上海棣燁資產管理有限公司

公司介紹,風險控制,

公司介紹


棣燁財富(DiYe Asset)隸屬於上海棣燁資產管理有限公司,是一家為中國百萬元以上高淨值資產的私人客戶提供專業、獨立及全方位的理財規劃和財富管理服務並受銀監會監管,成立的權威專業的服務型綜合財富管理公司(IFA);公司成立至今,已為1500餘位高淨值客戶提供理財服務,管理資金規模累積達到35億,投資人平均回報率在12%,二次購買率達到83.8%以上。
服務理念
棣燁擁有一支優秀的管理團隊,由海外留學歸國創業的碩士、擁有豐富投資經驗的資深業內人士、具有多年財富管理經驗的理財專家、曾任職於上市公司財務總監、畢業於國內知名高校的高端金融人才等組成。依靠一流的金融與管理專識以及深厚的行業知識,棣燁向投資夥伴提供多樣性的金融解決方案,並致力於創造長期而穩定的價值增長。
公司堅持“以客戶為核心、誠信託付為原則”的理念,依託全國信託公司等產品採集與篩選,通過對客戶的財務狀況、投資偏好、理財需求等綜合分析,充分滿足客戶的財富管理需求,為客戶量身製作個性化的理財方案。作為獨立的第三方理財機構,公司以保護客戶利益為最高原則,通過嚴格的風險控制流程和機制,篩選優質理財產品,幫助客戶實現穩定、安全的財富增值。
棣燁財富根據多因素定量指標加權來對“理財規劃師”的能力進行評估,從風險、資產權重、投資經驗、任職時長等方面綜合考慮,以期服務廣大投資者甄選出能夠創造優秀回報的投資項目,讓客戶在多元化的投資中穩中取勝。專業,再專業。從固定收益類產品,到房地產信託、股權投資,再到私募股權,棣燁財富始終堅持做好產品把關,效益分析,並不斷完善產品設計甄選,進一步深化在產品價值鏈上的競爭優勢。用我們的技術、產品和服務為客戶提供度身定製的財富增值方案,創造卓越價值並致力於成為中國最專業、最穩健、最可靠的第三方理財機構。

風險控制


公司實行五級風險控制機制,專門設立產品採集部、風險控制部和風險管理委員會,實行“產品採集與風險審核相分離”的原則,獨立審核,標準控制,流程管理。
產品採集以客戶需求為導向,優選產品供應商,採用全流程的嚴格風險控制:由投資專家、風控專家、法務專家進行對信託公司和項目進行風險把控,讓客戶放心。

企業文化    
踏實 信任 突破
我們的目標:做客戶最信賴的理財管理機構
我們的價值:永遠關注與客戶共贏
我們的理念:經營自我、超越自我
未來願景 
我們以真誠、守信為原則,以認真、專業為宗旨  
以客戶利益最大化為最終目的  
希望我們能成為您永久的財富管家  
讓您在創造財富的旅程上不再孤單
發展目標  
開拓財富視野,提供多元化金融產品,提高並完善風控體制。
致力成為引領市場的第三方理財機構,全力經營與客戶之間互相信任的關係。
提高團隊合作能力,不斷完善其對資本市場和實業領域的理解,用專業的知識為客戶解析金融產品和投資工具的風險收益特徵。
社會使命
堅守獨立的第三方的客觀立場,為客戶提供專業化的財富管理服務、成為中國金融服務業的領航者,同時也是正確全面理財觀念和方法的傳播者。
廣泛的合作夥伴
信託公司
愛建信託、長安信託、國民信託、華寶信託、華信信託、金谷信託、山西國投、五礦信託、興業信託、中海信託、中投信託、安信信託、大業國投、華宸信託、吉林信託、崑崙信託、上海信託、西部信託、英大信託、中航信託、中信信託、百瑞信託、東莞信託、國元信託、國聯信託、華澳信託、華鑫信託、交銀信託、山西信託、 外貿信託、新時代信託、中誠信託、中鐵信託、華能信託、建信信託、陸家嘴信託、四川信託、西藏信託、粵財信託、中糧信託、中原信託、北方信託、方正信託、杭州信託、華融信託、江蘇信託、平安信託、蘇州信託、廈門信託、雲南信託、中融信託、重慶信託、北京信託、甘肅信託、湖南信託、華潤信託、江西信託、山東 信託、天津信託、新華信託、浙金信託、中泰信託、紫金信託、渤海信託。
商業銀行
建設銀行、招商銀行、中國銀行、農業銀行、中信銀行、北京銀行、光大銀行、民生銀行等
證券公司
銀河證券、國泰君安、申銀萬國、國信證券、海通證券、招商證券、廣發證券、華泰證券、中信建投、光大證券、中信證券、安信證券、建銀投資、齊魯證券、華泰聯合、中金公司、中信金通、長江證券、方正證券、興業證券等

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