不信邪。劉表的妻子蔡夫人，和她的弟弟蔡瑁猜忌劉備向劉表進讒，劉備於是被劉表弄去鎮守新野，不久香蘭為他生下兒子阿斗。
劉表問劉備他應該立哪個兒子當繼承人，劉備支持長子劉琦，被次子劉琮的生母蔡夫人偷聽，當夜要蔡瑁暗殺劉備，多虧伊籍報信劉備得以逃走。劉備被劉表請去主持豐收大會，伊籍又將蔡瑁要殺他的計畫告知劉備，劉備縱馬逃出城外，到檀溪被溪水阻擋，身後追兵過來。劉備縱馬跳入水中變成一條龍逃走了。
劉備在回新野的路上遇見水鏡先生司馬徽，從他的口中得知了臥龍和鳳雛兩名人才。不久劉備得到軍師單福（徐庶），他識破了來犯的曹仁的八門金鎖陣，助劉備獲勝，擊殺呂曠、呂翔攻取樊城。之後知道徐庶真實身份的程昱用計偽造徐母書信騙徐庶來投曹操。孫乾以及別的人都勸劉備留下徐庶，這樣曹操就會殺了徐母，劉備大怒：“住口，你們在說什麼，怎么能做這樣的事情，讓我利用徐庶的復仇之心！”眾人紛紛向他道歉。
三顧茅廬
徐庶臨別，向劉備推薦諸葛亮，並告知劉備臥龍是諸葛亮，鳳雛是龐統。劉備於是去拜訪諸葛亮，見到諸葛亮的妹妹說諸葛亮不在家，於是回去。之後在雪天第二次拜訪諸葛亮，還是沒有見到諸葛亮，於是劉備寫下書信留下，張飛說劉備簡直像在寫情書。
第三次諸葛亮終於在家，劉備在門外等候，諸葛亮起床看見劉備門外被陽光照得閃閃發亮，起身穿上衣服與劉備對話。諸葛亮以年幼推辭不願出山，劉備說諸葛亮這樣會違背忠孝之道，並說："連那個有名的孔子，也周遊列國在民眾之中弘揚他的教育。在今天這樣的亂世之中，怎能只顧自己安泰？”
諸葛亮說劉備靠自己的力量也能救國，劉備說：“我自認愛國和愛民的心不輸給任何人，可是光靠這個力量，是打不敗曹操的。”
諸葛亮於是教劉備對付曹操的辦法，即聯合孫權，取荊州和益州的天下三分之計。劉備低頭閉目認為劉表對自己有恩不忍奪取，諸葛亮說劉表活不了多久了，你可以繼承他再消滅使行惡政的劉璋。
諸葛亮銳利的眼睛靠近劉備，說劉備的使命是拯救百姓和國家，若顧及小恩就混淆了大義和小義。劉備震驚的和他對視良久後說諸葛亮說的對，請他出山。諸葛亮說自己還是適合隱居，劉備低頭掉下眼淚說：“我也無法勉強你，都是我太無能啊，只能眼睜睜看著天下的危機。”與諸葛亮擦肩而過出門離開，忽然，諸葛亮從劉備背後跟了過來，表示願與劉備一同救國，兩個人終於走到了一起。
劉備對諸葛亮的厚遇引起眾人不滿，張飛說劉備像得了熱戀病。劉備對諸葛亮連軍師都不叫，只叫孔明，並且他對關羽、張飛說他得孔明如魚得水。
病危的劉表問劉備是否應該派劉琦去守江夏，劉備認為應該派，劉表於是批准。之後他又請劉備做他的繼承人，劉備連忙推辭說：“你不是有兩個兒子嗎？”油表說他們不適合在這個嚴酷的局面，劉備說他自己也是一樣的，請求劉表讓他鎮守西北地界。劉表百般勸說無果，劉備告辭後諸葛亮說劉備應該答應劉表，這也不算篡奪。
劉備認為自己不該趁人之危，諸葛亮心中想多么仁德的人吶，以後平定天下也不是難事。夏侯惇來攻，諸葛亮排兵布陣，關羽、張飛不服，趙雲也因為諸葛亮要他戰敗而不服，劉備心中也有疑慮：“我是不是太信任他了？”最終，趙雲和劉備前後兩次詐敗引誘夏侯惇進入埋伏圈，使他遭到火攻大敗，眾人對諸葛亮心服口服。
劉表再次讓荊州不成後過世，露出笑容的蔡夫人姐弟偽造遺書立了劉琮繼承劉表，並向曹操歸降。派宋忠給曹操送降書。宋忠送完後被關羽捉住，劉備由此聞知劉表過世劉琮降曹，張飛和諸葛亮勸他進攻蔡瑁，劉備認為進攻劉表的兒子是背義行為。之後劉備聽從諸葛亮的計策，火燒新野擊敗來犯的曹仁、許褚。曹仁出城看見劉備和諸葛亮在山上喝酒傳令進攻，又被箭石擊退，最後，關羽放白河之水，張飛截擊，曹仁落荒而逃，劉備則帶著百姓走到樊城，曹操聞知大怒。
攜民渡江
曹操派徐庶勸降劉備，徐庶勸劉備走為上計。此時百姓們都說曹操是殺人魔王，願意跟隨劉備，關平說自己也想像劉備一樣有人望。曹操聽說劉備帶著眾多的百姓不禁笑出了聲，因為這樣就算有孔明在也無濟於事。
於是劉備攜民渡江，這時曹操的追兵到了江邊，張飛、關平在岸上斷後，劉備不忍直接開船，關平表示沒事，關羽聽後命人起帆。張飛和關平縱馬跳到水裡，被香蘭的待女用竹桿救上船。當到達襄陽時，劉備呼喚劉琮開城接收百姓，卻等來城上的亂箭，蔡瑁出來說：“我們已經投降了丞相了。”
劉備說：“蔡瑁，這不是劉琮的意思吧！你傷害無辜百姓，真是無法無天！”蔡瑁大罵劉備謀反，結果魏延出來反了蔡瑁，開門迎劉備。劉備不願進城，於是率眾前往江陵，眾人勸他留民於此，輕騎去江陵，劉備認為成大事者以人為本，怎能捨棄百姓。
之後，劉備派諸葛亮和關羽去江夏找劉琦求援，劉備與兵民在景山睡覺時遭到曹軍的襲擊，劉備讓趙雲保護香蘭等人，縱馬去救百姓，他殺了一個曹兵救下一位老人。香蘭在亂戰中身亡，劉備靠著趙雲和張飛保護以及關羽的接應，這才乘船到達江夏與劉琦匯合。
之後，江東的孫權派魯肅來拜見劉備，劉備派諸葛亮與他同回，說服孫權結成同盟。孫權派周瑜到赤壁防禦曹操，劉備和關羽拜見周瑜，周瑜想暗殺劉備，他身邊的諸葛亮與張飛裡應外合，打昏周瑜安排的刀斧手。
草船借箭時，于禁率軍追擊諸葛亮，被劉備派軍隊擊退。不久，曹操在赤壁被孫劉聯軍打敗。動畫版在這裡完結。
政治聯姻
周瑜來見劉備，劉備聽從諸葛亮的建議布開陣勢，使周瑜怕他三分。和周瑜立下如果周瑜取南郡不得，他便可取南郡的誓約。後來周瑜在南郡戰敗中箭，劉備便命趙雲取了南郡，關羽取了襄陽，張飛取了荊州，一氣周瑜。
魯肅索要荊州，看到劉琦病弱，便讓劉備劉琦病逝再議荊州歸屬。伊籍推薦馬氏五常，劉備得到馬良和馬謖，馬良建議劉備攻取荊南四郡，首先進攻零陵郡的劉度。
劉備兵到，諸葛亮誘敵將邢道榮入陣受擒，劉備見了邢道榮也沒和他說話，直接用手指著他說：“給我斬！”（這個場面在日本網站上成了表情包）諸葛亮勸劉備把他放走，利用邢道榮詐降劉備，想誘劉備軍進入圈套的計畫，將計就計擊殺了，劉度和兒子劉延投降。
給我斬！
之後劉備分派趙雲取桂陽，張飛取武陵，關羽取長沙，收降黃忠與魏延。劉琦病逝，劉備、諸葛亮與魯肅立下取得西川便將荊州交給孫權的條約。
孫權派呂范讓劉備去江東與孫夫人結婚，劉備帶著趙雲和諸葛亮的三個錦囊去了江東。拆開第一個錦囊之後，大肆宣傳自己來到江東之事，拜訪喬國老，喬國老又去見吳國太，結果吳國太要求在甘露寺見劉備。 甘露寺 孫權見了劉備說果然相貌堂堂。吳國開和喬國老也連連稱讚劉備，這使得孫權非常不快，這時，趙雲發現了孫權派賈華埋伏的刀斧手，劉備於是告知吳國太，吳國太要斬賈華，劉備阻止了她。
劉備和孫權一起斬了十字紋石，劉備進洞房見到侍女帶兵器命她們撤除，孫夫人偷笑道這人見慣了戰場，居然怕兵器。趙雲拆開諸葛亮第二個錦囊，騙劉備說曹操進攻荊州，劉備這才和孫尚香一起回荊州，途中遇上孫權追兵，趙雲拆開第三個錦囊，讓劉備請孫尚香斥退他們，追兵害怕殺孫尚香之後，孫權為向吳國太交代，會讓他們背黑鍋退了。 孫權大怒將佩劍交給周泰說要用此劍取劉備和孫尚香頭來，可惜諸葛亮已經率船隊接應劉備渡江，追過去的周瑜也被關羽、黃忠，魏延高呼：“周郎妙計安天下，賠了夫人又折兵”氣倒。
入蜀之路
之後和原著一樣，周瑜三氣而死後，劉備得到了龐統輔佐。受到劉備禮遇的劉璋部下張松認為劉備的人格比傳說還要好，如果讓他自己治理社稷，必定國泰民安，於是將西川地圖送給劉備，並且和法正、孟達一起做劉備的內應。
不久，劉璋聽從張松之言請劉備防禦張魯，派法正來請劉備，法正勸劉備改取西川，劉備稱擔憂曹操和孫權趁虛攻打荊州，想考慮一下，並讓諸葛亮帶法正去賓館。龐統問劉備為什麼不馬上答應？
劉備說：“我一直與曹操採取相反的行動，曹操急躁，我就慢慢來；曹操暴虐，我就仁慈；曹操欺詐，我就誠實。每件事都與曹操相反，如果我聽從張兄法政孟達的建議，進攻蜀國，消滅劉璋，我會被天下人譏為偽君子。”龐統說濟弱扶傾，平安亂源是你的使命，如果在奪取蜀國之後好好報答劉璋仍不失信義。劉備流著汗說：“原來如此，張松等人聯合迎接我。這就是所謂天意嗎？”於是答應入川。
劉備在路上遇到孟達，由他帶路到涪城，劉璋不聽黃權和王累的反對，與劉備見面飲宴，說劉備果然是仁義之士。龐統和法正勸劉備暗殺劉璋，劉備不忍，龐統質問劉備忘了帶兵入川的目的忘了，劉備推辭說自己是想在蜀地建國，但是還沒對蜀國的人民，施恩這樣做的話會遭到民怨。
龐法二人沉默而退，指使魏延對劉璋舞劍行刺，劉璋部下張任看出了魏延的企圖，和魏延一起舞劍擋住他。劉備的養子劉封和劉璋部下泠苞、鄧賢、劉璝也紛紛過去舞刻。
劉備拔劍斥責他們荒唐無禮，劉璋聽到劉備的話後，也叫他們把劍放下。劉備在宴席結束後斥責了龐統。這時，孫尚香被孫權騙回江東，孫權在結束與曹操在濡須口的戰鬥後聽從張昭之計給劉璋送信，說自己要聯合劉備攻打蜀國，另向漢中張魯寫信讓他進攻荊州。這樣劉備就會遭到夾擊，回不了荊州，孫權就可以趁勢攻取荊州。
龐統向劉備提議向劉璋借30萬兵力與軍糧十萬石，劉備覺得這是不是有點太多？龐統說蜀國請我們護衛他們的國土這么一點要求，蜀國應該會接受。張任等人都勸劉璋不能給這么多，要不然會被劉備滅亡，於是只派出老兵四千米和軍糧一萬石。
統治蜀國
劉備對劉璋使者罵道：“這就是劉璋軍所誠意嗎？我們荊州軍千里迢迢來蜀國，且為蜀國已經喪失許多人命與資材，如今他這樣對我，到底是何居心？轉告他拍這些老兵如何能保衛蜀國？”龐統也說主公為蜀國可以不顧性命，但對方誠意只有如此。難怪像張松這樣優秀人才會背棄劉璋，而選擇主公來統治蜀國，主公必須在張魯和曹操之前動手。龐統向劉備獻上三條計策，第一條是剖析成都，第二條是殺掉楊懷高沛，占領浮城，第三條是回荊州，不過這是下下之策。
劉備採用了第二條計巢，帶著關平劉封殺死了楊懷和高沛，占領涪城。劉備派黃忠、魏延進攻泠苞、鄧賢，鄧賢被黃忠射殺，泠苞被魏延擒獲後投降，劉備讓人給泠苞準備衣服和馬匹放他回去，威嚴說他一定不會回來了，劉備說：“無所謂，如果他一去不返，那就是他不守信用，並不傷害我的仁愛主義。”之後，派孟達和霍峻到葭萌關防衛張魯。
這時披頭散髮的法正朋友彭羕前來投靠，並告知劉備劉璋軍將放涪水淹沒他的軍隊。劉備將此事告知黃忠，魏延，他們於是把準備放水的泠苞擒了回來，劉備指折他恩將仇報將他處斬。
劉備戴冠，披上鎧甲與斗蓬出征， 龐統馬失前蹄，劉備於是讓他騎自己的溫順的馬。結果這導致龐統在落鳳坡被張任誤認成劉備射殺。劉備敗退涪城，得知龐統陣亡後，彎腰捂面痛哭，並說孔明曾告誡自己警惕蜀中人才，如果自己聽蟲的話，就可以避免此事，於是讓關平找孔明支援。
蜀軍包圍了涪城，劉備夜襲蜀軍大獲全勝進攻雒城西門四日不克，張任派吳蘭、雷銅牽制住東門的黃忠、魏延，自己清往西門突襲劉備後方，劉備得不到黃魏的增援，被張任追殺，收降嚴顏的張飛突然過來救了劉備，擊退張任，吳蘭和雷銅也被擒獲投降，劉備把自己的鎧甲送給嚴顏。
趙雲也過來擒獲了吳懿，劉備誠懇的說服他投降。諸葛亮誘張任穿過金雍橋，讓人拆橋，黃忠，魏延和張飛伏擊張任抓住了他，劉備對張任說你應該明白什麼叫天時吧，張任說自己不事二主，劉備只好處決了他並為他立碑紀念。
張翼殺死雒城守將劉璝，他的屍體從城頭掉下來。劉備由此攻占雒城。之後，劉備得諸葛亮之助攻下錦竹關，收降了李嚴和費觀。之後，張飛大戰來救劉璋進攻葭萌關的馬超，劉備聽從諸葛亮的建議，派李恢說降馬超，又讓馬超恐嚇劉璋，劉璋的部下深深明白劉璋的無能紛紛叛逃，劉璋於是開城投降。
進成都後，劉璋、諸葛亮分別在劉備左右，劉備堅定的說：“從今日起，蜀國由我治理，若有不服者隨時可離去，我不會怪罪。留下來的人必須為蜀國做貢獻。”人民都稱讚比起劉璋時的惡政，大家都稱讚新蜀國的德政家家戶戶其樂融融。
諸葛亮勸劉備把劉璋送到荊州，劉備說劉璋沒有實權，不會對他有威脅，諸葛亮勸劉備說一國難容二主，不要像劉璋一樣婦人之仁，劉備這才同意。就這樣蜀國的劉備、魏國的曹操、吳國的孫權形成了三國鼎立的局勢。
漢中稱王
諸葛瑾稱自己家小被孫權抓住為人質，向劉備索要荊州，劉備和諸葛亮事先已經想好對策。劉備裝做憤怒，不允諸葛瑾之請，諸葛亮一旁勸說劉備，劉備這才說要割出長沙，零陵，桂陽三郡，結果諸葛瑾被鎮守荊州的關羽趕走，死守三郡不放，魯肅請關羽單刀赴會，也沒有成功。
曹操占領漢中收降張魯，劉備從諸葛亮的意見派伊籍請孫權進攻合肥牽制魏國曹操，並割出三郡給孫權。劉備見曹操與孫權糾纏不休，之後又因爆發內亂(耿紀等人在許都縱火)不敢出征，於是向諸將表示要推翻曹操，結束戰爭，進攻漢中，派張飛擊敗張郃於瓦口隘，又派黃忠在定軍山斬殺敵將夏侯淵。擊退孫權並進位魏王的曹操來救漢中，趙雲和黃忠在漢水防禦徐晃大勝，敵將王平也來投降。
劉備渡過漢水，背水結陣，進攻魏軍，曹操指責劉備忘恩負義我叛朝廷，劉備說自己是漢朝宗室，奉詔討賊，而殺害伏皇后，自立為王的曹操才是寡廉鮮恥之人。兩軍陣前，劉封與徐晃單挑不敵，劉備率軍撤退，曹操令正在追擊的徐晃調頭收兵，劉備、諸葛亮突然回頭反擊，黃忠進攻曹操左翼，趙雲攻右翼，曹操敗走，一接一看，南鄭被張飛，魏延奪取，退守陽平關，張飛又擊敗許褚奪取米倉山的魏軍軍糧。
曹操的兒子曹彰代替父親迎戰，擊敗劉備養子劉封。但劉備派張飛，馬超，趙雲，黃忠，魏延四處設伏，曹操雖然處斬了揚言撤退的楊修，仍然不敵劉備，遭到慘敗，劉備占領漢中，過去替魏國賣命的漢中將領們個向劉備投降。
諸葛亮勸劉備稱帝，劉備不肯，商量的結果是稱漢中王之後上表天子。劉備感嘆道：“光靠義理，無法帶領人。”在7月成為漢中王，劉協得到了劉備部下一百二十人的奏文，非常高興還給劉備送去了漢中王領大司馬的印授。
曹操得知漢獻帝也偏愛劉備，非常憤怒，大罵劉備是織席販履的村夫，看來是執意要和自己作對，準備和他一決雌雄，司馬懿勸他聯合孫權進攻關羽，他同意了。
桃園夢斷
劉備在從成都至白水的400餘里路上建設驛站，振興了工商業。得知司馬懿的計畫後，他聽從諸葛亮建議讓關羽先發制人進攻樊城，然而關羽雖然水淹七軍，威震華夏，威脅魏都鄴城，卻不防背後呂蒙白衣渡江，最終被孫權擒獲，寧死不屈英勇就義。
劉備得到關羽的急報，準備出兵救援，結果正要出發，得到關羽遇害的噩耗，連忙問報報告的人自己是不是說錯了？對方說沒有說錯，劉備激動的握住對方的領子：“騙人，哪會有那種事，喂，快說那個使者所言有誤，騙人，孤不相信！”最終他握拳大喊：“孤不相信，孤不相信！”伏在地上痛哭，諸葛亮讓人扶劉備回臥室。
劉備三天水米不進，諸葛亮告訴劉備，孫權把關羽的頭送給曹操，想讓他認為關羽是曹操所殺，劉備大罵：“我沒那么容易受騙！你說的對，我不該只在這裡哭，立即出征！”諸葛亮說魏吳都想坐收漁翁之利，目前只能對關羽發喪。
張飛對劉備說他恨不得馬上砍下孫權的頭。劉備說"你不經我的允許，不可以擅自出征，如果你違反軍紀，我也不得不制裁你！”之後他背向張飛扶著柱子說：“別再讓我傷心了。”
曹操日夜夢見關羽、華佗、伏皇后等人的靈魂恐嚇，在病床上說自己的人生是一場漫長的戰爭之後病死，曹丕繼位。劉備得知死訊後非常震驚，說自己年輕時就認識曹操，與他為敵真是很可惜，並感慨曹操也不能敵過天命，而天命也會有一天找上自己，在那之前自己必須做好自己該做的事（也就是為關羽報仇）。
同時，法正去世了，廖化要求劉備嚴懲不救關羽的劉封和孟達，彭羕把這事寫信送給好友孟達，結果信使被馬超抓住，馬超對彭羕進行試探性對話，並把書信交給劉備。劉備捉來彭羕，彭羕笑著說這是某人中傷，劉備把書信拿出來給他看，並讓馬超出來，彭羕敢看失策之後被處決。
即位稱帝
孟達得知此事之後與申耽、申儀投降魏國，招來魏軍，擊退劉封奪取上庸，劉備看到廖化等人對劉封的怒火，心想這樣下去，眾將會離心離德，不能徇私。指責劉封如果出來救援關羽，拖延時間的話，也許自己親率的大軍也就來得及救關羽。
於是劉備背過身表示劉封雖然是養子，犯了錯，自己也救不了他。下令處決劉封，這時劉封的部下把劉封撕碎的孟達勸降書拼起來交給劉備，劉備後悔，但是劉封已經被處決了。劉備看見劉封的頭，說：“我只是一時生氣，說出重話，我太操之過急了。”跪在頭前捂面而哭。
不久，劉備得知曹丕篡漢稱帝，說：“簡直是毫無天理，我和關張結義就是為了匡扶漢室，一切都是為了復興漢室，再造太平，我失去親友，一直在生死之間徘徊，這一切都是為了漢室，漢室卻滅亡了，都怪我能力有限。”痛哭病倒。
翌年三月，襄陽漁夫張嘉在水中撈出傳國玉璽，送給劉備，諸葛亮鑑定這是真正的玉璽，劉協給曹丕的那個是朝廷仿造的。他激動著說擁有這一枚玉璽的人才是皇帝。
諸葛亮等權臣勸劉備繼劉協皇位，恢復漢朝正統。劉備說這是陷他於不忠不義之地，與曹丕一樣會被世人唾棄。諸葛亮詐病苦勸，劉備說：“我明白，我太拘於小節了，好吧，為了昭告天下我不承認曹丕繼位，我決定要登基當皇帝。”劉備穿上藍色披肩袍，帶上冕冠，在武旦之南的祭壇上接過玉璽成為大蜀皇帝，天無二日，千古鐵則已碎。
蜀皇帝劉備
劉備準備攻吳，趙雲則認為應該攻魏，劉備說不報仇的話他算什麼皇帝？諸葛亮也跟著反對。不久張飛過來，劉備看見他笑著說你來得正好，桃園結義的兄弟只剩我倆了。張飛說不報關羽之仇，他無心享受榮華富貴。劉備又笑著說：“朕與你心意相通，總有一天必與你一同攻打東吳。”張飛說：“總有一天？陛下，人的壽命有限，曹操也敵不過壽命，陛下有此勇氣，就請不要說總有一天，立即派我去打東吳，有些文官武將只想安於小康歌舞昇平。”
劉備覺得他說的對，人的壽命有限，也許自己明天就會病倒，準備趁自己還活著，為關羽報仇，張飛欣慰著笑著說：“大哥，您下定決心了。”遂後跪在地上捂面而哭，諸葛亮等人也無法再繼續反對劉備的主張。
伐吳報仇
劉備大軍靠關興、張苞連戰連勝，大破吳將孫桓，然而，老將黃忠卻覺得劉備看不起他們這些老將重用新人了，在大雪紛飛的章武二年正月向吳將潘璋進攻，結果身中亂箭，被劉備派來的關興張苞救回，黃忠向劉備說讓他保重龍體後突然倒在雪地上，享年75歲。
劉備深受打擊，開始思考壽命的問題，只要一想起張飛和黃忠之死，他就覺得死亡一在人的身邊圍繞，雖然他明白有生必有滅，是自然法則，但很害怕自己不能在活著時報仇雪恨。張苞安慰他討伐東吳才剛要開始。
劉備和韓當周泰交戰，韓周二人說劉備身為蜀國之主，如果有萬一，可就後悔莫及。劉備大罵：“住口，你們害我兄弟，我與東吳不共戴天，我要滅魏滅吳，統一天下，不為弟弟報仇，我絕不回蜀！”率軍出擊，大破吳軍，敵將甘寧中箭失明，在樹下留下遺言：“ 當初真不該殺關羽，曹丕很有可能坐收漁利，他雖然是吳的盟友，但三國時代根本沒有信用這回事，武將們也會一個接一個死去吧。”後死去。
關興在供奉關羽的老人家中斬殺潘璋。糜芳和傅士仁殺了馬忠歸降劉備，劉備不能原諒他們背叛關羽，說自己不殺他們沒法面對關羽把他們處決。
孫權把張飛頭和殺害張飛的范疆、張達，交給劉備，劉備看到張飛的頭非常激動，並讓張苞處決了那兩位殺父仇人。孫權的使者於是勸劉備說仇人已經除完了，兩國應該結盟議和並把孫夫人還給他了。劉備認為還是該先滅吳後滅魏，對馬良說：“當年在桃園，我兄弟三人發誓要匡扶漢室，平定亂世。如今，只有朕一人存活，朕必須統一天下，創造一個沒有戰爭的樂土，這才能實現桃園的誓言！”
火燒連營
之後，劉備聽說陸遜成為東吳統帥，他不知道這人是誰。馬良說陸遜是受到呂蒙重視的人才，劉備說那么有才，為什麼現在才用？馬良可能很少有人發覺他的才能，當初擊敗關羽不是呂蒙的功勞，而是陸遜在背後獻策。劉備說為什麼不早點說？仇敵就在眼前，哪能讓他好過！馬良說陸遜才能不下呂蒙、周瑜，劉備反駁說自己常年打仗，深知兵法，下定全軍出擊去殺陸遜。
劉備設下埋伏，引誘陸遜，陸遜卻沒有上當。劉備因為天熱將營地轉到森林中，馬良建議他去請教諸葛亮，劉備說自己遠征怎么能事事都得請教留在成都的諸葛亮。馬良將此事報告諸葛亮，諸葛亮大驚，並讓馬良回去告誡劉備，做出安排。
陸遜火燒劉備連營，劉備逃到馮習的軍營前，卻見軍營已因徐盛進攻陷入火海。丁奉截擊劉備，劉備血戰突圍，在張苞的斷後下逃到山上，望著山下大火，感嘆陸遜的謀略。吳軍又放火燒山，傅彤斷後讓劉備下山，劉備在山下又遭到伏擊，劉備說死也要死的有意義，沖了上去，這時趙雲過來把他救到白帝城。
兄弟召喚
劉備因為大敗和無數將士陣亡而突發心疾，自覺無顏回成都，後悔沒聽諸葛亮等人意見。諸葛亮對劉備說他還有復興漢室的大業沒有完成，床上的劉備說漢賊曹氏確實應該消滅，漢室必須永遠維護，但自己已有心無力。劉備不知劉禪會成為什麼樣人物，對諸葛亮說如果發現劉禪沒有才能就可以取而代之，諸葛亮急稱不敢。
劉備說人之將死，其言也善，鳥之將死其鳴也哀，並對劉永和劉理說自己死後，諸葛亮就是他們兄弟三人的父親，並讓他們向諸葛亮下拜，諸葛亮落淚。劉備讓趙雲看在以前的交情多招呼他的兒子，之後說自己要休息，讓他們出宮。
