東方華爾

東方華爾金融諮詢有限責任公司是國內最早致力於金融實務人才培養及研究的機構，目前東方華爾業已形成擁有金融教育、人才戰略服務、金融出版與傳媒、金融會展、高端金融服務平台等多元業務板塊，可為各類金融客戶提供全方位優質服務的綜合性企業。

基本介紹

• 中文名：東方華爾
• 成立時間：1994年
• 成立地點：北京
• 目的：致力於金融實務人才培養及研究

基本信息

公司介紹

18年來，始終堅持學習和創新的東方華爾，以傳播財富管理理念為己任，培養金融實務技能人才為目標，立志為金融機構提供長期人才戰略的一攬子解決方案，為金融從業人員拓展更加廣闊的職業發展空間而不懈努力，相信未來的東方華爾定會成為充滿激情、踏實誠信、富有社會責任感的優秀企業。

業務架構

金融教育：	致力於為社會大眾提供專業化的財富管理教育，通過開展與業務密切相關的培訓、權威行業認證及系統化服務，東方華爾鼎立支持金融從業人員職業發展中的每一個關鍵環節。
人才戰略服務：	通過戰略諮詢與需求分析，為金融機構提供長期人才戰略服務，包括人才定製化培養、人才評測與分析、長期績效跟蹤服務。
金融出版與傳媒：	憑藉財富管理研究工作取得的成果、長期積澱的廣泛渠道以及雄厚的媒體資源，東方華爾通過金融書籍出版、媒體宣傳等形式，致力於普及國民理財知識，傳遞科學理財觀念的工作。
金融會展：	為促進金融行業先進經驗的交流，實現金融從業者與客戶的雙向溝通，東方華爾憑藉在金融行業內的知名度與影響力，多次舉辦金融交流會、年度大賽，積極為金融行業搭建溝通交流的平台。
高端金融服務平台：	根植於東方華爾先進理念和綜合性業務體系，依託其遍布全國的經營網路以及幾十萬的學員積累，搭建為金融機構、從業人員、高端客戶提供卓越綜合服務的平台。

東方華爾業務結構

成績

18年1994年起從事金融教育18年，已經成為中國金融培訓行業的領軍企業。	第一部編撰中國第一部《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師國家職業標準的制定，為行業發展建立了理論基礎。
30萬國家理財規劃師年會的連續舉辦，業已成為高端的金融實務交流平台，影響著近30萬金融人才，並且此數字仍在不斷增長。	4版東方華爾作為中華人民共和國人力資源和社會保障部指定的《理財規劃師國家職業資格認證統編教材》編寫單位，已完成四個版本的編寫，並作為行業統一教材在各個機構套用。
10萬七屆“全國十佳理財師大賽”的成功舉辦，吸引了全國近10萬金融界精英的參與，甄選出近千名綜合素質最高、最優秀的理財規劃師並幫助他們邁向事業的新高度。	30個全國30個省市設有直營分支機構，遍布全國的服務網點讓每位華爾客戶享受最便捷的星級服務。
215名東方華爾擁有215名高水平的高級專家講師團隊，保證了學員的學習效果。	80萬東方華爾累積總培訓學員人數超過80萬人次，可謂桃李滿天下，悉出華爾家。
80%東方華爾培訓課程的平均通過率高達80%，強大的師資、教務、客服團隊全天24小時陪候學員，最大程度保證培訓質量。	50%截至2012年東方華爾在全國的金融培訓總體市場份額高達50%，成為了中國金融培訓行業的引領者。
156家已與全國156家金融機構達成內訓合作，依附強大的師資教務資源提供專屬的培訓服務，幫助企業高質高效的完成人才培養。	300人東方華爾擁有全國專職教學服務團隊300餘人，強大的服務團隊帶來了360度全方位優質服務。
多元東方華爾是業內第一家採用多元化教學模式的機構，專家面授與網路遠程授課相結合，最大程度滿足客戶不同的培訓需求。	唯一全國唯一一家提供全真線上模擬考試系統的金融培訓機構，幫助學員快速查缺補漏，以確保順利通過考試。

十年計畫

10年內，通過核心平台建設、體系化產品完善以及全方位的綜合服務，讓東方華爾金融教育與金融服務平台滲透到每一個金融從業人員、每一個金融機構以及每一個中國家庭中，成為無論是金融專業人員還是客戶都不可或缺的金融理財投資工具與平台，實現東方華爾旗下多個金融核心業務發展，讓東方華爾的服務惠及所有中國人。

東方華爾下一個十年

金融教育

東方華爾面向銀行、證券、保險以及第三方理財、投資等專業機構及從業人員，提供覆蓋全金融、系統化的培訓與教育課程，授課地點遍布全國三十幾個省市，形式包括面授、遠程、多媒體、移動終端等多種形式；

金融教育

東方華爾教育不僅覆蓋國內外權威金融認證培訓，同時向金融機構提供基於客戶需求分析與人才長期戰略為導向的系列內訓及團訓；

東方華爾是國內第一家通過評測與分析，根據學員自身水平，提供個性化教學輔導平台的金融教育機構；

東方華爾專業的研發實力、先進的教育理念以及豐富的培訓方法和專注的治學精神贏得了國內各大全國性金融機構的廣泛認可。

理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）

高級理財規劃師（國家職業資格一級)

簡介

高級理財規劃師是國家職業資格認證序列中的最高級別，也是中國金融行業的頂級認證。由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發，是中國唯一由政府頒發的理財規劃師職業資格證書。根據《中共中央國務院關於深化教育改革全面推進素質教育的決定》(中發〔1999〕9號)檔案，職業資格一級等同於職稱認證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受國家規定的相應待遇。證書採用全國統一編號，可登入中華人民共和國人力資源和社會保障部官方網站——國家職業資格工作網查詢。理財規劃師國家職業資格證書在世界貿易組織(WTO)一百五十多個成員國中互認。

四大優勢

1.國內首次開展理財規劃師最高級別培訓與認證的機構，培養出中國金融理財領域第一批高級理財規劃師

2.國內唯一集金融管理與理財實務於一體的金融高管班，培養符合金融混業經營趨勢的高級複合型管理人才

國家理財規劃師一級證書

3.豪華講師團隊由來自於金融監管機構、金融機構高管與著名經濟學家組成，堪稱政策、理論與實踐教學的完美結合

4.通過國家級認證後可獲得高級理財規劃師（國家職業資格一級）證書，等同於職稱認證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受國家規定的相應待遇

課程收益

構建包括國際化金融投資組合在內的金融投資組合，能夠運用期貨、期權等衍生工具，及時跟蹤國內外金融市場的最新發展動態，對國內產品的研發提出建設性和指導性意見

CHFP一級書籍

制定實業投資方案、國內外稅收籌劃方案，幫助客戶處理涉外稅收事務，運用信託等工具制定稅收籌劃方案

財產分配與傳承規劃能力，包括分析多代際、多婚、多子女、跨國籍等複雜家庭成員關係及相關複雜家庭財產狀況，識別客戶的分配與傳承意願，制定家族股權管理方案，綜合利用各種工具為客戶制定財產分配與傳承方案，幫助客戶安排慈善公益事務

根據國內外金融市場的最新發展，研討國內理財行業的理論與實務的創新，進一步完善理財業務發展模式

指導與創新，包括指導低級別理財規劃師開展工作及相關培訓，對理財案例分析總結並提出創新理財模式，對規範理財行業提出建設性意見，樹立行業領軍形象

理財規劃師（國家職業資格二、三級)

簡介

理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發，是唯一一個由政府權威機構頒發的證書。理財規劃師二、三級認證培訓內容完全滿足目前國內金融機構開展客戶財富管理業務理論與技能的需要，其權威性廣為客戶所認可，30萬持證理財規劃師活躍在國內金融理財業務第一線。

理財規劃師二三級書籍

九大優勢

1.東方華爾深度參與了國家理財規劃師職業資格的標準制定工作

2.東方華爾是中華人民共和國人力資源和社會保障部頒布的《理財規劃師國家職業資格培訓教程》的編寫單位

3.東方華爾是中華人民共和國人力資源和社會保障部職業技能鑑定中心指定的試點單位

4.東方華爾是國內理財規劃師認證行業規模最大的專業培訓機構

5.東方華爾的國家理財規劃師（二、三級）職業資格培訓全部為公司專職培訓師

6.東方華爾是業內第一家採用多元化教學模式的機構

7.東方華爾的高通過率建立在標準化教學以及配套服務上

8.東方華爾是國內唯一擁有全真模擬機考系統的培訓機構

9.東方華爾是國內唯一有實力承接全國性金融機構各地區同時開班的專業培訓機構

課程收益

全面掌握理財技能

綜合運用投資、法律、財務等專業知識，以現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、稅收籌劃、財產分配傳承規劃為主要工具，能夠為客戶提供理財規劃建議和資產配置方案。

豐富行銷話術

掌握子女教育、風險管理、養老計畫實施技能；掌握證券、基金、外匯、黃金投資方法；掌握實戰行銷技巧，實現工作收入與理財收入雙贏

人脈資源不斷擴大

金融管理界精英的高端交流平台，營造學員廣泛人脈資源環境，切實提高自身競爭力

特許金融分析師認證（CFA）

簡介

CFA是“特許金融分析師”（Chartered FinancialAnalyst）的簡稱，是國際通行的金融投資從業者專業的資格認證，CFA證書被投資業看成是一個“黃金標準”，也是美國及全球公認的金融證券業最高認證，也被稱作“全球金融第一考”。

CFA證書

五大優勢

強大的研究團隊

東方華爾現有45名CFA考試研究人員，其中90%以上具有金融相關專業的碩士以上學位，8人獲得博士學位，17人獲得特許金融分析師（CFA）資格，14人具有海外留學或工作經驗，是目前國內規模最大、最具競爭力的CFA考試研究團隊之一

獨創的四步法教學模式

東方華爾憑藉18年的金融教學經驗，獨創“四步法”教學模式，360度全方位培訓，由淺入深，梯度學習，幫助學員提升65%的複習質量，同時提高75%的複習效率

獨家自主學習平台

業內獨有的CFA電子題庫測試和自主學習平台，具有個性化功能，包含了隨機測試，考試知識點總結，考點測試等內容

專屬的教輔資料

CFA教材

《東方華爾CFA考試輔導金鑰匙系列叢書》、《CFA一級全真和模擬試題彙編》、《CFA 金融詞典》等獨立研發的教輔資料，緊密圍繞考綱，結合最新考情，提煉重點難點，有講有練有解，給您帶來更多的學習和考試保障

多年良好的口碑積累

截至2011年，東方華爾通過面授課程、網路課程、教材教輔、持續教育等形式，覆蓋並輸送金融實務人才超過80萬人；同時，藉助東方華爾自主研發團隊不斷開發的領先課程及全新服務模式，近年來已向全國156家金融機構與投資理財專業機構提供金融實務技能培訓，受到廣大客戶的肯定和好評，滿意度高達95%以上

課程收益

提升薪酬待遇標準

由於CFA考試具有正規性、專業性和權威性，因此通過CFA考試後的薪酬也是非常可觀的，美國的CFA年薪在40萬美元以上，在香港的年薪在30萬美元左右。此外北京、上海、成都、深圳等地對於CFA持證人有政策補貼、人才引進等優厚的人才吸引政策

提升金融實操能力

CFA課程以金融投資領域實用知識及實際操作指導為主，以掌握和運用金融投資知識為宗旨，實用性強

提升技術移民資質

CFA持證人在申請國外金融財務類技術移民方面有很大優勢，故CFA證書又稱為“國際第二護照”

提升職場競爭力

CFA證書是世界公認金融投資行業最高等級證書，獲取CFA證書顯示了投資專才對更高標準的執著追求，聘用CFA持證人也說明企業對此類人才的認可。因此CFA持證人在國際職場上享有明顯的競爭優勢

提升金融創新意識

CFA課程與國際金融趨勢緊密結合，授課內容符合全球最新的金融理念，幫助學員做到知己知彼，開闊金融全球化的眼界，學習海外先進金融研究與投資理念，提升金融創新能力

美國註冊管理會計師（CMA）

簡介

CMA（Certified Management Accountant）全稱為美國註冊管理會計師，課程核心是運用管理會計知識體系，培養財務人掌握企業風險管理、績效管理、決策分析、領導力等戰略決策能力。作為美國管理會計師協會（IMA）旗下的專業資格證書，它客觀地評估學員對管理會計和財務管理知識體系掌握的能力和技能，是目前全球管理會計及財務管理領域的最權威的認證，在全球各行業均得到廣泛套用和認可，與CFA、CPA並稱為財務領域的三大黃金認證。

CMA證書樣本

CMA是一個針對財務管理綜合能力培訓和能力認證考核的項目，考試涉及經濟、金融、管理、會計等多方面內容，主要以基礎知識、實用知識為主，知識覆蓋面很廣，具有很強的實用性、可操作性。與注重於傳統財務會計領域的CPA、ACCA等認證有良好的互補性。

七大優勢

1.首家雙語授課，中英文考試均適用

2.名師超長課程，順利通關的保障

3.超長試聽，給您最真切試學體驗

4.精準教輔資料，無需教材，直擊考試重點

5.企業實戰案例，巨人肩上學CMA

6.高品質課程，在享受中學習

7.360度教學服務，為您一路護航

課程收益

選擇性增加

東方華爾CMA學習用書

CMA是財務界的“MBA”，不僅包含相關的財務知識，還涉及到許多管理方面的內容，在職業發展方向上選擇性更大

競爭力增強

能夠有效地拓寬人脈平台，掌握更多的企業運作實戰經驗，提升職場競爭能力

思維方式轉變

CMA知識體系能夠有效促進會計思維的轉變，拓寬會計人士的視野，讓財務會計變得更具前瞻意識

薪資待遇提高

CMA認證對於薪資的提升有著明顯的推動作用，CMA認證持有者比非持有者的工資普遍高30%以上

證券（基金）從業資格

簡介

證券（基金）從業人員資格考試是由中國證券業協會（SAC）負責組織的全國統一考試，證券資格是進入證券行業的必備證書，是進入銀行或非銀行金融機構、上市公司、投資公司、大型企業集團、財經媒體、政府經濟部門的重要參考。因此，參加證券從業人員資格考試是從事證券職業的第一道關口，證券從業資格證同時也被稱為證券行業的準入證。

證券從業資格證書樣本

四大優勢

師資優勢

業內頂尖名師傾囊相授，命題研究專家撥雲指路

教材優勢

東方華爾2013版輔導教材在每個知識點下列明最近常考真題，指明每個知識點的考試機率，讓您輕鬆掌握備考方向

教學模式

線上線下相結合的教學模式讓您的學習更加靈活，打破空間與時間的限制,定時模擬測驗縮短您與通關的距離

全真模擬答題為您還原真實考試場景

教學服務

一對一的督學服務幫您戰勝學習惰性

24小時線上答疑為您掃清學習障礙

考試代理報名、考試信息提醒與分數代理查詢讓您從瑣事中解脫出來

研發理念

證券從業考試堪比“金考”，一次考試，終身有效，一證通關證券業

系統掌握證券領域理論知識

切身體會投資實務無限魅力

金融理論與證券實務，齊頭並進兩手抓，金融領域展身手

金融機構內訓研究中心

銀行部

簡介

在中國銀行業全面開放和競爭加劇的背景下，行業創新和人力資源提升已經成為中國銀行業競爭與生存的關鍵所在。

東方華爾基於銀行長期人才戰略考慮，致力於符合銀行業務特色內訓課程的研發，並專注於幫助商業銀行建立核心競爭優勢並獲得長期穩定發展的研究。我們與國內多家銀行確立了堅固的戰略合作夥伴的關係。在實踐中，也開發出與銀行內訓需求相配套的獨特培訓模式和高端客戶活動策劃方案，積累了豐富的銀行業管理諮詢和培訓經驗，在業界口碑極佳。

東方華爾每年為眾多金融機構提供專業化的培訓課程及管理諮詢服務，為合作夥伴及時傳遞管理智慧，與我們建立長期合作夥伴關係的客戶來自國有商業銀行、股份制商業銀行、城商行、農商行（農信社）等。東方華爾為其培養適用人才，並協助搭建完善的人才培訓機制，是目前國內一流的銀行業顧問諮詢與管理培訓機構。

研發理念

東方華爾作為金融行業的服務供應商，通過與客戶的緊密互動，深入研究銀行各業務領域的現狀與未來發展，在充分調研的基礎上，針對各種類型銀行中的不同崗位、部門和業務條線，設計了相應的培訓課程，這些課程強調理論聯繫實際，注重業務知識與工作技能的有機結合，幫助銀行切實提高經營管理水平和盈利能力，為中國銀行業提供基於行業最佳實踐、同時極富創新的解決方案。

課程特色

一、東方華爾銀行課程立足於建立“績效導向課程體系”，最終幫助企業提升績效

東方華爾針對銀行各崗位職責，以科學指標為理論依據進行課程設計，確保課程體系設計與商業銀行、農村合作等金融機構的全面績效提升緊密結合，創建銀行績效導向的課程體系

二、針對商業銀行員工不同職業生涯階段設計“進階式課程體系”

東方華爾充分考慮了各類型銀行中各崗位不同工作經驗與能力員工的需求，實現培訓課程設計的循序漸進，同一系列課程，根據不同職業生涯階段進行細分，確保培訓有的放矢

三、與“崗位素質模型”緊密結合

東方華爾一直以來注重崗位素質模型的探究，結合豐富的崗位素質模型探尋經驗，在課程體系設計上凸顯崗位的差異化特點

系列架構（部分課程）

商業銀行	農村信用社（聯社）
系列一：銀行網點崗位勝任能力與綜合素質提升培訓; 1.1 銀行支行行長勝任能力與綜合素質提升系列; 1.2 銀行網點負責人管理與業績提升; 1.3 銀行客戶經理\理財經理行銷流程標準化; 1.4 銀行理財經理理財技能提升系列; 1.5 銀行一線員工綜合技能提升系列; 1.6 高端精品課程系列	系列一：農村信用社改革系列; 1.1新農村建設與農村金融改革; 1.2中國農村信用社改革與發展; 1.3農村金融機構網點轉型指引; 1.4農村信用社治理結構完善實務
系列二：銀行業務培訓; 2.1 公司業務系列; 2.2 票據業務系列; 2.3 中小企業信貸業務系列; 2.4 審計稽核系列	系列二：農村信用社經營管理系列; 2.1 商業銀行核心競爭力; 2.2 農村信用社的產權與法人治理; 2.3 金融產品創新; 2.4 精細化管理; 2.5 管理者領導力與執行力提升
系列三：銀行講師崗位研修系列; 3.1 初級講師培訓; 3.2 中級講師培訓; 3.3 高級講師培訓	系列三：農村信用社組建農商行系列; 3.1 農信社向農商行轉制指引; 3.2 農信社改制實務; 3.3 農商行相關法律解讀

證券部

簡介

服務制勝必將取代渠道為王，激烈的市場競爭促使券商“佣金戰”轉型“管理戰”，各個券商都不得不重新審視其發展方向，為以後公司的成長與壯大選擇適合自己的道路。因此，證券公司在選擇發展道路的同時就不得不考慮對公司員工進行素質和能力上的培養，這也成為現階段券商發展過程中不可忽略的一種必然趨勢。為了順應這種趨勢，協助證券公司培養優秀的人才，東方華爾推出了證券業人才培訓計畫系列課程。

東方華爾證券組研發團隊和師資團隊均來自於證監機構、證券公司及海外金融機構和國內外高校。東方華爾與國內多家證券公司建立了長期合作，並不斷完善課程體系以適應各證券公司的不同需求，積累了豐富的證券業管理諮詢和培訓經驗，在業內獲得良好口碑。

研發理念

東方華爾證券課程充分考慮到現代券商的發展模式與經營理念，以各證券公司的不同需求為導向，為不同崗位的證券從業人員提供個性化的培訓計畫。項目流程包括：前期調研，中期溝通，個性化方案設計，課程溝通與調整，確定培訓方案，動態課程監控和效果跟蹤。在本培訓體系設計中，除了具有全方位金融知識的專業課程外，為了適應現代的客戶服務理念，特別增加了具有實用性技巧的現代理財規劃知識，為參與培訓的證券從業人員帶來真正的提高。相信經過東方華爾的協助，必定會為各個證券公司在未來的發展中奠定紮實的人才基礎。

課程特色

一、重視實踐套用

東方華爾特別重視以務實為基礎設計培訓方案。一切方案都從實際出發，解決實際問題。多元化、層次化、系統化的課程設計可以保障參訓學員有針對性地、自主地學習理論知識，理論聯繫實際，有效地提高參訓學員的綜合能力與創新意識。同時，通過培訓現場演練、小組討論、互評等形式，增加參訓人員的團體意識以及相互溝通的能力。

二、重視研究開發

東方華爾特別重視研究證券行業的發展變化，並根據變化不斷開發創新型內訓課程，使之滿足證券公司業務轉型的發展需要。證券從業認證考試系列、證券投資顧問實務系列、證券市場行銷技巧系列、證券客戶服務系列是東方華爾的經典課程，我們堅持經典與創新相結合的開發原則，在經典中挖掘“經典”，在創新中力求“創新”。

三、打造現代化學習平台

東方華爾通過搭建多元化網路學習平台，專家面授與網路遠程授課相結合，在面授的同時也為學員營造“服務到家”的網路多媒體學習體驗，最大程度滿足客戶不同的培訓需求。

系列架構（部分課程）

系列一：投資顧問崗位系列培訓課程	系列三：行銷總監崗位系列培訓課程
1.1投資顧問職業素質篇; 1.2投資顧問專業知識篇; 1.3投資顧問行銷實戰技巧篇; 1.4投資顧問實務培訓篇	3.1行銷總監崗位職責認知篇; 3.2行銷總監營業部行銷活動管理策劃篇; 3.3行銷總監營業部KPI體系篇; 3.4行銷總監營業部培訓體系建立篇
系列二：客戶經理崗位提升系列培訓課程	系列四：客戶服務崗位系列培訓課程
2.1客戶經理心態理念篇; 2.2客戶經理行銷技能篇; 2.3客戶經理專業知識篇; 2.4客戶經理素質提升篇	4.1客戶服務基礎知識建立篇; 4.2 客戶服務重點業務拓展篇; 4.3 客戶服務交流技巧篇; 4.4客戶服務情緒管理篇

保險部

簡介

東方華爾一直致力於研究保險行業特色內訓課程體系的研發，並專注於幫助商業保險公司建立核心競爭優勢和長期穩定的發展。以保險公司培訓需求為導向，本著因市場而變的原則，創建以專業金融知識及提升從業人員綜合素質為導向的特色課程體系，覆蓋保險公司各個層級，進而全面提升保險公司的績效，並提供個性化的解決方案。

研發理念

伴隨市場經濟的快速發展，金融環境瞬息萬變，行業機構競爭加劇，國民財富積累驟增，保險業逐步從單一的保險行銷走向多元化混業經營的模式，品牌建設、渠道策略、思維意識創新、知識體系轉型、企業人力資源最佳化等成為保險業未來發展的主要方向。北京東方華爾金融諮詢有限責任公司為推動國內保險業發展，幫助保險機構實現人才戰略上的優勢，基於行業特色的專業研究和實踐分析，提供全方位、多層次、系列化的高品質內訓課程，以建立保險機構在績效、品牌、人力資本、行銷整合等領域核心競爭力，最終實現企業健康穩定持續性發展。

課程特色

考慮到現代保險的發展模式與經營理念，結合科研、教學和實踐等領域的資源和優勢，把握學術前沿，同時緊密聯繫我國保險市場上的發展動向，重點突出專業知識與實踐培養的雙重提高，為不同崗位的保險從業人員提供具有高度針對性的培訓計畫。

系列架構（部分課程）

保險行銷能力提升課程; 銀保專項能力提升課程; 理財規劃技能提升類課程; 保險從業人員金融基礎知識提升類課程; 保險從業人員個人素質提升類課程; 保險從業人員心理學提升類課程

保險行業管理人員綜合素質提升類課程; 中高層領導管理能力提升課程; 保險公司培訓部課程; 溝通能力提升課程; 保險從業人員拓展訓練類課程

小額信貸部

簡介

近幾年小額貸款在中國呈現快速發展態勢，大銀行紛紛推出微貸業務，地方銀行謀求微貸轉型，小額貸款公司井噴式增長，小貸創新機構方興未艾。在小貸機構快速擴張同時，市場環境特殊性也對機構人員的勝任能力提出更高要求。東方華爾基於十多年對金融領域實務技能培訓的經驗，結合國際先進小額貸款技術，為小貸機構提供個性化的解決方案。

研發理念

東方華爾一直致力於研究小貸機構特色內訓課程體系的研發，並專注於幫助小貸機構建立核心競爭優勢和長期穩定的發展。以小貸機構培訓需求為導向，本著因市場而變的原則，創建以專業金融知識及提升從業人員綜合素質為導向的特色課程體系，覆蓋小貸機構各個層級，進而全面提升小貸機構的績效，並提供個性化的解決方案。

課程特色

理念方面

重視方案堅持諮詢和培訓一體化，通過諮詢界定問題，藉助培訓解決問題。重視行業積累，以真實環境和實際能力為基礎，提供定製化方案。重視方案設計過程與實施結果，為機構發展負責，全程跟蹤並服務

團隊方面

東方華爾產品中心匯聚國內金融界精英人士。研發團隊及管理團隊來自於銀行、證券、保險、監管機構、財經媒體、以及海外金融機構、名校留學歸國人員，無論是專家委員會還是課題研究人員，都雲集國內頂級經濟學家、金融機構高管以及金融投資實業界精英

師資方面

東方華爾小貸培訓師資主要是官員名氣型、專業理論型、業務實戰型三類，全部來自監管機構（一行三會），高校研究所（清華、人大、社科院）以及優秀金融機構

系列架構（部分課程）

前台業務人員

本類課程主要面對業務人員，涉及但不限於微貸流程、信息調查、交叉檢驗、風險控制、微貸行銷等方面。業務人員直接面對從事小、微型商業活動的客戶，這類客戶群體的“硬傷”是缺少質押、財務不明晰、服務工作量大，業務人員需要在實地調查的基礎上確定客戶的還款能力和還款意願，並在發放貸款後跟蹤還貸情況。因此與傳統信貸相比，小貸業務人員的工作更繁瑣、更辛苦、責任更重大

中台支持人員

本類課程主要面對機構中台支持人員，涉及但不限於人力資源、風險控制、產品設計、流程管理、客戶關係管理等方面，中台支持人員為前台業務人員提供支持作用，與前台業務人員相輔相成，同時也是機構小貸業務持續運營的保障

後台管理人員

本類課程主要面對機構管理層，涉及但不限於運營管理、行業最新政策解讀、財務管理、風險控制等方面

第三方理財部

簡介

第三方理財是指那些獨立的理財機構，它們不代表銀行、保險等金融機構，能夠獨立地分析客戶的財務狀況和理財需求，判斷所需的投資工具，提供綜合性的理財規劃服務。在給其客戶制定理財規劃的時候，第三方理財機構不僅僅局限在某個金融機構的理財產品上，而是要為他們制定全面的投資計畫：如現金規劃、消費支出、財務規劃、教育規劃、養老規劃、家庭保障規劃、稅收籌劃、財產分配規劃等以及跟蹤服務。與傳統模式下的金融理財服務相比，第三方理財機構目前在國內提供的服務大致有兩種：代銷產品和進行委託理財，除此之外，專業諮詢服務以及會員制也並存於其中。第三方理財機構的業務特色，使得其員工必須具備相對專業的金融理財知識體系，才能為客戶提供合理有效的綜合性服務。

研發理念

在中國第三方理財行業飛速發展，各類公司搶占中國空白市場，爭奪財富客戶的背景下，行業創新和人力資本提升已經成為中國第三方理財行業競爭與生存的關鍵所在。北京東方華爾金融諮詢有限責任公司已經協助國內眾多第三方理財公司通過實現人才培養計畫幫助國內第三方理財專業人員完善理財知識體系，掌握實務操作能力，在市場行銷，客戶關係管理，渠道管理，持續服務等諸多環節贏得競爭優勢。

課程特色

協助第三方理財公司更快更好發展

東方華爾幫助第三方理財公司更好地理解現階段中國第三方理財行業發展情況，學習國外成熟理財公司組建、發展、擴張模式，協助第三方理財公司做大做強

專業獨特有針對性的崗位員工培訓

東方華爾針對第三方理財公司多樣性以及不同崗位的個性化需求，通過對於崗位勝任力模型的研究與套用，設計了專業獨特具有針對性的崗位員工培訓計畫

以理論為基礎、與實戰相結合

東方華爾設計理論與實際相結合課程，使得第三方理財公司員工在培訓的時候不僅學習到理論，並且可以套用到實踐，解決實際工作中遇到的問題

系列架構（部分課程）

第三方理財公司系列

系列一：一線行銷人員技能提升; 理財能力：第三方理財專業人員理財素質基礎培養課程; 銷售能力：第三方理財專業人員行銷能力提升課程; 綜合能力：第三方理財從業人員個人素質提升類課程; 第三方理財從業人員心理學提升類課程; 系列二：銷售經理及中層管理人員技能提升; 理財能力：第三方理財專業人員理財規劃技能提升類課程; 第三方理財專業人員金融經濟知識提升類課程; 團隊管理能力：第三方理財行業管理人員團隊建設與管理類課程; 系列三：部門主管或者經理技能提升; 統籌規劃能力：第三方理財行業管理人員綜合素質提升類課程; 第三方理財行業中高層領導管理能力提升課程; 第三方理財從業人員拓展訓練類課程

系列四：培訓師技能提升; 培訓能力：第三方理財公司培訓講師課程; 系列五：渠道經理技能提升; 渠道建立與管理能力： 第三方理財公司渠道建立與管理課程; 系列六：分析師、操盤手技能提升; 投資分析、操盤能力： 第三方理財公司投資分析，操盤培訓課程; 系列七：第三方理財公司特色培訓; 第三方理財行業特色類課程

海外研修項目

簡介

隨著中國金融市場的日益國際化、金融業的高速發展及高端人才的稀缺，需要先進的國際經驗指引，金融行業人才的培訓模式與國際接軌需求日益迫切，東方華爾憑藉著多年積澱下來的深厚資源及美譽度，與海外眾多頂尖學府達成人才培養合作意向，為國內優秀金融人才搭建海外修學橋樑。

海外修學項目，由大學研修、金融機構拜訪、人文考察三個部分組成。既是一次西方金融理論的學習，也是面對金融全球化所必須的眼界開闊，同時更是東西方文化碰撞融合的海外修學歷程。

課程收益

個人項目

1.完善理財規劃師知識體系，豐富個人培訓經歷

2.了解自身發展路徑，有益於自我提升、自我成長

3.了解海外最新金融市場動向及熱門資產管理工具特色

4.學習先進財富管理理念，開拓眼界、拓寬展業思路

5.親身感悟海外理財文化精髓，領略異國風土人情

團隊項目(20人以上，團體報名)

1.定製化教學，吸取國外金融行業先進管理理念及經驗

2.改善企業治理，對話世界一流金融機構，親身體驗海外金融企業優質管理及服務

3.更有針對性的吸取先進經驗，提升團隊管理水平

4.學習海外先進金融理財理念，創新產品，提高競爭力

5.借鑑國外經典實例，加強金融安全及金融風險防範能力

團隊

360度服務團隊

由研發、師資、教務、客服、金融培訓顧問五大團隊構成的360度全方位服務模式，以客戶需求為導向，注重從產品到售後的每一個環節，竭盡全力為華爾客戶提供一流的產品與服務。

東方華爾服務團隊

研發團隊

實時掌握行業動向 不斷最佳化課程設計 滿足客戶多元化需求

東方華爾研發團隊

研發團隊全部由金融相關碩士及以上學歷成員組成；研究員來自監管機構、研究機構、高校、金融機構及海外歸國專業人士，現有專職、兼職講師215名，國內外金融行業專家158名，成為公司滿足國內金融機構人才教育需求的有力保障。為客戶的需求，做專業支持，提供方案設計等技術支持。

師資團隊

精選全國金融領域優秀師資 用高品質的教學保證最優上課學習效果

東方華爾是國內最早開展金融培訓的教育機構，授課的主要講師在金融及相關領域的研究與實踐等方面均有較高造詣，東方華爾師資團隊共由三部分專業人員組成，第一，具有豐富金融教學經驗和專業理論研究的高校教授、經濟學家，主講金融基礎課程；第二，具有豐富管理經驗和市場操作經驗的企業與研究機構高層，主講金融實務部分課程；第三，來自東方華爾研發團隊的高級研究員，他們是中國第一批專業研究開發理財工具及產品，主講理財規劃核心課程的研究者。授課主要講師均參與《國家職業技能鑑定國家職業資格培訓教程》統編教材編撰。

東方華爾師資團隊

教務團隊

提供星級的教學服務，奉獻我們的細心、耐心和愛心。

以學員需求為導向，提供星級教學服務為宗旨，指導和協調教學培養目標的實施與人才培養標準的督導，積極配合公司的教育教學管理，最佳化教學資源；在學員服務中，一對一的督學工作，幫助學員戰勝學習惰性；定時電話回訪，隨時準備著為學員答疑解惑，確保學習的順利進行；全程服務，考試代報名、考試信息提醒與通知等全方位服務，貼心周到的解決學員學習中的一切瑣事。

東方華爾教務團隊

客服團隊

我們用微笑的聲音 最快速、最完美地解答客戶的疑惑 您的問題總是會得到 最詳盡、最滿意的答覆

東方華爾客服團隊是一支充滿激情與責任感的隊伍，是連線客戶與企業的橋樑，面對客戶的問題與意見，準確及時地反饋。對公司產品、行業信息系統地了解，遊刃有餘地解答客戶的各類問題，是您學習路上的百科全書。

東方華爾客服團隊

金融培訓顧問

走到您身邊 聆聽您需求 用專業知識為您提供 最最佳化的配套解決方案 高端金融服務平台

秉承著服務客戶的原則，東方華爾的銷售團隊給自己的定位不僅僅是產品的售賣，而是一支幫客戶發現問題，為客戶解決問題的顧問團隊。用心傾聽客戶的需求與問題，以專業的知識體系，為客戶提供全面的產品介紹，協助客戶選擇最適合的產品，解決所面對的難題。

東方華爾金融培訓顧問團隊

各地分公司

遍布全國的30家分公司，提供卓越的綜合服務

北京|上海|天津|濟南|青島|廣州|深圳|東莞|中山|惠州|佛山|珠海|長春|蘇州|常州|南京|成都|西安|長沙|福州|太原|鄭州|烏魯木齊|南寧|瀋陽|重慶|寧波|溫州|杭州|昆明

東方華爾各地分公司

各地分公司地址：

北京：北京市西城區南禮士路36號華遠大廈三層

上海：上海市普陀區曹楊路535號匯融大廈10層04-09室

天津：天津市南開區白堤路186號天津電子科技中心（頤高數碼廣場旁）606室

濟南：濟南市市中區順河東街66號銀座晶都國際1號樓702室

青島：山東省青島市市南區漳州二路9號中商廣場2號樓603室

廣州：廣州市越秀區中山六路2號新寶利大廈11層

深圳：廣東省深圳市福田區梅林路11號青年學院2號樓首層

東莞：廣東省東莞市南城區第一國際B座1012

中山：廣東省中山市東區亨尾大街3號中山軟體園一號樓4樓14-15卡

惠州：廣東省惠州市惠城新岸路1號世貿中心14樓E2室

佛山：廣東省佛山市禪城區同濟西路12號永豐大廈9樓917室

珠海：珠海市吉大景山路（東大商業中心）九樓909室

國家理財師俱樂部

國家理財師俱樂部是由東方華爾金融諮詢有限責任公司發起，總部設在北京，成立於2010年11月。俱樂部以促進國家理財行業進步，推動國家理財事業以及理財規劃師職業發展為目標，為國內理財行業的優秀機構及個人提供經驗分享、信息互換的實務交流平台。

理財規劃師俱樂部活動

在理財行業的產品與服務不斷創新階段，我們每位理財師都肩負著推動中國理財行業穩健發展的歷史使命，以及為國民財富保值、增值的社會責任；此時，我們因職業而相聚，因興趣而相知，也因擁有相同目標而團結起來共同建立“國家理財師大家園"。在這裡，每位成員都會因俱樂部的發展而成長，因俱樂部的壯大而榮耀，一同分享團隊給我們帶來的幫助與樂趣。目前，俱樂部在上海、廣東、吉林、山東、天津、陝西等多地開設了分部，旨在為國內更多的國家理財師提供優質服務。

合作單位

戰略合作媒體

《大眾理財顧問》

《大眾理財顧問》1952年創刊，2004年改刊。國家新聞出版總署批准的國家級正式出版物，由中國最大的專業出版集團之一——機械工業出版社榮譽出品，是國內最權威、發行量最大的專業理財媒體之一。

東方華爾戰略合作媒體《大眾理財顧問》

雜誌秉承“精明理財、快樂一生”的辦刊宗旨，通過對投資與生活兩大領域多方面的深度報導和資源整合，提供科學觀點和實用方法，服務於具有理財需求的家庭和個人，是個人投資者的理財顧問，理財從業者的升級教程。

本刊內容分為專題（探討焦點話題，發表獨家觀點）、投資（掌握投資工具，解析賺錢密碼）、生活（交流消費之道，打造上乘生活）、資訊（報導實時信息，提供理財機會）四大版塊和首席理財師子刊（塑造中國的理財大師），信息量大、通俗易懂、科學實用、實操性強，是獲取理財信息、學習理財方法的必要渠道。

戰略合作出版社

中國金融出版社

東方華爾戰略合作出版社

中國金融出版社成立於1956 年5 月，直屬中國人民銀行管理，是以出版金融類圖書、期刊、音像電子製品為主的專業出版社。

中國財政經濟出版社

中國財政經濟出版社成立於1956年8月，是中華人民共和國財政部直屬的、並經國家新聞出版總署多次評定為良好的大型經濟類出版社。

機械工業出版社

機械工業出版社是國內知名信息出版內容提供商，是集紙介媒體、視聽媒體、網路媒體為一體，研究、出版、培訓、印刷、發行、分銷縱向一體化的行業領先的大型綜合性專業出版集團。

金融會展

全國十佳理財師大賽

自2006年起，一年一度的全國十佳理財規劃師大賽已成功舉辦七屆，參賽人數、影響力、影響範圍逐年遞增，參賽人員遍及全國，通過嚴格的比賽制度層層篩選，甄選出綜合素質最高、最優秀的理財規劃師。東方華爾為推動理財規劃師個人職業發展、加速理財師行業邁向新的高度，不遺餘力地奉獻著自己的力量。

十佳理財師大賽

國家理財規劃師年會

國家理財規劃師年會，致力於為國內理財規劃師提供頂級金融實務交流平台，秉承“促進中國理財行業進步、促進社會和諧、推動國家理財事業及理財規劃師職業發展的目標；為會員提供一個實務交流、資源共享的平台”的宗旨，上承國家經濟調控機構，橫接國內各大金融理財機構，下傳金融從業者，關注國際理財發展趨勢，積極探討研究國際及中國理財行業的應對措施並引導發展趨勢。

十佳理財師年會

東方華爾簡介