主承銷商是承銷總幹事。承銷團中負責全面事務、承擔主要職責並代表承銷團與發行公司簽署承銷協定書的承銷商。在中國，主承銷商負責就發行公司的股票發行事務與中國證券監督管理委員會聯繫，如上報送審材料、報告承銷情況等等。在股票的國際性發行中，主承銷商有時稱為 “全球協調人”、“國際協調人”，並進一步分為地區主承銷商(如亞洲地區主承銷商、歐洲地區主承銷商等等)。
基本介紹
- 中文名：主承銷商
- 外文名：Lead Underwriter
- 含義：股票發行獨家承銷的證券經營機構
- 類型：股票用語
基本情況,國內外狀況,具體標準,主要作用,發行辦法,信譽考評,
基本情況
國內外狀況
在我國，國家對承銷業務的實施及承銷資格的認定均有明確的規定，根據《證券經營機構股票承銷業務管理辦法》的規定，當擬公開發行或配售股票的面值總額超過人民幣3000萬元或預期銷售總額超過人民幣5000萬元時，應當由承銷團承銷。承銷團由2家以上證券經營機構組成，其中牽頭組織承銷團的證券經營機構成為主承銷商。
具體標準
1、承銷金額2億元以內，收費標準為1.5%至3%。
2、3億元以內，收費1.5%至2.5%。
3、4億元以內，收費1.5%至2%。
主要作用
1、與發行人就有關發行方式、日期、發行價格、發行費用等進行磋商，達成一致。
2、編制向主管機構提供的有關檔案;組織承銷團;籌劃組織召開承銷會議。
3、協助發行人申辦有關法律方面的手續。
4、向認購人交付股票並清算價款。
5、包銷未能售出的股票。
6、做好發行人的宣傳工作和促進其股票在二級市場的流動性。
7、協助發行人籌謀新的融資方式等其他跟進服務等。
發行辦法
2、證券公司出具的推薦函應當至少包括以下內容：
1）明確的推薦意見及其理由。
2）對發行人發展前景的評價。
3)有關發行人是否符合發行上市條件及其他有關規定的說明。
4)發行人主要問題和風險的提示。
5)證券公司內部審核程式簡介及核心意見。
6)參與本次發行的項目組成人員及相關經驗等。
4、證券公司應當在發行完成當年及其後的一個會計年度發行人年度報告公布後的一個月內，對發行人進行回訪，就其(募集資金的使用情況)、(盈利預測實現情況)、(是否嚴格履行公開披露檔案中所作出的承諾)以及(經營狀況等方面是否與推薦函相符)等進行核查，出具回訪報告。
信譽考評
1、主承銷商信譽考評的原則是：
1)考評要堅持客觀、公正、公開的原則。
2)要充分徵求業內意見，做到簡便易行。
3)要有利於形成積極、規範、健康的競爭。
2、主承銷商信譽考評的基本要求如下：
1)所承銷的企業推薦成功，市場表現良好。
2)具有豐富的承銷經驗和較強的承銷業務技能與分析研究能力，積極開展業務創新。
3)要安照《股票發行上市輔導工作暫行辦法》認真履行輔導職責，輔導效果明顯。
4)沒有重大違法違規行為。
5)具有完善的內部控制制度。
6)遵守行業規範，實行行業自律。
3、“主承銷商信譽”的考評採取信譽積分辦法，由證券發行人、證券投資基金管理公司、證券公司、會計師事務所、律師事務所以及中國證監會按統一的考評標準進行考評打分。信譽總積分在(前8位)且符合基本要求的證券公司即為“信譽主承銷商”。
4、中國證券業協會匯總考評結果，並公布評定結果。
5、對入選“信譽主承銷商”的證券公司，中國證券業協會頒布證書。
6、主承銷商信譽一經入選，中國證券業協會可向中國證監會推薦，中國證監會對信譽主承銷商的發行承銷業務給予優先受理。
