日本的下水道里烏煙瘴氣，有死嬰，有噁心的氣味和物體。裡面竟然住著一條美人魚（染井真理 飾）。
附近有一個畫家（齊木茂 Shigeru Saiki 飾），嗜好就是鑽入下水道作畫。這樣的癖好來源於畫家小時候目睹家鄉的河流遭受污染變成骯髒的下水渠 。這天他發現了下水道里的美人魚，她身體受了傷，於是被畫家帶回家裡，養在浴缸裡面。但是，美人魚的病一天天惡化。她的身上布滿了膿包和蛆蟲，膿包不斷破裂，長長的蛆蟲從裡面探出頭來，蠢蠢蠕動，身體腐爛直到腸子和眼珠都掉出來。畫家幫助她結束痛苦，為她除蟲把她肢解，血濺了一地。
附近有一個畫家（齊木茂 Shigeru Saiki 飾），嗜好就是鑽入下水道作畫。這樣的癖好來源於畫家小時候目睹家鄉的河流遭受污染變成骯髒的下水渠 。這天他發現了下水道里的美人魚，她身體受了傷，於是被畫家帶回家裡，養在浴缸裡面。但是，美人魚的病一天天惡化。她的身上布滿了膿包和蛆蟲，膿包不斷破裂，長長的蛆蟲從裡面探出頭來，蠢蠢蠕動，身體腐爛直到腸子和眼珠都掉出來。畫家幫助她結束痛苦，為她除蟲把她肢解，血濺了一地。
