企業理財顧問師（Corporate Finance Consultant Certificate,簡稱CFC）國際職業資格認證，是針對商業銀行、證券、保險、信託、第三方理財等各類金融機構的對公從業人員以及為企業提供企業投、融資等金融顧問服務人員的培訓認證，同時也是國內企業理財專業領域中率先與國際資本市場接軌的國際職業資格認證體系。2009年經國家發展和改革委員會全國引進國外智力領導小組辦公室引進，2013年中國金融教育發展基金會和清華大學五道口金融學院（原人民銀行研究生部）加入合作，致力於CFC認證研發體系的建立和完善工作。
基本介紹
- 中文名：企業理財顧問師
- 外文名：Corporate Finance Consultant Certificate
- 簡稱：CFC
- 性質：職業
認證體系,資格認證,考試級別,認證適用對象,考試申報條件,提交材料,考試安排,補考規定,
認證體系
CFC是由國際資本市場協會（International Capital Market Association，簡稱ICMA）及英國雷丁大學ICMA中心（ICMA Centre，University of READING）共同創建的企業理財國際職業資格認證體系。在引進中國，並對該認證進行為期數年的本土化改造與演繹後，企業理財國際職業資格認證體系，已然成為遵循公司金融理論與實踐緊密聯繫的典範，國際化與本土實踐高度結合，是中國金融行業的公司金融從業人員最佳選擇的企業理財國際職業資格認證項目。CFC國際職業資格證書代表持證人的專業能力經過全球權威資本市場機構、國內行業權威機構的認證，全球範圍內通用，同時代表了持證人具備了從事公司金融對公業務的專業技能與水平。
資格認證
國家發改委培訓中心與ICMA及ICMA中心在設計CFC國際職業資格認證體系時，廣泛徵詢了金融管理機構、企業投融資部門和專業人員的意見，保證了該證書體系即體現出當今國際企業理財專業資格認證的頂尖水平，又符合中國經濟社會發展的需求，具有高度的實用性和可操作性。
CFC國際職業資格認證採用授課時案例研討和閉卷考試相結合的方式進行。對考試合格者進行統一認證，頒發統一證書。
英文證書（由國際資本市場協會和英國雷丁大學頒發）
中文證書（由中國金融教育發展基金會、清華大學五道口金融學院）
考試級別
CFC考試分為助理級企業理財顧問師（Assistant Corporate Finance Consultant）、中級企業理財顧問師（Corporate Finance Consultant，簡稱CFC） 、高級企業理財顧問師（Corporate Finance Specialist，簡稱CFS）。現階段暫時只開展中級企業理財顧問師的認證和培訓。
認證適用對象
商業銀行總分行公司業務部、中小企業部、投行部等對公業務條線的部門領導；
分支機構分管對公業務的領導；
公司業務部、中小企業部、投行部、國際部、金融市場部等部門的客戶經理及經營性網點的對公客戶經理；
對公業務條線中其他中後台部門如信貸部、風控部、產品部等部門領導及業務骨幹；
對公業務條線後備人才。
保險公司、證券公司、信託公司高管人員及綜合金融理財服務經理、第三方理財機構高管人員及理財顧問等。
企業高管人員及財會、審計、風險管理、資產管理等部門領導和業務骨幹等。
考試申報條件
CFC級申報條件（符合以下條件之一者）
1.大學本科學歷（或同等學歷），從事相關專業工作1年以上（含）；
2.在讀財經及工商管理類碩士研究生（研二以上）或已取得碩士研究生學歷（或同等學歷）者；
3.取得國家註冊會計師、註冊審計師、經濟師、精算師、項目管理師、統計師、稅務師、律師、會計師等資格者；
4.取得財經、經濟、管理相關專業中級專業技術職稱/職業資格者；
5.大學本科學歷（或同等學歷），擔任企業財務/會計主管、資金等部門經理、內審機構負責人或同等職務者；
6.大學本科學歷（或同等學歷），金融或投資機構管理人員/專業人員。
提交材料
序號 | 需提交資料內容 | 說明 | 份數 |
1 | 學歷/學位證 | 複印件 | 2 |
2 | 職稱/職業資格證書 | 複印件 | 2 |
3 | 身份證 | 複印件 | 2 |
4 | 大一寸彩色照片（即2寸） | 藍底 | 5 |
5 | 申請表 | 列印並本人簽名 | 2 |
註：第5項提交資料除簽名需要學員手寫外，其他一律使用電腦書寫列印。
考試安排
1.考試採用閉卷考試成績進行，用客觀選擇題的方式進行考核。符合申報條件的報考人員可以就近參加當地培訓（考試）特許機構舉辦的考前培訓輔導班，並在當地參加考試。
2.在華考生使用中國國家發改委培訓中心公司理財辦組織編譯和編寫的中文版教材進行學習和複習，使用中文參加培訓考試，並逐步實現題庫隨機出題，線上機考。
3.CFC考前培訓輔導採取特許授權方式。各地培訓機構的建立必須經企業理財執行委員會統一審核和授權，並且由企業理財國際認證執行委員會統一進行培訓輔導。
4.考試時間為每季度季末的周六。
代碼 | 考試內容 | 試題 | 合格 成績 | 考試 時間 | |||
考試科目名稱 | 培訓模組 | 類型 | 題型 | 分數 | 數量 | ||
01 | 企業理財綜合知識 | A.企業理財基礎 B.企業稅收籌劃 C.企業風險管理 | 單選 | 120 | 60 + 30 + 30 | 72 | 180 分鐘 |
02 | 企業融資籌劃 | D.企業融資籌劃 | 單選 | 100 | 100 | 60 | 150 分鐘 |
03 | 企業投資籌劃 | E．企業投資籌劃 | 單選 | 100 | 100 | 60 | 150 分鐘 |
補考規定
1.考試成績不合格的科目可以在兩年內補考，每次補考科目數不限，但在一年之內同一科目補考次數不得超過兩次；
2.連續3個月內同一科目只能報考一次；
3.申請補考者應根據考試公告通知的時間在相關考點辦理報名手續，並交納報考費用；
4.全部考試科目的補考費用，與考試費收取標準相同，每科目補考費用為400元整；
5.考生須於首次參加考試的日期起2年內通過相應級別的考評科目，方可進入企業理財顧問師（CFC）國際職業資格證書的申報期。
