財道理財連鎖機構（以下簡稱“財道理財”）成立於2008年，在中國獨立第三方理財行業中以全新的連鎖模式，專注為中國精英階層提供全方位的理財規劃服務。
基本介紹
- 中文名：財道理財連鎖機構
- 簡稱：財道理財
- 成立時間：2008年
- 經營範圍：獨立第三方理財
公司簡介,願望,使命,發展歷程,
公司簡介
財道理財連鎖機構致力於第三方理財機構連鎖網路的建設，像銀行網點一樣，在每個精英階層家庭身邊提供優質全方位的三方理財服務。在金融市場篩選優質金融產品，並持續管理產品的存續風險。
財道理財連鎖機構遵循“你理財我在身邊”的服務理念，確保我們的客戶在紛繁複雜的金融產品面前，能夠得到專業、客觀、貼心的理財建議與服務。每個產品的基礎資產都經過專業而審慎的風險控制，財道理財資產管理團隊為客戶創造財富穩健增長、稀缺的創新投資機會，打造了以篩選產品為優勢、以貼心服務為核心的獨特競爭力。同時，在此過程中，財道理財一直秉承“因為獨立，所以客觀；因為貼心，所以安心”的理念扮演著金融產品的參謀長，客戶財富管家的角色。截止至2011年10月，財道理財的網點近20家，聯盟顧問超過200名，管理的個人客戶數逾千名，服務客戶資產已超過10億，並且以幾何數在增長。
願望
財道理財的願望：致力於成為中國中高端客戶身邊的獨立理財連鎖機構；
使命
財道理財的使命：為中國中高端客戶提供客觀中立的理財解決方案；
發展歷程
2005年8月：之前為知名黃金公司研發服務部，為高端私人客戶提供全方位服務；
2008年5月：組建財富有道研究中心，完善磨合研發團隊；同年組建風控中心、培訓中心，了解客戶需求，提供適合客戶的投資理財解決方案；
2010年8月：引入理財連鎖的運營模式，已在上海、北京、杭州、泉州、邯鄲、唐山、晉中、蘇州、常州、福州、溫州、合肥、濟南近10多個城市設有理財中心。分析師、研究員將近60位。
