利鑫是開源證券經紀業務總部投資顧問業務部負責人，專注於證券投資顧問服務體系建設與業務創新。其帶領團隊在2021年獲得第三屆新財富最佳投顧"卓越組織獎"及"最佳股票投資收益獎"，並代表公司主持2023年新財富投顧沙龍西安站圓桌討論。作為勞模創新工作室核心成員，推動投顧服務與職工技能創新實踐。曾參與新浪財經金麒麟最佳投資顧問評選，聲譽值達51288。
基本介紹
- 現任職位：開源證券投資顧問業務部負責人
- 獲獎情況：新財富最佳投顧卓越組織獎（2021）
- 評選參與：新浪財經金麒麟最佳投顧評選（2022）
- 活動主持：新財富投顧沙龍西安站（2023）
- 團隊建設：勞模創新工作室成員
- 任職時間：曾任總部首席投顧（截至2022年11月）
職業經歷,獲獎與榮譽,專業活動,勞模工作室建設,行業評選,
職業經歷
2021年4月起擔任開源證券經紀業務總部投顧業務負責人，負責統籌投資顧問服務體系搭建與業務管理。截至2022年11月，曾擔任開源證券總部首席投資顧問。
獲獎與榮譽
- 2021年4月代表公司領取第三屆新財富最佳投顧"卓越組織獎"，該評選覆蓋全國超3萬名投顧，通過模擬交易、服務評價等多維度考核，同期開源證券還獲得"最佳股票投資收益獎"
- 2022年11月入圍首屆新財富最佳投資顧問評選"服務能力評價"榜單
專業活動
2023年9月主持"共築信心，配置未來"投顧沙龍西安站圓桌討論，提出財富管理業務將轉向專業化投資諮詢服務模式，強調實現券商與客戶利益統一的發展方向。2021年12月主導舉辦"基金投顧"專項技術比武活動，引入外聘專家開展實戰培訓，提升團隊基金投顧服務能力。
勞模工作室建設
2021年5月參與創建公司首家勞模創新工作室，重點圍繞投顧服務模式創新展開研發，提出"專字當頭，服在溫度"的精品投顧品牌建設目標，推動職工技能提升與客戶服務標準化建設。
行業評選
2022年參與新浪財經金麒麟最佳投顧評選，通過模擬交易、線上測評等環節展示專業能力。該評選覆蓋全國54家券商機構，旨在建立科學化投顧評價體系。
利鑫參加活動
