美國註冊財務策劃師學會

美國註冊財務策劃師學會（Registered Financial Planners Institute，英文縮寫RFPI，以下簡稱RFPI）是一個獨立的、非營利性的國際理財師資格認證組織，成立於1983年，總部設於美國俄亥俄州。RFPI提供財務策劃領域的專業培訓、資格認證和會員服務，在全球首創並提供RFP（Registered Financial Planner，中文譯名：註冊財務策劃師）專業培訓課程及資格認證。

基本介紹

• 中文名：美國註冊財務策劃師學會
• 外文名：Registered Financial Planners Institute
• 成立時間：1983年
• 英文縮寫：RFPI

學會宗旨

通過專業培訓、考試評核、工作經驗、從業執照和遵守職業道德等各項標準來認證資格並頒發註冊財務策劃師之系列職銜，從而促進財務策劃的專業性，為大眾利益服務。

學會歷史

RFPI成立於1983年，總部設於美國俄亥俄州。學會提供財務策劃的專業培訓、資格認證和會員服務，並在全球首創使用和頒發RFP（註冊財務策劃師）專業資格；隨後又設立了ARFP（財務策劃師）和SRFP（高級註冊財務策劃師）職銜。
RFP於1983年首次使用、1987年在美國專利商標局申請備案並於1988年正式成為聯邦註冊商標（RFP®）。
二十世紀九十年代後期，RFPI開始發展亞太地區市場，隨後在中國香港知識產權署正式註冊了RFP®和SRFP®商標。
2004年RFPI正式授權其國際聯盟之中暘控股有限公司，在中國區設立RFPI亞洲事務暨中國發展中心（簡稱RFPI中國中心），並發布正式的官方中文網站，開辦專業培訓課程及考試，旨在協助發展和提高中國的財務策劃專業水平。同年，RFPI China（簡稱RFPI中國理事會）也註冊成立。
2011年，RFPI®和ARFP®在中國香港知識產權署申請正式成為註冊商標。
經過近三十年的發展，RFP成為當今全球財務策划行業中最負盛名的專業資格之一。

學會組織架構圖

商標證明

美國專利商標局註冊商標證書：RFP®

合作關係

二十世紀九十年代後期，RFPI開始發展亞太地區市場，隨後在香港知識產權署成功註冊了RFP和SRFP商標，並向中華人民共和國工商管理總局遞交了商標註冊申請。
2003年，RFPI首次將RFP課程引入香港，由此拉開了RFP專業資格進入中國地區的序幕。
同時，RFPI通過法律途徑成功限制香港註冊財務策劃師協會（HKRFP）就RFP的商標侵權行為；為清除由此帶來的市場誤導，RFPI決意加快進入中國市場的計畫，由RFPI首位華人董事歐仁傑（Eric Au）先生作為RFPI中國區授權代表，聯合RFPI國際聯盟中暘控股有限公司在香港進行籌備工作；並正式註冊了RFPI和ARFP商標。
2004初，RFPI Asia Operations and China Development Center（美國註冊財務策劃師學會亞洲事務暨中國發展中心，簡稱RFPI中國中心），在香港政府部門進行了相關的商業登記後正式成立。
2004年4月，RFPI中國中心正式登入中國大陸市場，並將其聯絡總部設在上海市。同年的7月1日， RFPI首個也是迄今唯一的中文官方網站發布，時任RFPI國際總會會長的A.J.Schreiber先生親自撰文致詞。
2004年9月，RFPI中國發展中心成立RFP考試委員會並在上海設立RFP考試中心。Registered Financial Planners Institute of China（中國註冊財務策劃師學會，簡稱RFPI中國理事會）隨後在11月也註冊成立。
2005年5月，RFPI中國中心網站開通。
在RFPI中國中心及各推廣機構的共同努力下，RFP資格認證培訓相繼在上海、北京、湖北、陝西、福建、廣東、江蘇、山西、浙江、山東、江西、新疆、甘肅等地舉行，並且與中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、交通銀行、香港友邦保險、太平洋人壽等金融機構展開了合作。
經過8年的發展，截止2011年12月，中國地區RFPI會員已超過六千人。

大事記

2003年

4月，RFPI首次將RFP課程引入香港，在香港開設RFP培訓課程，由此拉開了RFP專業資格進入中國地區的序幕。
7-12月，RFPI通過法律途徑成功限制香港註冊財務策劃師協會（HKRFP）對RFP的商標侵權行為。

2004年

3月，RFPI授權其國際聯盟中暘控股有限公司（Sunlord China Holdings Ltd.）在香港設立RFPI Asia Operations and China Development（美國註冊財務策劃師學會亞洲事務暨中國發展中心，簡稱RFPI中國中心）；RFPI首位華人董事歐仁傑（Eric Au）任該中心行政總裁。
4月，RFPI正式登場中國大陸市場，RFPI中國中心在上海設立聯絡總部。
7月，RFPI首個也是迄今唯一的中文官方網站向中國地區發布。
9月，RFPI中國中心成立RFP考試委員會並在上海設立RFP考試中心。
11月，經RFPI批准，中國註冊財務策劃師學會（Registered Financial Planners Institute of China, Ltd.，簡稱RFPI中國理事會）在香港註冊成立；歐仁傑擔任執行董事。
11月，與上海立信會計學院（Shanghai Lixin University of Commerce）簽署合作協定，聯合開展RFP認證培訓。
12月，與香港上市公司普納集團（Plus Group）簽署合作協定，共同開發以北京為基地的專業培訓市場；分別為中國建設銀行總行、中國農業銀行總行成功舉辦了頗具規模的RFP培訓班。

2005年

5月，RFPI中國中心網站開通。
5月，中國農業銀行廈門分行RFP培訓班開課。
8月，委任陝西中陽財富管理顧問有限公司（Sunlord Shaanxi Wealth Management Consulting Ltd.）為西北地區授權機構。
8月，與上海歐賽諾企業管理諮詢有限公司合作，聯合南京財經大學（Nanjing University of Finance and Economics）會計學院，江蘇省第一期RFP培訓班開課。
12月，委任武漢傲人理財投資有限公司（Warren Financial Planning and Investing Ltd.）為中南地區授權機構；同時委託中南財經政法大學（Zhongnan University of Economics and Law）繼續教育學院為培訓機構。
12月，陝西省第一期RFP培訓班開課；中國農業銀行浙江省分行RFP培訓班開課。

2006年

3月，全程策劃2006湖北金融理財文化節，歐仁傑、RFPI中國中心董事王自生擔任評審。
5月，分別與上海財經大學（Shanghai University of Finance and Economics）金融學院、復旦大學太平洋金融學院（Fudan-Pacific Institute of Finance）簽署合作協定，聯合開展RFP認證培訓。
6月，湖北省第一期RFP培訓班開課；隨後中國農業銀行浙江台州分行RFP培訓班開課。
8月，主辦2006中國湖北第二屆理財精英大賽，歐仁傑、王自生擔任評審。
9月，中國建設銀行廈門分行RFP培訓班開課。
10月，與上海財經大學（Shanghai University of Finance and Economics）國際從業資格教育學院簽署合作協定，聯合開展RFP認證培訓。
12月，中國農業銀行湖北省分行、交通銀行廈門分行、中國建設銀行山東省分行RFPI培訓班相繼開課。

2007年

1月，中國太平洋人壽保險股份有限公司RFP項目啟動，隨後兩年間共舉辦八期大型培訓班。
3月，中國建設銀行山東東營分行RFP培訓班開課。
7月，中國銀行湖北宜昌分行RFP培訓班開課。

2008年

1月，與杭州德銳投資諮詢有限公司合作，聯合浙江財經學院（Zhejiang University of Finance and Economics）金融學院，浙江省第一期RFP培訓班開課。
4月，全新改版的RFP唯一指定教材（2008版）全套五冊正式付印。
7月，中國建設銀行總行檔案“建人（2008）256號”檔案明確互認RFP為中級理財師崗位資格，與CFP/AFP同等對待。
8月，中國建設銀行湖北省分行2008年個人理財培訓（四期RFP初級班及兩期RFP晉級班）連續開課。
11月，委任新疆大成理財諮詢有限公司（Xinjiang Dacheng Financial Consulting Ltd.）為新疆地區授權機構。

2009年

1月，新疆第一期RFP培訓班開課。
4月，授權烏魯木齊市大成職業技能培訓學校（Urumqi Dacheng Vocational Training School）為認可培訓機構。
5月，關於培訓和考試的標準化方案正式出台。
7月，中國建設銀行江西省分行RFP培訓班開課。
8月，中國建設銀行湖北省分行2009年個人理財培訓（五期RFP初級班及四期RFP晉級班）連續開課。
10月，委任北京智匯方舟投資諮詢有限公司（Beijing Zhihui Fangzhou Investment Consulting Ltd.）為北京市授權機構，北京第一期RFP培訓班於11月開課。
11月，授權上海理財專修學院（Shanghai Financial Planning Institute）為認可培訓機構。

2010年

1月，委任理財人生有限公司（Richlife Holdings Ltd.）為項目合作機構，同時引進其開發的全球第一款理財規劃遊戲“理財人生”作為RFPI中國中心指定理財教育工具。
3月，RFP中國區年會暨繼續教育活動在武漢東湖舉行。
4月，委任廊坊市博慧瑞金企業管理諮詢有限公司（Langfang Bohui Ruijin Management Consulting Ltd.）為河北省授權機構，河北第一期RFP培訓班於10月開課。
6月，RFP理財課程體驗中心在上海成立。
8月，中國建設銀行湖北省分行2010年個人理財培訓（五期RFP初級班及五期RFP晉級班）連續開課。
9月，RFPI中國中心董事兼副總裁梁輝擔任“福布斯2010中國優選理財師評選”常務評審參與全程評審工作。
10月，與上海理財專修學院合作成立“理財師教育中心”。
11月，與中國人才研究會金融人才專業委員會（Financial Talents Committee of Talents Research Association of China，簡稱“中金會”）簽署合作協定，聯合開展RFP認證培訓。

2011年

1月，RFPI中國理事會成立，直屬RFPI國際理事會監管，歐仁傑出任首任會長，梁輝、王自生、劉彥、萬志鵬等被選為2011年度理事。
1月，RFPI中國理事會發布基於國際標準ISO 22222：2005及中國標準GB/T 23697-2009、適用於中國國情的理財師職業標準——《理財師的要求》，並推出《理財師能力模型》。
1月，全新編寫的RFPI唯一指定教材（2011版）全套三卷（《金融理財原理》、《個人理財實務》、《公司理財實務》）共10冊正式啟用。該版教材堅持RFP注重實務的特色，細分了等級（ARFP與RFP）和方向（個人理財方向與公司理財方向），也增加了職業素質和工作技能等多方面的內容。
1月，發布《RFP資格認證課程培訓與考試大綱（2011版）》和《RFPI中國區講師認證及管理辦法》。
1月，與世界領先的專業考試服務供應商ATA（全美測評系統）簽署合作協定，中國區RFP資格考試全面採用ATA電腦化考試，進一步提升RFPI專業品牌的權威性。

3月，上海理財師教育中心第一期RFP培訓班開課。
4月，委任澳中（崑山）教育諮詢有限公司（AC Online （Kunshan） Education Consulting Ltd.）為上海推廣機構。
5月，RFPI中國理事會委任梁輝為RFPI中國中心CEO。
5月，委任南京天梯文化傳播有限公司（Nanjing Tianti Cultural Communication Ltd.）為江蘇省南京市授權推廣機構。
5月，授權烏魯木齊市大誠職業技能培訓學校（Urumqi Dacheng Vocational Training School）為新疆烏魯木齊市認可培訓機構；新疆RFP（公司理財方向）培訓班開課。
5月，與上海浦東新區陸家嘴金融貿易區管理委員會上海陸家嘴金融城人才發展中心簽署合作協定，聯合開展RFP認證培訓。
5月，RFP中國區第二屆年會暨繼續教育活動在武漢盤龍城舉行。
7月，RFPI中國中心擔任福布斯雜誌的《福布斯2011年中國優選理財師大賽》活動的特別支持機構；梁輝擔任常務評審參與全程評審工作。
10月，中國建設銀行山西省分行RFP培訓班開課。
11月，中國農業銀行湖北省荊門分行、中國建設銀行甘肅省分行RFP培訓班相繼開課。
…………