LOMA是國際金融保險管理學院(Life Office Management Association)的英文簡稱。 國際金融保險管理學院是一個保險和金融服務機構的國際組織，它的創建目的是為了促進信息交流以及改善會員公司的運作模式。
基本介紹
- 中文名：國際金融保險管理學院
- 外文名：LOMA
- 成立時間：1924年
- 分布大洲：歐洲、亞洲、北美洲、非洲等
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歷史
LOMA成立於1924年，到目前為止，在全世界70多個國家有1，250多個成員機構會員，有四百多家的總部設在美國和加拿大以外的六十多個國家，而且會員涵蓋的範圍相當廣，分布於世界各大洲：歐洲、亞洲、北美洲、非洲、加勒比海地區、拉丁美洲、大洋洲和太平洋區域。會員涉有壽險、年金、退休金、銀行、健康服務以及其他相關的金 融服務領域。
服務
LOMA專以會員公司合作夥伴的身份，提供會員公司高質量的職員培訓、調查研究、信息交流以及相關產品和服務，旨在促其改進管理和運作方式。而且，LOMA所提供的教育計畫和產品，除了英語外，還包含中文、法文、西班牙文、以及葡萄牙文…等其他語言的譯本。截至目前為止，數以萬計的保險和金融服務業之各階層職員皆認定LOMA是他們的寶貴信息來源。
亞洲地圖
亞洲地圖課程內容
AIAA5門課程
FLMI280
人壽與健康保險的原理(Principal of Insurance: Life, Health and Annuities)
課程內容包含：人壽保險的原理，投保過程，保單受保人的權益
人壽與健康保險的原理書籍FLMI290
人壽與健康保險的經營(Life and Health Insurance Company Operation)
課程內容包含：壽險公司的組織，營業環境。
FLMI301
保險原理(Insurance Administration)
課程內容包含：個人險和團體險中（主要是核保、再保險、索賠和客戶服務等環 節）的保險管理。
FLMI320
人壽與健康保險的行銷(Marketing Life and Health Insurance)
課程內容包含：行銷原理與操作，行銷渠道，行銷管理等。
AIAA200
代理管理（Agency Administration）
保險代理機構體系和管理和技術要求、銷售信息系統、包括產品需求、公司法規、代理法規及銷售實務。
保險法規師--AIRC（Associate, Insurance Regulatory Compliance）
由LOMA設計的保險法規師資格考試，是為了保護機構信譽，行業評級和底線，公司需要專業人士懂得複雜的依法經營環境。AIRC教育計畫，可使你變成處理行業最棘手問題的專家。AIRC共有6門課程：
FLMI280
人壽與健康保險的原理(Principal of Insurance: Life, Health and Annuities)
課程內容包含：人壽保險的原理，投保過程，保單受保人的權益
FLMI290
人壽與健康保險的經營(Life and Health Insurance Company Operation)
課程內容包含：壽險公司的組織，營業環境。
FLMI310
美國人壽和健康險的法規(Legal Aspects of Life and Health Insurance----U.S.)
課程內容包含：壽險公司經營的法規環境、影響公司營運及產品的法律 。
FLMI320
人壽與健康保險的行銷(Marketing Life and Health Insurance)
課程內容包含：行銷原理與操作，行銷渠道，行銷管理等。
AIRC410
保險公司經營法規(Regulatory Compliance: Companies, Producers and Operations)
政府保險法規的變更對保險公司的影響
AIRC420
年金保險法規（Regulatory Compliance: Insurance and Annuity Products）
壽險和健康險核保師--UBD386
UND386
Underwriting Life and Health Insurance(NEW)
人壽和健康險有關的醫療、財務和個人信息。
年金產品管理師--AAPA（Associate, Annuity Products and Administration）
AAPA教育培訓計畫是LOMA全新推出的完全區別於FLMI的獨立的課程，主要是為從事年金產品和管理的專業人員設計的資格考試，共有6門課程，自1999年秋季推出第一門課程考試後，計畫至2001年秋季全部推出，請注意下列各門課的考試日期。
AAPA273-Annuity Principles and products(可以報考)
（年金原理和產品）
AAPA283-Marketing，Distribution, and Uses of Annuity(可以報考)
（年金的行銷、分配和使用）
AAPA303-Annuity Systems and Administration (2001年秋季推出)
（年金制度和管理）
AAPA313-Financial Aspects of Annuity (可以報考)
（年金的財務體系）
AAPA323-Taxation and Regulation of Annuities (2001年春季推出)
（年金的稅收和章程）
*下列兩門課程中任選一門
AAPA333-Innovations in Annuity Products(教程出版時間待定)
（年金產品的改革）
ACS100-Foundations of Customer Service
目前許多課程都設有中文培訓計畫，大家可以向保險公司人力資源部或培訓部門了解，也可以向社會的培訓機構了解。
FLMI資格考試設立於1932年，是世界上規模最大的具有高等教育水平的保險專業技術資格考試。
科目內容
壽險管理師
LOMA設有壽險管理師（Fellow，Life Management Institute 簡稱FLMI）學位。該學位設立於1932年，是世界上規模最大的具有高等教育水平的保險教育計畫，同時也是最具權威的教學計畫之一，它是LOMA主要舉辦的學位考試之一。自1932年以來，FLMI學位已經被公認為衡量人壽健康保險和金融服務行業工作人員專業水平的標準。FLMI共有10門課程：
LOMA 280保險原理：人壽、健康和年金
LOMA 290保險公司的運作
LOMA 301保險行政業務管理
LOMA 311金融服務領域的商業法
LOMA 320人壽、健康保險的市場經營
LOMA 330管理原理與實務
LOMA 351金融服務業環境
LOMA 356投資原理與機構投資
LOMA 361人壽保險公司會計與財務編報
LOMA 371保險公司風險管理與產品設計
財富規劃師
在金融、保險服務行業日益激烈的競爭環境中，無論是新員工、還是已有經驗的專業人士都認識到，僅僅依賴其原有的知識是不夠的。LOMA應市場的需求，設計推出了財富管理規劃師教育培訓計畫Fellow, FinancialServices Institute (FFSI)。
財富管理規劃師教育培訓計畫 (FFSI) 涵蓋金融服務產品、設計、支持、行銷和管理各個領域的專業知識，為金融、保險服務行業的專業人士提供了最新、最完整的產業知識結構。
中文FFSI財富管理規劃師教育培訓計畫是以英文FFSI教育培訓計畫為基礎的。與英文FFSI教育培訓計畫相同，中文FFSI財富管理規劃師教育培訓計畫也由七門核心課程和三個專業成就選修學分 (Professional Achievement Credits,PACs) 組成。FFSI課程如下：
LOMA 286金融服務及產品的原理
LOMA 305個人理財規劃
LOMA 311金融服務領域的商業法
LOMA 326金融服務市場經營
LOMA 351金融服務業環境
LOMA 356投資原理和機構投資
LOMA 380團體機構的金融服務與產品
三個專業成就選修學分
(Professional Achievement Credits, PACs)
AAPA 273－年金原理與產品
AAPA 283－年金的行銷，分銷和
AAPA 303－年金系統與管理
AAPA 313－年金財務體系
AAPA 323－年金法規與稅務
客戶服務師
保險、金融業隨著整個經濟環境的發展不斷地發生變化。客戶的知識、教育水平不斷提高，今天的客戶已經不同以往。我們已經無法用以往的客戶服務方式滿足當今有著良好教育背景、見多識廣的客戶。為此LOMA設計了中文ACS客戶服務師（ACS，全稱Associate, Customer Service）教育培訓計畫，專門培養具備專業知識和技巧的保險、金融業客戶服務人才。
必修課：
ACS 100客戶服務基礎
LOMA 280保險原理：人壽，健康和年金
LOMA 290或LOMA 301保險公司的運作或保險行政業務管理
選修課—選擇其中兩門：
LOMA 320人壽、健康保險的市場經營
LOMA 330管理原理與實務
LOMA 356投資原理與機構投資
LOMA 290或LOMA 301保險公司的運作或保險行政業務管理
資格考試
FLMI資格考試（壽險管理師考試）設立於1932年，是世界上規模最大的具有高等教育水平的保險專業技術資格考試。
內容
LOMA考試全稱為美國人壽保險管理學會資格考試，是世界上培養壽險業務技術人員的主要教育機構。通過LOMA全部考試，即可獲得美國LOMA協會頒發的FIMI資格證書。
LOMA考試每年舉辦兩次，考試時間為每年5月和11月的第一個星期天，春季考試報名時間為每年的12月底至次年的1月初，秋季考試報名時間為每年的6月底至7月初。目前，舉辦這項考試的有上海財經大學、天津南開大學和中國人民大學保險精算考試中心。
