丁悅現任中信保誠人壽保險有限公司福建省分公司總經理助理，於2024年2月6日經國家金融監督管理總局福建監管局核准任職資格。其工作經歷涉及高淨值客戶財富傳承服務設計及項目評審，曾參與《傳家》合作項目並主導撰寫家族傳承手冊，作為評審專家之一參與了中信保誠人壽保險有限公司2021年及2022年行銷傳家俱樂部榮譽年會及遊學項目的採購評審工作。
基本介紹
- 中文名：丁悅
- 職位：總經理助理
- 核准時間：2024年02月
- 批覆文號：閩金復〔2024〕36號
- 批覆有效期：2024年02月06日-2099年12月31日
- 參與項目：《傳家》合作
- 評審項目：行銷傳家俱樂部
任職資格核准,高淨值業務參與,項目評審工作,
任職資格核准
2024年2月6日，國家金融監督管理總局福建監管局發布批覆檔案（閩金復〔2024〕36號），核准丁悅擔任中信保誠人壽保險有限公司省級分公司總經理助理的任職資格。該任職資格自核准之日起生效，有效期至2099年12月31日。
高淨值業務參與
2022年6月，丁悅作為中信保誠人壽高淨值業務部成員，參與公司「傳家」品牌與電視劇《傳家》的合作項目，並主導撰寫《家族傳承手冊》。該手冊提出“家族傳承規劃四步法”，旨在為高淨值客戶提供財富傳承服務，幫助實現家族長期繁榮。
項目評審工作
2024年1月，丁悅作為評審專家參與中信保誠人壽保險有限公司2021年及2022年行銷傳家俱樂部榮譽年會及遊學項目的採購評審工作。
